A Claro anunciou recentemente a emissão de até R$ 1,5 bilhão em debêntures. Serão emitidos 1.500.000 debêntures no valor unitário de R$ 1.000.

Segundo a operadora, a emissão das debêntures é destinada exclusivamente a investidores profissionais, “estando, portanto, sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliário”.

No mesmo dia em que a Claro apresentou o requerimento de oferta à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), avisou ao mercado sobre a emissão de debêntures e, no dia seguinte, teve início o período de análise do investidor profissional. O cronograma indica que a liquidação financeira das debêntures será no dia 27 de janeiro.

A companhia não indicou como os recursos captados serão utilizados.

Em julho de 2021, a Claro levantou mais de R$ 1,5 bilhão para o “reperfilamento de passivos da Companhia e/ou do seu grupo econômico, no âmbito da gestão ordinária de seus negócios”.

A Claro também já conseguiu recursos por meio do Ministério das Comunicações, que aprovou três propostas da operadora em 2020 para a emissão de R$ 2,2 bilhões para expandir a rede móvel em 24 estados; de R$ 1,3 bilhão para implementar arquitetura de rede de transporte de dados mais eficiente em 25 estados; e de R$ 433 milhões para financiar soluções GPON em 14 estados.

Teletime – Henrique Julião

A Brisanet concluiu uma emissão de debêntures simples no valor de R$ 300 milhões, informou a operadora ao mercado na noite da última segunda-feira, 5. Os recursos líquidos captados devem ser destinados ao capital de giro e gestão ordinária dos negócios da empresa cearense.

Não conversíveis em ações, da espécie quirografária e emitidas em série única, as debêntures da primeira emissão da companhia foram divididas em 300 mil títulos com valor unitário de R$ 1 mil cada. O prazo de vencimento será de cinco anos, ressalvadas algumas hipóteses de vencimento antecipado.

Leia mais: https://teletime.com.br/06/09/2022/brisanet-conclui-emissao-de-r-300-milhoes-em-debentures-simples/

Teletime – Henrique Julião

A Algar Telecom comunicou ao mercado a aprovação da décima segunda emissão de debêntures simples da companhia, no valor de R$ 1,050 bilhão.

O procedimento foi referendado pelo conselho de administração da operadora em reunião na última quinta-feira, 13. Não conversíveis em ações e de espécie quirografária, as debêntures serão distribuídas em até três séries.

Os títulos terão valor nominal unitário de R$ 1 mil e terão prazo de vencimento de sete anos a partir da data da emissão no caso da primeira série e de dez anos na segunda e na terceira série.

Mais informações: https://teletime.com.br/14/01/2022/algar-telecom-aprova-nova-emissao-de-debentures-no-valor-de-r-105-bilhao/

Leer en español

O Conselho de Administração da Claro aprovou, nesta terça-feira, 20, a emissão de debêntures da operadora no valor de R$ 1,538 bilhão.

Serão emitidos 153.800 títulos com o preço unitário de R$ 10 mil no dia 27 de julho. O prazo de vencimento das debêntures será de três anos.

Segundo as condições aprovadas pelo conselho, a remuneração corresponderá a 100% das taxas médias diárias dos DI (Depósitos Interfinanceiros), acrescida de 1,55% ao ano. Além disso, o pagamento será feito semestralmente, todo dia 27 dos meses de julho e janeiro, a partir da data de emissão até a data de vencimento.

Os recursos captados serão utilizados para o “reperfilamento de passivos da Companhia e/ou do seu grupo econômico, no âmbito da gestão ordinária de seus negócios”, diz a ata da reunião, sem mais detalhes.

Com a decisão, a diretoria está autorizada a contratar prestadores de serviços necessários para a emissão.

Resultados recentes

A Claro teve uma receita líquida de R$ 9,8 bilhões no segundo trimestre de 2021, foi um crescimento de 2,1% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando a pandemia de Covid-19 já estava declarada.

O principal destaque de abril a junho deste ano foi o aumento de 10,8% nos ganhos de serviços móveis.