A Claro Brasil deu sinal verde para uma nova captação bilionária no mercado financeiro. Em assembleia geral extraordinária realizada no dia 15 de dezembro, os acionistas aprovaram a 17ª emissão de debêntures da companhia, que pode chegar a até R$ 3 bilhões. O dinheiro será destinado a projetos de investimento em infraestrutura no setor de telecomunicações.

A emissão será feita por meio de oferta pública, voltada exclusivamente a investidores profissionais, seguindo o rito de registro automático da CVM. As debêntures não poderão ser convertidas em ações e não contam com garantias específicas, o que é comum nesse tipo de operação. Os títulos vencem apenas em janeiro de 2036, com início da amortização previsto só a partir de 2034.

Segundo a ata da assembleia, os recursos captados serão usados para financiar novos investimentos, reembolsar despesas já realizadas ou amortizar financiamentos ligados a um projeto considerado prioritário pelo Ministério das Comunicações. Esse enquadramento permite que a operação siga as regras das chamadas debêntures incentivadas, que oferecem benefícios tributários aos investidores.

A remuneração dos papéis será atrelada à inflação, medida pelo IPCA, com pagamento de juros a cada seis meses. A taxa final ainda será definida no processo de bookbuilding, dentro dos limites aprovados pelos acionistas.

Tele.Síntese

A TIM Brasil aprovou hoje, 12 de dezembro, a sua terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 1,4 bilhão. Os recursos líquidos obtidos serão utilizados, principalmente, para o pagamento de dividendos extraordinários e outros propósitos corporativos, conforme deliberado por unanimidade na Assembleia Geral Extraordinária da companhia.
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Tele.Síntese
A Brasil Tecnologia e Participações (Brasil Tecpar) avisou ao mercado que fará uma nova emissão de debêntures no valor total de R$ 766 milhões. A operação será direcionada exclusivamente a investidores profissionais.

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Teletime
Após aprovar novo financiamento privado no mês passado, a Desktop realizou o procedimento de bookbuilding nesta semana e definiu as condições da sua nona emissão de debêntures, no valor de R$ 800 milhões e cujos títulos serão incentivados.
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Tele.Síntese
A TIM Brasil obteve aprovação unânime de seus acionistas para realizar uma nova emissão de debêntures no valor total de R$ 5 bilhões. A deliberação foi tomada na Assembleia Geral Extraordinária realizada na segunda-feira, 23 de junho, na sede da companhia no Rio de Janeiro.
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Teletime

A Brasil TecPar anunciou nesta quarta-feira, 19, a emissão de pelo menos R$ 700 milhões em debêntures. Os recursos serão utilizados para ampliação e modernização dos serviços de conectividade e infraestrutura de TI (saiba mais abaixo).

Em aviso ao mercado, o provedor informou que emitirá, inicialmente, 700 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória. Cada título terá o valor unitário de R$ 1 mil.
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Teletime

A Algar Telecom anunciou na última sexta-feira, 24, o pedido de registro de uma nova emissão de debêntures (a 15ª da companhia), desta vez no valor de R$ 400 milhões.

A operação terá série única e foi aprovada pelo conselho de administração da operadora mineira na última quarta, 22. Os recursos líquidos captados serão destinados para a
liquidação antecipada integral da 13ª emissão de debêntures simples da Algar e para reforço do caixa.
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Tele.Síntese

A Giga+ Fibra, marca da Alloha Fibra, pretende emitir R$ 250 milhões em debêntures incentivadas para modernizar sua rede óptica, que atualmente cobre 4,94 milhões de domicílios. A empresa calcula que o projeto de renovação custe R$ 312,9 milhões, e conseguirá financiar com os títulos 79% do total. O Conselho de Administração da empresa aprovou a iniciativa no último dia 18 de outubro.
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Teletime

O conselho de administração da Giga Mais Fibra (marca comercial do grupo Alloha Fibra) aprovou nesta terça-feira, 16, uma emissão de debêntures (a sétima da companhia) no valor total de R$ 550 milhões.

A oferta, que ainda não foi objeto de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), será de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real e podendo ser realizada em até três séries.

As debêntures também serão incentivadas, nos termos da Lei n° 12.431 (o que garante benefícios fiscais para investidores). A captação foi classificada como projeto prioritário pelo Ministério das Comunicações ainda em 2022. São previstos investimentos na implantação de rede de transporte, rede de acesso e infraestrutura de telecom no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Distrito Federal.
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Tele.Síntese

O conselho de administração da Unifique aprovou, na segunda-feira, 27, a terceira emissão de debêntures da empresa, no total de R$ 300 milhões. A oferta será composta por 300 mil títulos, cada um com valor nominal de R$ 1 mil.

As debêntures serão do tipo simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária. A emissão será em série única, informou a operadora, por meio de fato relevante, nesta terça-feira, 28.

Os títulos terão data de emissão de 15 de maio deste ano, com vencimento previsto para 15 de junho de 2031. A amortização será em 11 parcelas, sempre nos dias 15 de junho e 15 dezembro de cada ano – o procedimento começa 24 meses após a emissão, sendo assim, a primeira amortização ocorre em 15 de junho de 2026.
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