Los ingresos del mercado mundial de equipos de red de acceso por radio (RAN) siguen a la baja, mostrando en el segundo periodo de 2024 (abril a junio) una disminución anual de dos dígitos por cuarto trimestre consecutivo.

Dell’Oro Group reporta que los ingresos del mercado se mantienen en caída, y se espera que desciendan a una tasa anual compuesta de 2 por ciento durante los próximos cinco años.

Fuera de China, que ha mantenido tendencias estables, la consultora proyecta que el mercado RAN mundial reducirá sus ingresos entre un 8 a 12 por ciento.

Los reportes de ventas del segundo trimestre del año reflejan que la demanda de equipos RAN aún no se recupera y las condiciones de mercado siguen siendo desafiantes.

A principios de 2024, el mercado de redes de acceso por radio tuvo un resultado débil, con una disminución de entre 15 y 30 por ciento en hardware y software de banda base más radio, excepto servicios.

Te recomendamos: Digital Trends | Open RAN: impulsado por política pero sin prisas por el mercado

Los datos de la primera mitad del año hacen eco del bajo desempeño que tuvo el mercado RAN en 2023. El año pasado, Dell’Oro registró que el mercado tuvo una caída de 4 mil millones de dólares en ingresos.

Y de acuerdo con Omdia, los ingresos globales de RAN en 2023 fueron de alrededor de 40 mil millones de dólares, con una caída de 11 por ciento.

En especial, la contracción del año anterior se debió a menos ingresos en América del Norte y Europa, donde los operadores disminuyeron significativamente sus inversiones en el despliegue de redes.

Inicialmente, en años pasados, la brecha entre operadores avanzados y menos avanzados en el desarrollo de 5G provocó un impacto positivo en el mercado de RAN, pues hubo importantes desembolsos en soluciones de acceso por radio.

Sin embargo, Dell’Oro dijo que ahora las perspectivas de crecimiento mundial de 5G y RAN general son limitadas.

Las consultoras como Dell’Oro y Omdia sólo dan acceso gratuito a una parte limitada de datos sobre sus hallazgos de mercado, por eso no se pueden ofrecer cifras exactas acerca de todas las tendencias.

No obstante, las pinceladas de las firmas de investigación concuerdan con la información que los fabricantes de telecomunicaciones han dado a conocer en sus reportes financieros.

Por ejemplo, Ericsson reportó en su informe del primer trimestre de 2024 que sus clientes estaban invirtiendo menos en la compra de equipos de redes, especialmente en Estados Unidos.

Los ingresos de la unidad de Redes de Ericsson disminuyeron 19 por ciento entre enero y marzo de este año, y además la compañía pronosticó que la tendencia a la baja se mantendrá durante todo 2024.

También lee: Ingresos por RAN privada se elevan 60% al segundo trimestre: Dell’Oro

Sin embargo, el mercado podría mostrar signos de recuperación. Dell’Oro destacó que “algunos segmentos del mercado están teniendo un mejor desempeño, con tres de las seis regiones monitoreadas creciendo, en comparación con una región en el primer trimestre de 2024”.

La consultora resaltó que existe “un atisbo de esperanza” de que la caída más baja del mercado de RAN podría haber quedado atrás, lo que no significa que los ingresos vayan a crecer ni a dejar de contraerse, pero lo harán a un ritmo más moderado.

En cuanto a las participaciones de mercado, Dell’Oro señaló que las clasificaciones de proveedores se mantienen prácticamente sin cambios. Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE y Samsung siguen siendo los cinco principales proveedores de RAN en función de los ingresos.

Huawei ha incrementado su participación en ingresos dentro del mercado global en lo que va de 2024, respaldado en parte porque China ha tenido tendencias más estables en la venta de soluciones RAN en contraste con otras regiones del mundo.

La consultora Dell’Oro Group estima que el mercado de servidores de telecomunicaciones registrará una “sólida” tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 19 por ciento en los próximos cinco años, impulsada por el despliegue de virtualización de funciones de red (NFV) y el Edge.

Según el informe más reciente de la consultora, el mercado de servidores de telecomunicaciones alcanzará los 12 mil 500 millones de dólares para 2027 a una tasa de crecimiento compuesta del 19 por ciento, con lo que superará ligeramente el crecimiento estimado general del mercado de centro de datos del 15 por ciento.

Dell’Oro explica que la baja en el pronóstico se debe principalmente a vientos económicos en contra que conducen a la reducción del gasto en infraestructura de red móvil, los desafíos con la adopción de Open RAN y MEC (Multi-access Edge Computing), así como estimaciones “exageradas” respecto al despliegue de servidores para los Sistemas de Soporte Operativo (OSS) y los Sistemas de Soporte Empresarial (BSS).

En el lado positivo, indica que el mercado estará impulsado principalmente por la creciente adopción de la NFV y el creciente impulso de los casos de uso de Edge.

En medio de la adopción de NFV para la reducción de costos de la red, los operadores ahora favorecen el uso de servidores comerciales listos para usar (COTS) sobre equipos especializados, que permiten aplicaciones más amplias mediante la virtualización, según explica el informe.

Por su parte, se estima que el Edge representará el 45 por ciento del total de los ingresos del mercado de servidores hacia 2027, lo que “promete resiliencia, eficiencia y experiencias inmersivas”.

En cuanto al uso de Inteligencia Artificial (IA), se estima que estará presente tanto en el núcleo de la red como en el Edge, ya que podría ser usada para automatizar la toma de decisiones basada en datos sin procesar del tráfico de Internet y asignar recursos de red en tiempo real de forma dinámica.

En el caso del Edge, la IA podría impulsar nuevos casos de uso como visión por computadora, que podrían permitir aplicaciones como la automatización industrial, la conducción autónoma, la seguridad y varios servicios al consumidor.

A pesar de los vientos en contra, Huawei sigue siendo el líder global en el mercado de equipos de telecomunicaciones con alrededor del 28 por ciento de participación en los ingresos del mercado.

Un nuevo informe de la consultora Dell’Oro Group señala que la empresa china ha mostrado resiliencia y profundidad en su cartera de telecomunicaciones, sorteando los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos por frenar el uso de tecnología china.

Sin embargo, los ataques estadounidenses y las turbulencias globales como la pandemia de la Covid-19 han afectado la presencia de la compañía fuera de su país natal. Fuera de China, la participación de mercado de Huawei disminuye al 18 por ciento, quedando ligeramente por debajo de Ericsson y Nokia.

Considerando el mercado chino, Nokia y Ericsson aportan cada uno alrededor del 15 por ciento de los ingresos mundiales. En cuarta posición, ZTE tiene el 10 por ciento del mercado; le siguen Cisco, Ciena y Samsung, con una participación de sólo un dígito en las ganancias por equipos de telecomunicaciones.

Huawei ha padecido en cierto grado el bloqueo de Estados Unidos, la contingencia por el coronavirus y otras interrupciones en la cadena de suministro, lo cual se refleja en la ligera reducción de su cuota de mercado durante 2021.

Pero el reporte de Dell’Oro Group muestra que también su principal competidor Nokia ha presentado una caída de su cuota en los ingresos globales. Ericsson ha seguido casi estable en el tablero.

Ninguno ha logrado incrementar significativamente su participación de mercado, aprovechando las restricciones impuestas a Huawei, lo cual podría indicar que el bloqueo a Huawei no necesariamente es una ventaja para sus competidores, sino que se está quedando un vacío en el mercado.

También lee: Huawei mantiene intacto su liderazgo en infraestructura de telecomunicaciones

Además, empresas como Ericsson también se han visto afectadas por las restricciones impuestas a Huawei en otros países. En 2021, las acciones del gigante sueco Ericsson se desplomaron un 10 por ciento en la bolsa de Estocolmo, luego de que China respondiera a la prohibición de la tecnología de Huawei y ZTE en Suecia.

Los ingresos por equipos telecom crecieron 7%

En el balance general, la consultora estima que el mercado global de equipos de telecomunicaciones alcanzó 100 mil millones de dólares en ingresos el año pasado, lo equivalente a un crecimiento de 7 puntos porcentuales respecto al 2020.

Se trata del cuarto año consecutivo que se observa una tendencia al alza en el mercado, respaldada por un aumento en los ingresos inalámbricos y una mayor demanda de equipos de telefonía fija, red de acceso por radio (RAN) y banda ancha.

Desde 2017 hasta la fecha, las ganancias totales por equipos de telecomunicaciones han repuntado un 20 por ciento, de acuerdo con Dell’Oro Group. El mercado incluye el acceso de banda ancha, el transporte óptico y de microondas, la red central móvil, la red de acceso por radio (RAN) y el enrutador y conmutador SP.

Aunque el mercado ha seguido incrementando sus ingresos, el informe detalla que el crecimiento de los ingresos se desaceleró en la última recta de 2021. Las ganancias crecieron sólo 2 por ciento en el cuarto trimestre, pero “no fue suficiente para descarrilar las tendencias de todo el año”.

“Los riesgos están ampliamente equilibrados. Además del impacto directo e indirecto de la guerra en Ucrania y las implicaciones más amplias en Europa y el mundo, la industria aún se enfrenta a las restricciones de la Covid-19 y las interrupciones de la cadena de suministro. Al mismo tiempo, se espera que aumente el gasto de capital inalámbrico en Estados Unidos este año”, explica el reporte.

A pesar de las restricciones impuestas por Estados Unidos a la tecnología china, Huawei continúa dominando el mercado global de equipos de telecomunicaciones con una participación de mercado casi tan grande como las rebanadas del pastel que se llevan Nokia y Ericsson juntos.

La empresa china acaparó alrededor de 30 por ciento de los ingresos del mercado total de equipos en el tercer trimestre de 2021, incluyendo equipos de acceso de banda ancha, red de acceso de radio (RAN) y núcleo móvil, transporte óptico y de microondas, y enrutadores y conmutadores.

Mientras tanto, Nokia y Ericsson tienen una participación de unos 15 puntos porcentuales cada uno, de acuerdo con datos de la consultora Dell’Oro. Detrás de ellos, se ubican en el tablero global ZTE, Cisco, Samsung y Ciena.

Huawei ha mantenido su posición de liderazgo en el mercado, pero las medidas restrictivas de Estados Unidos han impactado su negocio. Según la firma de análisis, la compañía comenzó a ver una disminución de sus ingresos desde el año 2020.

También lee: Huawei se mantiene a la cabeza de 5G por número de patentes declaradas

Dell’Oro destaca que el mercado de equipos de telecomunicaciones reporta este año 95 mil millones de dólares en ingresos, provenientes de los equipos para las redes móviles y las fijas. Hasta septiembre de este año, las ganancias del mercado crecieron un 9 por ciento respecto a los primeros nueve meses de 2020.

El incremento de los ingresos reflejó una sólida demanda de equipos inalámbricos y alámbricos, y resiliencia del sector ante las interrupciones en la cadena de suministro. Sin embargo, la consultora puntualiza que el crecimiento se desacelerará en 2022, debido al resurgimiento de la pandemia por la Covid-19 y el debilitamiento de la cadena de suministro.

Para el próximo año, Dell’Oro proyecta que el mercado general de equipos de telecomunicaciones avanzará 2 puntos porcentuales, mientras que en 2021 se espera que cierre con una expansión de 8 por ciento.

Aunque el mercado de equipos de telecomunicaciones mantiene un ritmo al alza, el crecimiento de sus ingresos se desaceleró en el segundo trimestre de 2021, debido en parte a los resultados más bajos en China.

De acuerdo con estimaciones de Dell’Oro Group, el mercado aumentó un 5 por ciento entre mayo y junio, por debajo del incremento de 15 por ciento que había mostrado en el primer trimestre del año.

Lo anterior, según la consultora, se debe a que un mercado importante como el chino ha crecido más lento, lo cual afectó la demanda general de infraestructura inalámbrica y fija.

Además, las restricciones del gobierno de Estados Unidos sobre la tecnología de Huawei ya están impactando al mercado fuera de China, tanto en la provisión de RAN (red de acceso de radio) como en otros segmentos.

En este contexto, Huawei y Nokia perdieron algo de terreno en el mercado de equipos de telecomunicaciones, que incluye el acceso de banda ancha; transporte óptico y por microondas; red de acceso por radio; el núcleo móvil, y enrutadores y conmutadores SP.

También lee: Las restricciones a Huawei podrían reducir las inversiones globales en telecomunicaciones

Como se había adelantado en este análisis, los datos de la consultora apuntan a que las inversiones en infraestructura del sector se han visto afectadas por el bloqueo a Huawei, ya que esto encarece el costo de los equipos de otros proveedores y retrasa el gasto de los operadores en la construcción de sus redes.

Pese al descenso, el gigante chino mantuvo su posición de liderazgo en el mercado con casi 30 por ciento de participación. Detrás le siguen Ericsson, Nokia, ZTE, Cisco, Samsung y Ciena, señala el informe de Dell’Oro.

Dell’Oro proyecta que en todo el año el mercado de equipos de telecomunicaciones crecerá entre un 5 y 10 por ciento, sorteando la incertidumbre de la economía global ante las consecuencias de la pandemia por Covid-19 y las interrupciones en las cadenas de suministro.

Un nuevo informe de Dell’Oro Group señala que la creciente adopción de la fibra óptica y las inversiones de las empresas en el despliegue de esta tecnología están impulsando los ingresos por equipos de acceso de banda ancha.

Durante el primer trimestre del año, las ganancias globales en equipos de acceso de banda ancha crecieron 18 por ciento hasta 3 mil 300 millones de dólares, gracias en buena parte al aumento en el gasto en puertos PON OLT (terminales de línea óptica).

La firma de investigación de mercados destacó que el cambio a las tecnologías PON (red de óptica pasiva) con capacidad de 10 Gbps se está acelerando a nivel mundial, beneficiando a los proveedores de equipos.

De enero a marzo, Dell’Oro registró que se enviaron más de 30 millones de unidades de terminales de línea óptica. Si bien este segmento muestra signos de crecimiento, la consultora advirtió que existen limitantes para su expansión, como dificultades en la cadena de suministro y el aumento de los costos.

También lee: Ingresos mundiales de equipos de banda ancha cayeron 15% primer trimestre de 2020

En la mirada general del mercado, los ingresos por equipos de banda ancha disminuyeron un seis puntos porcentuales, en comparación con el último trimestre del año pasado.

Dell’Oro apuntó que las ganancias se están reconfigurando, a medida que, por ejemplo, el gasto en la tecnología DSL se traslada a la fibra y las cadenas de suministro se reajustan después de los efectos de la pandemia de Covid-19.

A pesar del impacto negativo de la pandemia de Covid-19 en las economías, los operadores de telecomunicaciones continúan invirtiendo en sus redes. Para 2019 a 2022, la consultora Dell’Oro proyecta que el gasto de capital global aumente a una tasa anual de 2 puntos porcentuales, y sólo la inversión en tecnología inalámbrica crecerá 4 por ciento.

En un informe anterior publicado hace seis meses, la firma dijo que las inversiones seguirían creciendo a una tasa anual de 1 por ciento, lo que significa que su nueva proyección incluso mejora la expectativa acerca del comportamiento del capex.

Dell’Oro señala que las inversiones del sector registran “un crecimiento estable en términos nominales en dólares estadounidenses”, por lo que en los años siguientes mantendrán la tendencia al alza comenzada en 2019, previo a la contingencia, en contraste con la disminución del gasto mostrada entre 2015 y 2018.

No obstante, el ritmo de inversión del sector no tendrá una mayor aceleración debido a que los ingresos de las compañías se han visto afectados por la crisis provocada por la cepa del nuevo coronavirus, precisa el reporte de la firma de investigación.

Stefan Pongratz, vicepresidente y analista de Dell’Oro, explicó que la continuidad del gasto de capital en telecomunicaciones se debe al proceso de transición de 4G a 5G, la dependencia de la conectividad durante la pandemia y a la duración de esta recesión.

La industria no es inmune a los estragos de la Covid-19, pero la consultora prevé que los efectos negativos en los mercados no serán tan severos durante esta crisis como ha sucedido en tiempos de recesión anteriores. “El sentimiento por las inversiones en infraestructura está mejorando y el nadir ahora está en el pasado”, puntualizó Pongratz.

Las ganancias por la venta de equipos de banda ancha llegaron a 3 mil 300 millones de dólares en el segundo trimestre de este año, lo que representa un aumento de seis puntos porcentuales con respecto a la cifra registrada en el mismo periodo del 2019.

De acuerdo con un informe de la consultora Dell’Oro Group, la facturación en equipos de red óptica pasiva (PON, por sus siglas en inglés) fue la principal promotora del crecimiento de ingresos, con un total de 876 millones.

“Las inversiones sostenidas en fibra son una clara señal de que los proveedores se dan cuenta de cuán crítico es el acceso de banda ancha residencial premium para su negocio”, dijo el Director de Investigación sénior de Acceso de Banda Ancha y Redes Domésticas en Dell’Oro, Jeff Heynen.

Aunque existe una especial demanda en la región de Europa, Medio Oriente y África, Heynen sostuvo que los proyectos de expansión de fibra se están dando en todo el mundo, lo que a su vez ha generado una demanda continua de puertos OLT (terminal de línea óptica).

En tanto, en la región de América Latina y el Caribe los envíos de unidades PON ONT fueron los que más crecieron en el segundo trimestre, con un repunte interanual de 17 por ciento.

Las ventas de soluciones Open RAN virtualizadas ascenderán a más de 5 mil millones de dólares en los próximos cinco años, reflejando un crecimiento acelerado de dos dígitos, según proyecciones de la consultora Dell’Oro Group.

Aunque se trata de una tecnología relativamente nueva y de la que todavía se están haciendo pruebas, la firma de investigación dijo que no necesitará una década para despegar hasta los miles de millones, como algunos funcionarios creen, sino sólo un lustro.

El desarrollo del mercado Open RAN está ganando impulso gracias a “un apoyo creciente de los proveedores de RAN establecidos y una mayor incertidumbre geopolítica que actúa como catalizador para los operadores para repensar sus estrategias”, señaló el vicepresidente y analista de Dell’Oro, Stefan Pongratz.

Varias grandes compañías están apostando por promover el desarrollo de la tecnología Open RAN, especialmente como parte de sus planes para desplegar redes 5G en el mundo.

En mayo, 31 firmas de telecomunicaciones y tecnológicas fundaron la Open RAN Policy Coalition. Algunas de ellas son Telefónica, AT&T, Vodafone, Microsoft, IBM, Intel, Facebook y AWS, quienes se proponen empujar una cadena de suministro para 5G con soluciones abiertas e interoperables.

A partir de esa alianza, se han unido otras empresas del ecosistema digital y los integrantes han hecho diferentes anuncios sobre avances en el desarrollo de sistemas Open RAN.

Por ejemplo, en agosto, Intel y VMware informaron que trabajan en una plataforma de software para una RAN abierta y virtualizada; en junio, Nokia dio a conocer su cartera de tecnología Open RAN; mientras que Dish Network está construyendo su red 5G independiente en Estados Unidos con proveedores de RAN abierta y nativa de la nube, como Mavenir y Altiostar.

Los ingresos de los proveedores de la red central 5G (Core) llegarán a mil millones de dólares para finales de este año y seguirán aumentando a medida que se acelere la implementación de redes de quinta generación con arquitectura autónoma.

De acuerdo con proyecciones de Dell’Oro Group, en el segundo trimestre del año las ganancias de 5G Core representaron el 15 por ciento del total de la facturación de las redes centrales móviles.

Abril a junio fue el periodo en que las compañías reportaron por primera vez ingresos de 5G Core. En primer y segundo lugar, Huawei y ZTE lideraron los números, a pesar de las restricciones con las que lidian los fabricantes chinos con el gobierno de Estados Unidos, que busca excluirlos del despliegue global de 5G.

En esta segunda mitad del año, se espera que las ganancias por 5G Core sigan incrementando, ya que otros operadores están haciendo nuevos anuncios; por ejemplo, en Estados Unidos, T-Mobile dijo que Cisco y Nokia le proporcionaron tecnología de la red central para la construcción de su 5G independiente, afirmó el Director de Investigación de la consultora, David Bolan.

Incluso, T-Mobile se adjudicó el mes pasado haber encendido la primera red 5G autónoma en el mundo, pues hasta ahora los servicios de quinta generación comerciales se han apoyado en parte de la estructura 4G.

También las empresas de telecomunicaciones chinas lanzarán sus redes 5G autónomas en los meses siguientes, utilizando equipos de Huawei, ZTE, Ericsson y Nokia. Mientras que en Corea del Sur, Dell’Oro prevé que Ericsson, Nokia y Samsung sean los proveedores de 5G core.