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Analistas de mercado consideram a compra da Desktop estratégica para a Claro e indicam que a operação deve representar uma nova fase nas operações de fusão e aquisição (M&A) no mercado de telecomunicações, gerando, inclusive, reavaliações no valor de provedores de Internet (ISPs) e pressão sobre concorrentes.
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As ações da Desktop registram valorização nesta segunda-feira, 23, após o anúncio da venda do controle da companhia para a Claro. Às 11h45, os papéis estavam cotados a R$ 17,75, com alta de R$ 3,35 no dia, o equivalente a 23,26%.
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Claro Brasil informó que su controlada, Claro NXT Telecomunicações, firmó un contrato para la adquisición de 84.7 millones de acciones ordinarias de Desktop S.A. —operadora regional de banda ancha fija por fibra óptica— equivalentes al 73.01% del capital social, garantizando el control de la compañía.

La participación fue adquirida a Makalu Brasil Partners I, Denio Alves Lindo, Mucio Camargo de Assis Filho, Marcos Camargo de Assis y José Carlos Franco Júnior.

La operación fue estructurada con base en un valor empresarial de R$ 4 mil millones (US$ 759 millones). Descontada la deuda neta de Desktop de R$ 1.58 mil millones (US$ 299.2 millones), correspondiente a septiembre de 2025, el valor base de la adquisición asciende a R$ 2.41 mil millones (US$ 456.4 millones), lo que equivale a R$ 20.82 por acción (US$ 3.94), sujeto a ajustes hasta el cierre.

El pago se realizará en dos etapas: una parte en el cierre, con base en el precio ajustado, y otra tras la determinación final de las variaciones del endeudamiento neto.

Una porción del monto —equivalente a R$ 175 millones (US$ 33,1 millones), proporcional a la participación adquirida— será retenida en una cuenta escrow, con liberación a lo largo de cinco años, condicionada a la inexistencia de pérdidas o reclamaciones relacionadas con las obligaciones de indemnización de los vendedores.

La conclusión de la operación aún depende de la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) y de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), además de una deliberación societaria para modificar el estatuto de Desktop.

Tras el cierre, Claro deberá presentar una oferta pública de adquisición de acciones dirigida a los accionistas minoritarios de Desktop, con un precio por acción al menos equivalente al pactado en la operación.

A Claro Brasil informou que sua controlada, Claro NXT Telecomunicações, firmou contrato para aquisição de 84,7 milhões de ações ordinárias da Desktop – operadora regional de banda larga fixa por fibra óptica – equivalentes a 73,01% do capital social, garantindo o controle da companhia.

A participação foi adquirida de Makalu Brasil Partners I, Denio Alves Lindo, Mucio Camargo de Assis Filho, Marcos Camargo de Assis e José Carlos Franco Júnior.

A operação foi estruturada com base em um enterprise value de R$ 4 bilhões. Descontada a dívida líquida da Desktop de R$ 1,58 bilhão (posição de setembro de 2025), o valor base da aquisição é de R$ 2,41 bilhões, o que corresponde a R$ 20,82 por ação, sujeito a ajustes até o fechamento.

O pagamento será feito em duas etapas: uma parcela no fechamento, com base no preço ajustado, e outra após a apuração final das variações do endividamento líquido.

Parte do valor (equivalente a R$ 175 milhões proporcionalmente à fatia adquirida) será retida em conta escrow, com liberação ao longo de cinco anos, condicionada à inexistência de perdas ou demandas relacionadas às obrigações de indenização dos vendedores.

A conclusão da operação, contudo, ainda depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), além de deliberação societária para alteração do estatuto da Desktop.

Após o fechamento, a Claro deverá protocolar oferta pública de aquisição de ações para os minoritários da Desktop, com preço por ação no mínimo equivalente ao da operação.

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A S&P Global Ratings reafirmou nesta segunda-feira, 29 de outubro, o rating de crédito de longo prazo brA+ para a Desktop, com perspectiva estável. O relatório destaca que a companhia deverá reduzir o ritmo de crescimento orgânico a partir de 2026, concentrando esforços em melhoria da rentabilidade, controle de churn e otimização de caixa.
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Após aprovar novo financiamento privado no mês passado, a Desktop realizou o procedimento de bookbuilding nesta semana e definiu as condições da sua nona emissão de debêntures, no valor de R$ 800 milhões e cujos títulos serão incentivados.
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El proveedor brasileño de Internet Desktop confirmó que se encontraba en conversaciones preliminares para vender sus operaciones a Claro, filial de América Móvil. Aclaró, sin embargo, que en este momento las negociaciones son no vinculantes y no hay ningún acuerdo aún respecto a precio o estructura.

Luego de darse a conocer la noticia, las acciones de Desktop subieron hasta un 16% en la Bolsa de Valores de São Paulo antes de cerrar con una ganancia del 10%. La compañía exhibe una cotización de 12.35 reales brasileños, su mayor precio en bolsa en lo que va del año.

Tras el alza en el precio de sus títulos, Desktop exhibe un valor en bolsa de 1,430 millones de reales (267 millones de dólares estadounidenses). La compañía es actualmente propiedad mayoritaria de la firma de capital privado HIG Capital, que posee una participación del 53%.

Claro ya habría iniciado la debida diligencia sobre Desktop, pero aún no ha presentado una oferta vinculante, según información de Brazil Journal. La transacción propuesta implicaría adquirir el 100% del capital de Desktop y privatizar la empresa.

No te pierdas: Anatel autoriza exclusividad de Claro Brasil sobre NuCel

Esta no es la primera vez que Desktop se convierte en un objetivo de adquisición. En 2024, Telefónica Brasil, el operador de telecomunicaciones más grande del país, también intentó sin éxito adquirir al proveedor de Internet.

Según datos financieros de la compañía brasileña de Internet, sus ingresos del primer semestre del año sumaron un total de 592 millones de reales (111 millones de dólares), tras incrementarse en un 8% año con año.

Desktop cuenta con aproximadamente 57,000 kilómetros de red, incluyendo 10,000 km de red troncal y 47,000 km de red de acceso FTTH.

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A Desktop obteve aprovação de seu conselho de administração para realizar mais uma emissão de debêntures simples, a oitava em sua história, dessa vez com valor inicial de R$ 350 milhões. A operação poderá ser ampliada em até 25%, totalizando R$ 437,5 milhões, a depender da demanda do mercado.
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A Desktop encerrou o primeiro trimestre de 2025 com avanço em sua estratégia de expansão no mercado paulista de banda larga por fibra óptica. A operadora passou a atuar em Ribeirão Preto, oitava maior cidade do estado, e chegou à marca de 200 municípios atendidos. Também alcançou 1,16 milhão de casas conectadas (HCs), o que representa um crescimento de 11% em relação ao mesmo período de 2024.

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Em diferentes fatos relevantes publicados na manhã desta quarta-feira, 29, Vivo e Desktop confirmaram conversas sobre uma possível operação de M&A envolvendo as duas empresas – que, contudo, ainda não teria termos sobre preços ou estrutura definidos.

Ao mercado, a Vivo afirmou que segue “constantemente analisando oportunidades de mercado e investimentos alinhados com a sua estratégia, e que, atualmente, mantém conversas a respeito de potencial operação envolvendo a companhia e a Desktop S.A”.

“A companhia reforça que, até a presente data, não há qualquer definição ou formalização sobre uma operação”, completou a Vivo.

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