El Universal

Pese a que Norteamérica no es líder en la fabricación de autos eléctricos a escala mundial, a diferencia de China, se espera que la fabricación de estos vehículos llegue a 2 millones de unidades en 2024, en Estados Unidos, México y Canadá, según estimaciones de la Industria Nacional de Autopartes (INA)

Sin embargo, hacia 2029 esa producción crecerá más del doble, para ubicarse en 5 millones de unidades, lo que representa oportunidades para la cadena industrial.

La previsión de la INA es que 50% de los automóviles que se fabriquen en Norteamérica serán eléctricos entre 2035 y 2040.

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Reforma Frida Andrade

En los primeros cinco meses de 2023 se fabricaron 9 mil 635 millones de dólares de partes eléctricas, que incluyen piezas como los arneses automotrices, faros, alternadores, controladores, limpiaparabrisas, entre otros, de acuerdo con la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Son las autopartes más fabricadas en el País porque implican procesos muy intensivos de mano de obra, con lo que generan 30 por ciento del empleo de la industria, es decir, 273 mil puestos. destacó Armando Cortés, director general de la INA.

En el rubro de las piezas eléctricas, los arneses automotrices, que son un conjunto de cableado, representan la mayor producción al tener una alta demanda.

Un vehículo tiene 2.2 kilómetros de arneses en su interior, ya que hay bastantes cables que comunican los diferentes sensores y sistemas del vehículo, señaló el directivo.

Las principales regiones productoras de estas partes eléctricas son el norte del País y el Bajío.

Las transmisiones, embragues y sus partes son el segundo grupo de autopartes que más se produjo de enero a mayo, al representar 10 por ciento del total, con un valor de 4 mil 965 millones de dólares.

Varias de las piezas producidas son demandadas de manera compartida, es decir, se utilizan tanto en la fabricación de vehículos eléctricos como de combustión interna, señaló el titular del INA.

El hecho de que esta producción de arcenes sea intensiva en mano de obra al requerir personal capacitado para juntar muchos cables, no significa que se trate de un trabajo de bajo nivel tecnológico, pues ya se están incorporando otros materiales, detalló Cortés.

En las nuevas versiones de los autos cada vez se agregan más cables que tienen tecnología que es de fibra óptica o aluminio, los cuales sirven para tener una mayor comunicación de muchos datos en tiempo real.

“Muchos de estos componentes se usan de manera indistinta para los motores de combustión interna, para los vehículos eléctricos

“En la medida en que haya una mayor producción de vehículos eléctricos, derivado de una mayor demanda, estos componentes van a empezar a sufrir esas modificaciones específicas para los vehículos eléctricos”, refirió.

Reforma

Ver un auto totalmente eléctrico circulando en México es poco común.

El año pasado, México produjo alrededor de 78 mil vehículos eléctricos, de acuerdo con datos de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Pero sólo 5 mil 631 unidades de este tipo se vendieron en territorio nacional, señalan datos del Inegi.

Es decir, del total de los autos eléctricos que se producen en México, más de 99.9 por ciento se exporta.

La INA prevé que la producción de vehículos eléctricos sumen este año 142 mil.

México tiene grandes ambiciones de impulsar la compra de vehículos eléctricos con la llegada de Tesla a Nuevo León, donde GM, Ford, BMW y Audi también producen estas unidades o planean hacerlo.

Incluso, el Canciller Marcelo Ebrard dijo que el Gobierno quiere que los autos eléctricos representen la mitad de las unidades vendidas en el País para 2030.

Funcionarios consideraron que ese objetivo incluye todos los vehículos cero emisiones, es decir híbridos no conectables, conectables y de hidrógeno.

Aun así, será muy difícil alcanzar este objetivo.

Los eléctricos representaron 0.5 por ciento de las ventas de automóviles el año pasado, según la AMIA.

Esta cifra está muy por debajo de 5.8 por ciento de EU, de acuerdo con datos de Motor Intelligence.

Sumando los híbridos, se alcanza 4.7 por ciento.

“Creo que aún hay varios temas que se deben resolver para que veamos la llegada masiva de automóviles eléctricos”, afirmó Mario Hernández, socio líder del segmento de producción de KMPG en México.

Entre esos temas están la falta de subsidios para compradores, altos costos para instalar dispositivos de carga en hogares y la escasez de estaciones de carga públicas.

Además, México aún no acuerda un plan para eliminar gradualmente los vehículos a gasolina, agregó.

“Yo tengo mis reservas de que podamos llegar a ese numero”, señaló Nazareth Black, directora ejecutiva del fabricante de vehículos eléctricos Zacua, hablando de las metas del Gobierno.

“Sería necesario que realmente se desarrolle un plan de incentivos gubernamentales para que se pueda realmente acelerar la adopción de vehículos eléctricos”, dijo.

Países de América Latina, han incluido objetivos de vehículos eléctricos para reducir las emisiones encaminándose hacia sus compromisos con los acuerdos climáticos de París de 2015. Hasta ahora, México se ha alejado de tales promesas.

El País necesitaría más estaciones de carga para vehículos eléctricos, pues apenas tiene mil 100, la mayoría en la Capital, según AMIA. Sólo el estado de Nueva York tiene 9 mil.

CON INFORMACIÓN DE REUTERS

Se conectan

De los casi 1.1 millones de autos nuevos que se vendieron en México el año pasado sólo 5 mil 600 eran eléctricos.

VENTAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO

(Unidades)

Fuente: Inegi

El Universal Sara Cantera

La industria estima que la planta traerá beneficios para clústeres automotrices del centro, Bajío, occidente, entre otras zonas; destacan disponibilidad de la mano de obra

La instalación de la gigafactory de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León, puede incrementar hasta 13% la producción de autopartes en 2024, dijo Francisco González, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

El año pasado, este sector fabricó componentes por un valor de 107 mil 329 millones de dólares, y para 2023 se estima un crecimiento moderado de 1.4%; sin embargo, con la llegada de Tesla la producción podría crecer hasta 13% el próximo año.

“Si se traen todos los procesos, la derrama es muy grande. No sólo de los proveedores de autopartes de primer nivel (Tier 1), segundo nivel (Tier 2) y tercer nivel (Tier 3), sino por todos los servicios alrededor, como comedores y hoteles”, explicó González en entrevista con EL UNIVERSAL.

“El impacto para todos lados es positivo. Y no sólo para los clústeres automotrices que están al lado de Tesla, sino los del centro, el Bajío, occidente y la franja norte”, añadió.

De acuerdo con la INA, en años anteriores, por cada peso que invertía una armadora de vehículos en México, se generaba una derrama económica de 5 a 12 pesos adicionales por parte de los fabricantes de autopartes y servicios relacionados.

Se estima que la inversión de Tesla será de hasta 6 mil millones de dólares y generará 6 mil empleos directos.

Situación actual

Francisco González destacó que a la fecha 20% de los componentes de un auto Tesla provienen de fabricantes mexicanos, pues la automotriz que encabeza Elon Musk tiene proveedores en Guanajuato, San Luis Potosí y Nuevo León, entre otros estados.

Entre los proveedores están Quanta Computer, que manufactura chips y el “cerebro” de los autos Tesla; Brembo, que les entrega frenos de disco; AGP, proveedor de vidrio de alta calidad; ZG Group, con cámaras de alta tecnología, y Vertiv, con almacenamiento de datos. Todos están ubicados en Nuevo León.

Tesla no ha dado a conocer qué vehículo fabricará en Santa Catarina, pero, de acuerdo con González, se habla de una planta de una extensión de 3 millones de metros cuadrados, un tamaño similar a las fábricas de Berlín y Shanghái, con una capacidad de producción de hasta un millón de unidades del Modelo 2, un eléctrico de bajo costo.

La empresa quiere lanzar al mercado un auto eléctrico compacto con un precio que ronde los 25 mil dólares, unos 475 mil pesos, para detonar la demanda.

Además, Tesla podría fabricar celdas solares y baterías para los vehículos eléctricos.

Respecto a la disponibilidad de mano de obra para trabajar en Tesla, González comentó que hay suficiente y de buena calidad.

Sin embargo, se tendrá que realizar un proceso de upskilling para enseñar nuevas y mejores formas de trabajo.

“El gobierno estatal y federal tienen todas las herramientas para que se vayan preparando desde técnicos hasta ingenieros. Es una oportunidad no sólo de un aumento de sueldo por decreto, sino por productividad. Son empresas altamente productivas y competitivas, con gente más estudiada, con más conocimientos, más productividad y más sueldo”, explicó.

Además de Tesla, la producción de autopartes también se verá beneficiada por la reciente inversión de BMW para fabricar autos eléctricos en San Luis Potosí, y las reconversiones de plantas de Ford y General Motors para apostar por este tipo de vehículos.

En cuanto a la construcción de la planta en México en menos de un año, como ocurrió con la gigafactory de Shanghái, el presidente de la INA mencionó que hay empresas chinas con metodologías de edificación muy rápidas que pueden hacerlo.

¿Incentivos o no?

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, expuso que Tesla dejó claro que no necesita estímulos fiscales para instalar su planta en Nuevo León.

Sin embargo, el gobernador Samuel García Sepúlveda expresó que si la automotriz presenta la solicitud de incentivos locales que permite la ley, se analizarán qué se puede y qué no, ya que siempre se cuidará el patrimonio del estado.

En tanto, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que la construcción de la planta de Tesla, así como otras inversiones, ayudarán a acelerar la transición a la electromovilidad en el país. Con información de Antonio Hernández, David Carrizales y Otilia Carvajal

Reforma Frida Andrade

Cada vez hay menos vehículos afectados en su producción por la escasez de chips.

De enero a noviembre se dejaron de producir 726 mil 392 vehículos en América del Norte por falta de chips, una caída anual de 70 por ciento, según la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Esta cifra representó 5 por ciento de la producción que realizan los tres países que conforman el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), según la INA.

Además, es un volumen menor a las 2 millones 459 mil unidades afectadas en el mismo lapso del año pasado.

Este año, del total de vehículos que no se produjeron, 39 por ciento fueron en México, el segundo país de la región con más afectaciones, después de Estados Unidos, que representó 44 por ciento.

En las armadoras ubicadas en México cada vez hay menos paros por la falta del suministro de chips, expuso Alfredo Arzola, director general del Clúster Automotriz de Guanajuato.

A la par se mostrará una recuperación en el número de inventarios con los que cuentan las agencias, dijo Arzola.

Si bien se restableció la cadena de suministro a niveles previos a la escasez de chips, la demanda de autos todavía es lenta porque hay un letargo en el mercado, detalló Arzola.

“El tema de los chips ya se restableció, la cadena ya tiene capacidad de crecer, el tema ahora es si el mercado está listo para demandar más producto, si la economía ya está lista para volver a crecer, hay muchos dilemas en el camino sobre todo externos”, expuso.

Se espera que las afectaciones en la reducción de la producción automotriz, que tienen la escasez de chips como motivo, puedan reducirse aún más en los siguientes meses, de acuerdo con la INA.

Reforma Frida Andrade

El impacto que tendrá la falta de chips en el sector automotor será menor en el primer trimestre del año, consideró la Industria Nacional de Autopartes.

De enero a marzo se prevé dejar de producir 102 mil 692 unidades por la falta de semiconductores en América del Norte, una baja anual de 73 por ciento, afirmó Alberto Bustamante, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA), en conferencia.

En el mismo periodo de 2021 no se pudieron fabricar 383 mil 128 unidades en la región, de acuerdo con la INA con base en datos de IHS Markit.

Estados Unidos sería el país que tendría el mayor impacto este año, con alrededor de 58 por ciento de la afectación total de la región.

México será la segunda nación afectada, con 30 por ciento.

Bustamante refirió que por la escasez de chips, Norteamérica ha sido la principal región afectada y así continuará por los siguientes meses.

Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), manifestó en su oportunidad que el desabasto de semiconductores se estabilizaría hacia el segundo semestre, donde se podría llegar a los niveles de proveeduría previos a la pandemia.

Esta situación daría la posibilidad de aumentar la capacidad instalada de las fábricas de automóviles en porcentajes importantes, agregó el directivo de la AMIA.

A nivel mundial, se calcula que 539 mil 942 unidades resulten impactadas por la falta de chips en el primer trimestre.

Se estima que China ya no tendría afectaciones en su producción de vehículos por la escasez de chips.

En tanto, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) estimó que para el cierre del presente año se vendan alrededor de un millón 16 mil vehículos en el País.

Esto representará un crecimiento marginal de 0.21 por ciento en comparación con 2021, derivado de varios factores económicos.

“En función de la disminución en la expectativa del Producto Interno Bruto, la reducción en la expectativa de financiamiento, estamos bajando nuestro número de vehículos esperados para comercializar”, detalló Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA.

Durante el primer mes del año se vendieron 78 mil 585 unidades a nivel nacional, lo que representó una caída de 3.8 por ciento respecto a igual periodo de 2021.

Esto se tradujo en que se dejaran de comercializar 3 mil 72 unidades, de acuerdo con el reporte de la AMDA.

Nissan fue la marca más vendida, con 17.8 por ciento del total de la participación del mercado nacional, seguida de Chevrolet, con 14 por ciento, y Toyota, que representó 10.9 por ciento.

Sacan freno

Para el primer trimestre del año se espera que el número de unidades que se dejen de producir en la región Norteamérica por la falta de chips sea menor.

PRONÓSTICO DE AFECTACIÓN POR PAÍS

(Unidades y participación %, 1T22)

102,692

TOTAL REGIÓN

Fuente: INA/IHS Markit

Reforma Frida Andrade

En mayo pasado Juan Manuel dio su primer apartado para comprar su vehículo, una camioneta Tucson, pero el proceso de entrega tardó tanto que optó por pedir su reembolso.

La razón: en la agencia no tenían el modelo acordado por falta de chips.

La escasez de chips o semiconductores usados para la fabricación está generando un cuello de botella entre quienes buscan un nuevo auto en un momento de recuperación económica.

Sin embargo, las agencias están enfrentando una caída en sus inventarios y cada vez cuentan con menos modelos disponibles. Debido a ello, los clientes deben esperar más tiempo para comprar su vehículo o cambiar de modelo, generalmente de mayor costo.

Al mes de agosto, la falta de chips ha impactado la producción de 328 mil 495 unidades en México, lo que representó el 20 por ciento del total de las afectaciones en la región Norteamérica, según la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Ante esto, las automotrices redirigen sus unidades a los mercados que tienen mayor demanda, dijo Gerardo San Román, director de la firma JATO Dynamics en Latinoamérica.

Hay modelos que México importa, pero ahora se tiene menos disponibilidad y los fabricantes los envían a los mercados donde tienen mejor venta o márgenes de ganancia, una tendencia que se sigue a nivel mundial.

“Los vehículos de alta gama que vienen de Europa y Estados Unidos es difícil que los manden ahorita acá cuando a lo mejor la capacidad que van a tener de mover esos modelos en México es mucho menor comparada con otros mercados que tienen mayor potencial por poder adquisitivo, por las economías que tienen”, detalló.

Es por esa razón que en el País hay más facilidad de encontrar el vehículo que se produce localmente, agregó.

Aunque no se cuenta con información pormenorizada, todas las marcas y modelos muestran afectación en el suministro a los distribuidores, comentó Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Después de dos apartados del 20 por ciento del valor de la unidad, cada uno, bajo la promesa de “amarrar la camioneta” para el 21 junio, la agencia le comentó a Juan Manuel que no llegaría la versión que solicitaba y le sugieren otra de mayor costo.

“Al final querían forzarme a comprar un modelo más equipado que costaba casi 100 mil pesos más, yo quería la versión intermedia”, afirmó.

Cuando un comprador acude a una agencia puede ocurrir el fenómeno de up sale (venta superior, escalada) donde al no encontrar el auto que quiere, aumenta su presupuesto y compra en una gama más alta.

Y ahora la venta escalada se está impulsando por la poca disponibilidad de unidades.

“Antes se daba por el cambio que hacían en el sentido de la venta de acuerdo a las necesidades de cliente, ahorita se está forzando eso mucho por el tema de inventario”, afirmó San Román.

COMPLICADA PRODUCCIÓN

La producción de autos en la región de Norteamérica se ha visto afectada por la escasez de chips, donde Estados Unidos ha sido el que más afectaciones ha registrado, seguido de México.

IMPACTO POR ESCASEZ DE CHIPS

(Porcentaje/Enero-agosto de 2021 y unidades impactadas)

Fuente: INA

IHS Markit.

Reforma Frida Andrade

La escasez de chips está complicando la recuperación de la producción de autopartes para este año, que se aleja cada vez de la conseguida en 2019.

En enero de este año, la Industria Nacional de Autopartes (INA) estimaba que en México se producirían 96 mil 971 millones de dólares, una cifra muy cercana a lo obtenido en 2019, de 97 mil 834 millones de dólares.

Pero en la más reciente estimación del mes de abril, se prevé una producción de 94 mil 337 millones de dólares para el cierre de 2021, pronosticó la INA.

En 2020 se produjeron 78 mil 439 millones de dólares, como resultado de los cierres de las fábricas derivado de la división de actividades esenciales de las que no lo eran, refleja una tendencia a la baja de la producción.

La reducción de la oferta de chips o semiconductores es una de las razones de estas expectativas a la baja, pues muchos de los instrumentos que se manejan en un vehículo son electrónicos y los chips son parte importante de esos dispositivos de control, dijo Tarsicio Carreón, presidente del Clúster Automotriz de Chihuahua.

Los semiconductores son tan relevantes que se debe poner en el momento exacto del proceso de producción.

Además, hay una competencia por las materias primas y componentes para elaborar los chips, pues salvo el cambio en la configuración interna de semiconductores, son los mismos para los de una computadora, teléfono o un auto, detalló Carreón.

Menor entusiasmo

Pronósticos de producción de autopartes 2021 (Millones de dólares)

Fuente: INA

Reforma Frida Andrade

La escasez de chips que se vive a nivel mundial podría causar una baja en la producción de automóviles en Norteamérica de 264 mil 186 unidades para el cierre de este año, informó Óscar Albin, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

En la región se estima que haya una producción de 16 millones 200 mil unidades para este año, por lo que la reducción representaría alrededor de 1.6 por ciento del total de unidades que se esperan para este año.

Albin comentó, en conferencia de prensa, que de los 150 modelos diferentes que se producen en Norteamérica, 47 resultarán afectados por la escasez de los semiconductores.

A nivel mundial se espera una fabricación de 85 millones de unidades automotrices, pero por la falta de chips dejarían de producirse alrededor de un millón 96 mil unidades al cierre de este año, refirió Albin.

El directivo aseguró que se trata de una problemática, pero no de una crisis.

“El tema de los semiconductores hay que ubicarlo como un problema, pero no una crisis. Es un problema que tenemos que resolver y ya los principales países de las tres regiones (Norteamérica, Europa y Asia) están actuando en consecuencia”, destacó el presidente de la INA.

Debido al cierre de la planta de San Luis Potosí de General Motors por la falta de semiconductores hay alrededor de 15 empresas de autopartes que están en paro, debido a que son las que abastecen a la armadora en el esquema justo a tiempo, por lo que siguen el protocolo de cierre que el realizado por la automotriz, destacó Albin.

En Toluca también hay entre seis y siete empresas autopartistas que están en la misma situación, agregó, pues abastecen justo a tiempo y son proveedores exclusivos de FCA (Fiat-Chrysler).

Asimismo, en la zona de Puebla y Tlaxcala hay alrededor de 150 empresa de manufactura de autopartes que están a una capacidad de producción de entre 60 y 70 por ciento, es decir, el equivalente a lo que está operando Volkswagen en este momento, comentó Albin.

En su oportunidad, Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), informó que para marzo se estima que se comercialicen 83 mil 684 unidades en México.

Mientras que para el cierre del año se calcula que se vendan un millón 30 mil unidades a nivel nacional, lo que implicaría un aumento de 9 por ciento respecto a 2020, expresó Rosales.

En México no hay una fábrica de semiconductores, por lo que los utilizados en el País son de importación.

En el mundo los mayores productores se ubican en Asia, principalmente en Taiwán, así como en China, Corea y Japón, de acuerdo con la AMDA.

Golpe a ventas

A lo largo del año se espera que la escasez de semiconductores sea un factor que reduzca la venta de autos, que podría ver más afectada en abril, mayo y junio.

ESTIMACIÓN DE VENTAS EN 2021 (UNIDADES)

*Observado y registrado / Fuente: AMDA