Diario Estrategia

S&P considera que el desapalancamiento de la filial, a pesar de la reducción del ritmo de inversiones y de implementar mayores eficiencias de costes, llevará “más tiempo del previsto”.

Leer más: https://www.diarioestrategia.cl/texto-diario/mostrar/5302567/s-p-rebaja-rating-filial-telefonica-chile-bb-bb-perspectiva-negativa

Bloomberg

Telefónica ha sido contactada por inversores potencialmente interesados en comprar la filial argentina, según fuentes familiarizadas con el asunto.

El operador de telefonía móvil español ha recibido interés preliminar en los últimos meses de inversores argentinos y extranjeros sobre la unidad, según pueden que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública.

Leer más: https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/argentina/telefonica-habria-recibido-interes-para-la-venta-de-su-filial-argentina/

Expansión

El grupo presentará en 2025 su nueva estrategia para este tipo de instalaciones como inversor global de un sector que moverá más de 300.000 millones en 2029

Leer más: https://www.expansion.com/empresas/2024/11/12/67327c40e5fdeae1208b4577.html

Cinco días

Operación de calado en las telecos europeas. Vodafone ha confirmado hoy que tiene en marcha negociaciones en exclusiva con la suiza Swisscom, para la potencial venta de Vodafone Italia a cambio de efectivo. En un hecho relevante remitido a la Bolsa de Londres, Vodafone señala que está confirmando la documentación recibida y asegura que han acordado que Swisscom adquirirá Vodafone Italy por un valor de empresa de 8.000 millones de euros, cifra sujeta a los ajustes de cierre.

Leer más: https://cincodias.elpais.com/companias/2024-02-28/vodafone-negocia-la-venta-de-su-filial-italiana-a-swisscom-por-8000-millones.html

Diario Financiero

Los controladores de la empresa recibieron a fin de mes una oferta no vinculante de Macquarie Group Limited, que antes estuvo interesado en cuatro data center de Entel.

Leer más: https://www.df.cl/empresas/telecom-tecnologia/juan-manuel-casanueva-acuerda-vender-el-49-de-la-propiedad-de-filial-de

Cinco días

Orange continúa con su proceso de reorganización societaria en paralelo con las operaciones. La compañía ha cerrado finalmente la transferencia de los activos de torres de Orange España a la matriz de este negocio, Totem Europe, que se ha convertido en el socio único de la sociedad Totem Towerco Spain.

Leer más: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/04/companias/1649096726_452365.html

Cinco días

Telefónica ha impulsado la integración de Cancom UK&I, la compañía británica de servicios cloud adquirida en julio pasado por cerca de 400 millones de euros, en la que ha sido su mayor compra de los últimos años. La teleco ya ha comunicado el cambio en el capital, en el que sitúa como accionista directo, de momento, a la matriz Telefónica SA.

La operación, en cualquier caso, es exclusiva de Telefónica Tech, al margen de Virgin Media O2, la joint venture creada por la operadora española y Liberty Global, y que inició sus operaciones en junio. Con Cancom UK&I, Telefónica busca crecer en los negocios de cloud en Reino Unido. En el anuncio de la compra, la teleco señaló que suponía un paso relevante en su estrategia de consolidación en Reino Unido, apalancándose en la fusión de O2 y Virgin Media.

En este proceso, Telefónica ya ha nombrado sus primeros consejeros en Cancom UK, en este caso Diego Colchero, director de Legal Affairs en Telefónica Tech, y Jaime Rodríguez Ramos, directos de Investor Relations & Corporate Development en la citada división tecnológica, que sustituyeron a los representantes del grupo Cancom. Ambos directivos se han incorporado, igualmente, a los consejos de las filiales de Cancom UK&I.

Y es que la compañía cuenta con varias divisiones, Cancom Communication & Collaboration LTD, Cancom Ocean LTD y Cancom UK Holdings Limited.

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Cinco días

Telefónica y Liberty Global han sentado las bases de las operaciones de la nueva teleco británica, surgida de la fusión de sus respectivas filiales, O2 y Virgin Media, que empezó sus actividades de forma oficial la pasada semana. De momento, han establecido la vía para la salida a Bolsa de VMED O2 UK Limited a partir de 2024, cuando se cumpla el tercer año desde el cierre de la transacción.

Según figura en el acuerdo de accionistas establecido por ambos socios, Liberty o Telefónica tendrán derecho a iniciar la salida a Bolsa de la joint venture en Reino Unido, repartida al 50% del capital para cada socio, a partir del citado tercer año del inicio de las operaciones.

En la operación se establecerá la oportunidad para el otro accionista de vender títulos en la OPV en términos de prorrateo.

En cualquier caso, el proceso de salida a Bolsa se ha diseñado con detalle. Así, el socio deberá notificar su intención de sacar a Bolsa la compañía. Dentro de un plazo de 20 días laborables desde el día de la notificación de la OPV, la compañía y los socios se entrevistarán con bancos de inversión con reputación internacional, para la elección de los joint global coordinators y los joint book runners de la operación (beauty parade). Además, la compañía podrá nombrar a un banco de inversión para que actúe como asesor financiero de cara a la posible OPV, y un asesor legal externo.

La OPV buscará maximizar el valor de la acción como primera prioridad; asegurar una buena evolución posterior en el mercado de las acciones con un buen nivel de liquidez, y tratar de alcanzar en la venta el mayor número posible de acciones. La OPV no incluirá nuevas acciones para los inversores. En cualquier caso, ambos socios han acordado mantener una serie de restricciones hasta entonces.

Además, ante los posibles cambios en el capital, en el acuerdo de accionistas se establece que, tras el quinto aniversario del cierre de la integración, Telefónica y Liberty podrán iniciar la venta de su participación en VMED O2 UK a un tercer inversor, siempre con las restricciones en este tipo de procedimientos, sujetas al derecho de tanteo en favor del otro accionista. En caso de default de Liberty o Telefónica, la otra parte tendrá el derecho a la compra de su socio en la joint venture en los términos del acuerdo, que incluyen cooperación compartición de información y restricciones para una posible competencia en Reino Unido.

Telefónica y Liberty han establecido el pago de dividendos de VMED O2 UK, que podrá tener carácter anual. “La joint venture está obligada a hacer una distribución regular de su caja a los accionistas a partes iguales”, dice el acuerdo de accionistas, que indica que la sociedad debe mantener una cantidad mínima de tesorería para cumplir con el objetivo de apalancamiento de deuda neta frente a Ebitda en los términos del acuerdo de financiación. Además, debe haber reservas distribuibles suficientes, y que el dividendo no afecte a los planes de inversión. En caso de OPV, la retribución no será inferior al 50% del flujo libre de caja.

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