Teletime

A operadora de torres e infraestrutura Highline está realizando sua terceira emissão de debêntures, desta vez no montante de R$ 2,3 bilhões.

Os recursos devem ser utilizados no reforço de caixa da empresa, no financiamento do plano de expansão e em pagamentos antecipados da segunda emissão de debêntures e de aporte de acionista do grupo feito no início de 2024, indicou a Fitch Ratings.

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O Conselho Diretor da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), aprovou, em reunião desta quinta-feira, 8, o pedido de renúncia da Winity para a faixa de 700 MHz, além de medidas para acelerar o uso desse espectro por outras empresas.

Isso abre possibilidade de atribuir a faixa a outras operadoras que participaram do leilão 5G e que perderam para a Winity, como a Highline e a Datora. Na visão da agência, essa é uma tentativa de garantir que o espectro seja utilizado de maneira eficiente e rápida, evitando prejuízos de atendimento da população aos serviços de telecomunicações.

Segundo o presidente da Anatel, Carlos Baigorri, a avaliação sobre se a Highline ou a Datora poderão assumir a faixa será feita pela área técnica da agência, com posterior consulta ao Tribunal de Contas da União (TCU), dada a natureza inédita do caso.

Contudo, se não houver interesse pela frequência por parte das empresas que concorreram ao lote A1, a faixa de 700 MHz pode ir a leilão entre 2025 e 2026.

Inicialmente, os planos da agência é permitir o uso secundário da faixa de 700 MHz primeiro para prestadoras de pequeno porte (PPPs) com autorização para operar serviços móveis. Brisanet, Unifique, iez! telecom e Ligga teriam prioridade nesta fila por terem adquirido blocos da faixa de 3,5 GHz no leilão, mas sem acesso à faixa de 700 MHz. As grandes operadoras poderiam realizar o pleito em um segundo momento.

O que acontece com a Winity?

A decisão do Conselho, no entanto, não abordou se a Winity sofrerá punições pela desistência ou por possível falta de cumprimento das obrigações assumidas quando adquiriu o espectro no leilão 5G de 2021. Consultada, a Anatel apenas disse que esses termos ainda estão sob avaliação do relator, o conselheiro Vicente Aquino.

A operadora desistiu de sua faixa de 700 MHz após a Anatel impor condições para um acordo de aluguel de parte da capacidade do espectro entre ela e a Vivo e que, segundo a Winity, a ajudaria a cumprir suas obrigações de atendimento com tecnologia 4G ou superior, a 625 localidades não sede de municípios e a 2.349 trechos de rodovias (35.784 Km).

Segundo a agência, “o cronograma de atendimento previu que 40% das localidades e 10% dos trechos de rodovia deveriam ter o serviço ativado até dezembro de 2023”, exatamente quando a Winity devolveu o espectro.

As condicionantes impostas para concessão do acordo entre Winity e Vivo foram estabelecidas pela Anatel porque o leilão da faixa tinha como prioridade justamente as prestadoras de pequeno porte, o que não é o caso da Vivo.

Valor Econômico

Focada em cidades de menor porte no interior, a operadora regional iez! telecom fechou parceria com a provedora de infraestrutura de telecomunicações Highline para locação de espaço destinado à instalação de seus equipamentos em pelo menos mil torres de telefonia.

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A 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro prorrogou por mais 90 dias a suspensão de ações e execuções contra a Oi, enquanto a empresa busca sua reestruturação.

Na busca por orientação especializada, em outubro o conselho de administração da operadora contratou o Citigroup como principal assessor financeiro e o BTG Pactual como “co-advisor”. 

Pagamento de dívidas

Nesta semana a Oi também obteve autorização da Anatel para utilizar os recursos provenientes da venda de 8 mil torres da telefonia fixa para a Highline (pouco mais de R$905 milhões), a fim de quitar compromissos com fornecedores da concessão do Serviço de Telefonia Fixa Comutado (STFC). 

Leia também: Acordo encerra disputa sobre preço de venda da Oi Móvel para TIM, Vivo e Claro

A agência emitiu uma lista com 96 empresas beneficiárias desse montante, que incluem fornecedores de infraestrutura e serviços relacionados à manutenção da concessão. 

A decisão da Anatel foi tomada enquanto o Tribunal de Contas da União (TCU) aguarda o desfecho das negociações entre a Oi e a agência para resolver questões sobre os bens reversíveis.

En un comunicado al mercado divulgado este 12 de julio, Oi anunció la conclusión de la transferencia de 8 mil torres de telefonía fija a NK 108, operadora de infraestructura de Highline do Brasil, vencedora de la subasta judicial realizada el 22 de agosto de 2022. La subasta se cerró en mil 697 millones de reales (354.6 millones de reales), de los cuales Highline ya pagó, en efectivo, una parte de poco más de 905 mil reales.

El cierre de la operación, que fue autorizada por el juez de la primera recuperación judicial en cumplimiento de la Ley de Quiebras, dependía del cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas por la Anatel (Agencia Nacional de Telecomunicaciones) que, a su vez, también informó que de las 8 mil torres vendidas, 7 mil son reversibles.

“La conclusión de la operación representa la implementación de otra fase de su proceso de reestructuración, con el objetivo de garantizar una mayor eficiencia financiera y una mayor rentabilidad a largo plazo”, dice el comunicado oficial de Oi.

La empresa reiteró que, con el foco puesto en la ejecución de su core, pretende aumentar los ingresos con la expansión de los servicios de fibra óptica y, en el mercado corporativo, a través de la oferta de innovaciones informáticas y de la marca Oi Soluções.

A Oi apresentou uma petição ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pedindo liberação de financiamento para manter o funcionamento da empresa, segundo o portal Tele.síntese. O empréstimo seria necessário porque o valor recebido pela venda de torres para a Highline está preso por “trâmites regulatórios”.

Liberação de empréstimo

A companhia pede pela liberação do financiamento “debtor-in-possession” no valor de US$ 275 milhões que deve ser concedido por credores financeiros para atender às necessidades da Oi de curto prazo, antes que o financiamento de longo prazo possa ser acessado pela empresa.

O empréstimo já havia sido mencionado em fato relevante da Oi. A parcela inicial prevista é de até US$ 200 milhões em março e parcela de até US$ 75 milhões em junho. A garantia é a alienação de 95% das ações da Oi na V.tal.

Leia também: Crise na Oi: Anatel acompanha riscos de nova Recuperação Judicial

Manutenção das operações

De acordo com o portal, a petição para a liberação dos recursos diz que a companhia precisa do montante para manter suas operações de forma regular. Um dos motivos é porque a Oi ainda não teria tido acesso ao R$ 1,088 bilhão pela venda de torres para a Highline. 

Vale lembrar que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovaram a venda das torres da Oi para a Highline, em uma operação de R$ 1,697 bilhão, sendo que R$ 1,088 bilhão foram pagos na data de fechamento do negócio.Entretanto, a Anatel determinou que a Oi recebesse o valor em uma conta bancária específica e não movimentasse os valores até que fosse autorizado pela Agência.

Teletime – Bruno do Amaral

A Superintendência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a venda de 8 mil torres fixas da Oi para a Highline. Datado da quarta-feira, 4, o parecer do superintendente-geral do órgão, Alexandre Barreto de Souza, destaca que a “sobreposição horizontal verificada na operação não é capaz de suscitar maiores preocupações concorrenciais”, e por isso, não acarreta prejuízos.

Na justificativa, a Highline – por meio da subsidiária NK 108, por sua vez também controlada pelo Grupo DigitalBridge – afirma que a aquisição das torres não a faz extrapolar o patamar de 20% de participação no mercado no Brasil. Argumenta a ainda que, com a operação, vai ampliar a infraestrutura e capacidade de oferta de soluções em telecomunicações para todo o Brasil.

Leia mais: https://teletime.com.br/05/01/2023/cade-da-sinal-verde-de-venda-de-8-mil-torres-da-oi-para-a-highline/

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Oi firmó un contrato de venta de torres con NK 108 (filial de Highline do Brasil) por valor de hasta mil 697 millones de reales (325.6 millones de dólares), este miércoles 7 de diciembre. La operación se anunció en agosto, cuando sólo NK 108 presentó una propuesta para las 8 mil torres de Oi.

Se pagarán alrededor de mil 088 millones de reales (BRL) en la fecha de cierre del acuerdo y BRL 609 millones hasta 2026, dependiendo de la cantidad de infraestructura que se utilizará después de 2025.

La conclusión de la operación aún está sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, incluidas las aprobaciones del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) y de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).

Las dos empresas tienen un historial de negociaciones. En 2020, Highline hizo una propuesta por Oi Móvil, pero fue superada por la oferta de Claro, TIM y Vivo y, el año pasado, la empresa compró la unidad de torres de Oi por BRL mil 077 millones.

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A Oi assinou nesta quarta-feira, 7, o contrato de venda de torres com a NK 108 (afiliada da Highline do Brasil) no valor de até R$ 1,697 bilhão. A operação foi anunciada em agosto, quando apenas a NK 108 apresentou proposta pelas 8 mil torres da Oi.

Cerca de R$ 1,088 bilhão será pago na data de fechamento do negócio e R$ 609 milhões serão pagos até 2026, dependendo da quantidade de infraestrutura que será utilizada após 2025.

A conclusão da operação ainda está sujeita ao cumprimento de condições previstas no contrato, incluindo as aprovações pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

As duas empresas possuem um histórico de negociações. Em 2020, a Highline fez uma proposta pela Oi Móvel, mas foi superada pela oferta de Claro, TIM e Vivo e, no ano passado, a companhia comprou a unidade de torres da Oi por R$ 1,077 bilhão.

Tele.síntese – Rafael Bucco

A área técnica da Anatel avisou que fará uma análise detalhada da operação de venda de torres fixas da Oi para a Highline. O negócio, de até R$ 1,69 bilhão, foi cerrado em agosto. O entendimento dos técnicos da agência é que são muitos ativos em jogo, por isso está sendo feito um estudo de gestão de risco à continuidade da concessão de telefonia fixa.

“O acordo ainda está em avaliação [na Superintendência de Controle de Obrigações] porque de fato envolve ativos essenciais. E uma quantidade de ativos muito grande. Então a análise de gestão de risco da continuidade deve terminar só ano que vem. Já temos linha de entendimento bem formada, mas existem detalhes contratuais sobre os quais queremos mais informação”, afirmou ao Tele.Síntese Gustavo Santana Borges, superintendente da Anatel.

Leia mais: https://www.telesintese.com.br/anatel-cobra-detalhes-contratuais-do-acordo-highline-oi/