Citibanamex ha colocado cerca de 13 mil millones de pesos en créditos sostenibles y de género para pequeñas y medianas empresas (pymes) en México, informó este lunes Itza Morales, directora de Banca PYMES en Citibanamex.

Durante los Diálogos ASG 2024, Morales detalló que, de los tres componentes del enfoque (ambiental, social y de gobernanza), el banco se ha enfocado en dos segmentos: sostenibilidad y género: en el primero, desde 2015 ha otorgado mil 823 créditos sustentables por un monto acumulado de 3 mil 621 millones de pesos y, en el segundo, desde 2016 ha colocado 9 mil 467 créditos a la mujer emprendedora por un monto total de 9 mil 241 millones de pesos.

Adicionalmente, Morales anunció el lanzamiento de la Academia de Empresarios de Citibanamex, mediante la cual el banco brindará capacitación en temas ambientales, sociales y de gobernanza para pymes, en enero de 2025.

Brecha de pymes e impulsores de ASG

Adriana Pulido, fundadora de Iulinka, expuso que tan sólo 4.6 por ciento de las pymes en México pertenece a la cadena de proveeduría de una empresa global y el 67 por ciento de empresas grandes consideran que algunos de sus problemas más importantes, ya sean ambientales, de gobernanza, género, operaciones o gestión de riesgo, están en la cadena de proveeduría, por lo que su integración representa una gran oportunidad en la era del nearshoring, la sostenibilidad y las NIS (Normas de Información de Sostenibilidad).

En ese contexto, Pulido expuso que los cuatro principales drivers de la transición hacia la sostenibilidad son: el cambio en la regulación, un medioambiente en crisis, la escasez de los recursos y, finalmente, la obsolescencia de las capacidades, que hará obsoletos los conocimientos actuales para 2027, por lo que será necesario un reskilling o upskilling.

Finalmente, dijo que, tan sólo en 2024, en México se han colocado 378 mil millones de pesos en bonos y otros instrumentos financieros relacionados con la sostenibilidad.

En los últimos 6 años, la banca móvil es la que más ha crecido en México, reafirmó Citibanamex este jueves. “La idea de inclusión financiera ya no se centra en sucursales, sino en la banca móvil y digital”, aseveró Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos del banco.

Los contratos que utilizan banca móvil crecieron 509.19 por ciento entre 2017-2022 y en 2023 el número de transacciones y transferencias electrónicas per cápita anual fue del 138 por ciento , según el Índice de Inclusión Financiera de Citibanamex 2024.

Durante la presentación del Índice, Kurczyn destacó que la de este año ha sido la primera edición en la que todos los componentes, las 14 variables que evalúa el banco, suben. No obstante, advirtió que el número de sucursales y las cuentas transaccionales son los dos únicos ítems que han bajado en siete años desde la primera edición del índice en 2018.

Los estados líderes y sotaneros; mucho por hacer 

Durante la presentación del Índice, realizada este jueves en el marco del 20 aniversario del programa de Educación Financiera Citibanamex, Kurczyn señaló que los estados que tienen más inclusión financiera son Ciudad de México, Baja California Sur, Nuevo León y Quintana Roo, aunque advirtió que no hay una correlación directa, de uno a uno, con el nivel de ingresos.

Kurczyn indicó que, pese a que se han hecho muchos avances, aún hay mucho que hacer, ya que tan sólo 46 por ciento de los adultos (personas mayores de 15 años) en México tiene una cuenta bancaria, lo que posiciona al país en el lugar 102 de 150 países evaluados por el Banco Mundial (BM), ya que el promedio mundial es 30 puntos más que los que tiene México (del 76%); al tiempo que América Latina es la región más desigual del mundo.

En el extremo opuesto, las entidades federativas que ocuparon el sótano, los últimos lugares del índice de inclusión financiera, fueron Guerrero, Zacatecas, Oaxaca y Chiapas.

Finabien también apuesta por el canal digital

Horacio Esquivel Martínez, director de la Red de Sucursales de Financiera para el Bienestar (Finabien), expuso que, tras la transformación a partir del otrora Telecomm en 2018, la anterior administración federal le encomendó concentrarse en tres pilares, bajo el acrónimo CRA: crédito, remesas y ahorro.

En cuanto al primer pilar, Esquivel expuso que entre 2018 y 2024, Finabien otorgó 2 millones 871 mil 245 créditos por un monto total de 46 millones 686 mil 770 pesos; las remesas las moviliza a través de canales tradicionales y digitales y en el tercer punto se han enfocado en la plataforma Cetesdirecto.

En cuanto a las sucursales, el área que dirige, comentó que Finabien actualmente tiene mil 700 distribuidas en mil 214 municipios y la mitad (50%) se encuentran en localidades de menos de 50 mil habitantes. “Ahorita ya no apostamos al crecimiento de sucursales; apostamos al canal digital”, aclaró, y, como ejemplo citó que en 2019 había 300 mil cuentas de Cetesdirecto —las cuales también pueden abrirse en todas sus sucursales— y ahora hay 3.2 millones en el país.

Finabien también apuesta por el canal digital

Horacio Esquivel Martínez, director de la Red de Sucursales de Financiera para el Bienestar (Finabien), expuso que, tras la transformación a partir del otrora Telecomm en 2018, la anterior administración federal le encomendó concentrarse en tres pilares, bajo el acrónimo CRA: crédito, remesas y ahorro.

En cuanto al primer pilar, Esquivel expuso que entre 2018 y 2024, Finabien otorgó 2 millones 871 mil 245 créditos por un monto total de 46 millones 686 mil 770 pesos; las remesas las moviliza a través de canales tradicionales y digitales y en el tercer punto se han enfocado en la plataforma Cetesdirecto.

En cuanto a las sucursales, el área que dirige, comentó que Finabien actualmente tiene mil 700 distribuidas en mil 214 municipios y la mitad (50%) se encuentran en localidades de menos de 50 mil habitantes. “Ahorita ya no apostamos al crecimiento de sucursales; apostamos al canal digital”, aclaró, y, como ejemplo citó que en 2019 había 300 mil cuentas de Cetesdirecto —las cuales también pueden abrirse en todas sus sucursales— y ahora hay 3.2 millones.

Citibanamex premia a empresas y emprendedores con impacto social

Citibanamex también reconoció a las principales 140 empresas de impacto social en México.En un proceso realizado en conjunto con Impact Hub: tras una lista inicial de 433 nominadas, de las que 157 cumplieron con los requisitos de los criterios de selección, un comité de expertos eligió a las 140 con el mayor impacto económico, social o medioambiental, entre las que se encuentran startups y plataformas tecnológicas, como Donadora, la plataforma de crowdfunding para recaudar fondos de forma simple y transparente; Eden (antes Eva), la compañía fundada y dirigida por Julián Ríos Cantú; Jüsto, la startup de entrega de supermercado fundada y dirigida por Ricardo Weder; Kubo Financiero, la sofipo digital y una de las primeras fintechs de México; Kigüi, la plataforma tecnológica para evitar el desperdicio de alimentos en los supermercados fundada por el argentino Mauricio Kremer; Griyum, la foodtech que elabora productos alimenticios a base de proteína de grillo fundada por Alejandro de la Brena Meléndez, o las empresas educativas Liks.co, fundada por Adolfo Ferrer, que brinda talleres y cursos en ciencia, tecnología, arte e innovación para niños desde seis años, o Epic Queen, fundada por Ana Karen Ramírez, que tiene la misión de cerrar la brecha de género en STEM a través de programas educativos para niñas y mujeres.

Milenio

Citibanamex anunció la incorporación de Francisco Leyva como su nuevo director corporativo de Operaciones y Tecnología para Banamex, antes de la oferta pública inicial (OPI) planificada por la firma financiera para el próximo año.

Mediante un comunicado, el banco anunció que Leyva desempeñará su nuevo puesto a partir del 4 de noviembre y reportará directamente a Manuel Romo, director general del banco, liderando los esfuerzos de evolución tecnológica y operativa de Banamex.

Leer más: https://www.milenio.com/negocios/citibanamex-francisco-leyva-direccion-de-operaciones-y-tecnologia-opi

En Talent Land 2023 se abordó cómo la tecnología está causando una disrupción importante en el sistema financiero y, especialmente, en las inversiones minoristas o retail.

Alejandro Martínez, de Citibanamex, expuso dos casos en los que la tecnología ayuda a tomar mejores decisiones de inversión: el uso de imágenes satelitales en el estacionamiento de un supermercado o en las reservas de petróleo, así como la influencia de la inmediatez de la información en las inversiones.

IA: automatización de las inversiones retail

Por su parte, Daniel Muvdi contó cómo la Inteligencia Artificial (IA) está revolucionando las inversiones minoristas (retail). El jefe de Mercados de Quantfury dijo que la IA puede automatizar dos análisis: el técnico y el fundamental, y optimizar la gestión del riesgo al eliminar el involucramiento emocional.

Muvdi explicó que el análisis técnico busca indagar qué pasó en el pasado para predecir qué puede ocurrir en el futuro, pero no es una ciencia exacta, por lo que no hay garantía. Y agregó que es muy bueno, pero complicado, ya que existe la dificultad de seguir las gráficas todo el tiempo.

Por el contrario, el análisis fundamental consiste en averiguar el valor intrínseco de un activo, aunque el problema es que hay que ver toda la data en tiempo real.

Problemas financieros y soluciones tecnológicas

El también fundador del portal Bitfinanzas describió los principales problemas que enfrentan los inversionistas minoristas:

1. El 80% de los traders pierden dinero
2. Mala gestión del riesgo
3. Competencia con los traders institucionales
4. Recursos limitados

Contó que los avances tecnológicos han traído soluciones a estos problemas, ya que la Inteligencia Artificial y el Aprendizaje Automático (ML) puede gestionar el riesgo de nuestra cuenta sin que nos involucremos institucionalmente y, por ello, ahora los inversores retail tienen más oportunidades de competir con los inversores sofisticados o institucionales si implementan sistemas automatizados.

Dijo que esto ha ocurrido con las plataformas de trading y con el mercado FOREX, mientras que otro fenómeno es el trading social, mediante el cual los usuarios pueden compartir sus inversiones en línea. Agregó que un caso práctico de uso indirecto de la IA en el trading minorista es el precio de cierre y tiempo.

Añadió que va a traer más casos de uso al automatizar las estrategias y buscar la forma de quitar el riesgo al operar. Por ello, dijo que Quantfury practica el trading cuantitativo, ya que lo que más hace que la gente pierda su dinero son los sentimientos y eso se puede eliminar con la IA.

Dos modelos de Fintech

Por otro lado, en la conferencia La Batalla de las Fintechs, el socio de AsoBlockchain, Iván Marchena, expuso que existen dos modelos de instituciones de tecnología financiera: el primero o Fintech 1.0, tenía como desventajas: secretismo, complejidad, altas tasas, trabajo manual y el hecho de que se tardaba días en realizar una transacción, ya que su principal problema era la centralización y estar basado en la tecnología SWIFT, lo que se resolvió con el modelo Fintech 2.0, el cual se caracteriza por la transparencia, la simplicidad, las bajas tasas, los contratos inteligentes y la posibilidad de realizar transacciones en segundos.

¡Excelente viernes! Concluye la semana leyendo las noticias más relevantes del ecosistema digital en este DPL News Express. Y sigue toda la cobertura del último día de Jalisco Talent Land 2023 desde Expo Guadalajara:

1. Cinco acciones para incluir a 200 millones de latinoamericanos a la economía digital

Firmas de telecomunicaciones, tecnología e industria audiovisual con presencia en América Latina definieron en Washington, Estados Unidos, propuestas para los gobiernos con el ojo puesto en incluir a 200 millones de latinoamericanos a la economía digital. Se expresaron ideas como fortalecer las alianzas público-privadas y la necesidad de avanzar hacia una regulación inteligente que funcione a favor del cierre de la brecha digital.

2. La posible limitante de ICE y Racsa para desplegar 5G en Costa Rica

Un proceso administrativo en marcha podría poner alto a los planes de Grupo ICE para desplegar redes privadas 5G en Costa Rica usando el espectro de 3.5 GHz que actualmente tiene asignado Radiográfica Costarricense (Racsa).

3. Talent Land se internacionaliza: en 2024 realizará su primera edición en España

Del 3 al 6 de julio de 2024, se realizará la primera edición de Talent Land España, que espera la asistencia de 10 mil jóvenes, de los que alrededor de 500 serán mexicanos que tengan proyectos que quieran incursionar en Europa.

4. Ministra TIC resalta la importancia de crear una agencia de ciberseguridad en Colombia

Durante la sesión conjunta de las comisiones segundas de Cámara y Senado del Congreso de la República, en las que se analiza el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, la Ministra de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TIC), Sandra Milena Urrutia, insistió sobre la necesidad que tiene el país por crear una agencia especializada en temas de seguridad digital con el fin de fortalecer las capacidades de respuesta ante posibles incidentes.

5. Warner dice adiós a HBO Max y presenta nueva app Max 

Warner Bros. Discovery anunció el fin de la plataforma HBO Max, para darle paso a la nueva app Max que iniciará operaciones en Estados Unidos el próximo 23 de mayo. 

6. Consulta: Infografía | Países donde ya te puedes conectar a los satélites de Starlink

Con su objetivo de llevar conectividad a las zonas con menos cobertura, Starlink, la empresa de Internet satelital de SpaceX, continúa avanzando en su pisada en la región y ya programó los próximos lanzamientos. Aquí repasamos los países que ya cuentan con el servicio y los próximos.

7. No-bancos están haciendo una disrupción importante en el sistema financiero: Citibanamex

A través de sus soluciones, compañías tecnológicas como Apple y Mercado Libre están causando una disrupción relevante en el sistema financiero, al grado que grandes bancos globales como Citi ya los considera competidores porque les están disputando la participación de mercado.

8. Ecuador y AWS firman acuerdo para promover el uso de herramientas digitales

El gobierno de Ecuador, a través del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) y Amazon Web Services (AWS) firmaron un memorando de Entendimiento para capacitar a los ciudadanos y funcionarios públicos y ofrecer cursos sobre los beneficios de la Nube.  

“Los no bancos están haciendo una disrupción importante en el medio financiero”, al grado que, ahora Citibanamex ya no sólo considera competidores a otros bancos como Santander y BB.VA, sino también a compañías tecnológicas como Mercado Libre o Apple, reconoció Alejandro Martínez, responsable del equipo de Inversiones y de la plataforma de productos de inversión para la Banca Privada, Patrimonial y Empresarial en Citibanamex. 

“Todos los bancos estamos peleando en el terreno digital”, sentenció por su parte Miguel Lavalle, el director de Desarrollo de Negocios y Banca Abierta, quien expuso que Citibanamex trata de hacer una banca digital fácil de usar, que ofrezca todas las facilidades y sea segura para los usuarios.

Mientras que Martínez dijo que también se enfocan en el delivery, que puede ser de tres formas: Totalmente asistido, Auto asistido o de Autoservicio.

Durante su conferencia “Desmitificando las inversiones para una nueva generación de inversionistas”, realizada en Talent Land 2023, Martínez señaló que el poder transformacional de la tecnología no es nuevo, pero lo que sí es nuevo es la velocidad con la que avanza y evoluciona, así como la cantidad de datos que pueden procesarse al instante.  

Martínez contó que las grandes tendencias tecnológicas que están moldeando el sistema financiero son: la banca digital, fintech, Big Data, Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático (ML, por sus siglas en inglés).

Consulta: Fintech y bancos deben colaborar, no competir

Lavalle resaltó la colaboración. contó que el banco ha realizado numerosas alianzas con fintechs, ya sea para el tema del reconocimiento facial en la apertura de cuenta o bien para ofrecer nuevos productos. 

A partir de su expertise en administración de la riqueza, Martínez dijo que han identificado que generar patrimonio no es tan relevante para las nuevas generaciones, como los millenias y la Gen Z. 

De ahí que recurren en menor medida en los instrumentos tradicionales, como los  fondos de inversión, los directos, los fondos cotizados en bolsa (ETFs, por sus siglas en inglés)  —el sector que más ha invertido, encapsulan las acciones más representativas del sector tecnológico para que tú vayas y repliques su comportamiento— y los productos estructurados.  

Y agregó que, además de esos, existen las inversiones alternativas, como los activos digitales y criptoactivos, aunque dijo que el colapso de la industria cripto en 2022 evidenció la importancia de la diversificación, a la que definió como ‘el valor más importante al momento de invertir’, ya que evitar concentraciones disminuye el riesgo y la volatilidad y, por el contrario, quienes invirtieron todo su dinero en criptomonedas perdieron todo su patrimonio. 

Lavalle vaticinó que, en la cuestión financiera, el futuro pasa por Blockhain. “El tema de las criptomonedas seguramente viene; no sé si reguladas o no”, comentó durante su conferencia “Los bancos, las fintechs y tu carrera”, realizada también en Talent Land 2023, en la que agregó que, actualmente, en Asia hasta una persona que pide comida en la calle lo hace con un código QR. 

Si bien las mujeres han forjando el camino para cerrar las brechas laborales y salariales que han sido un impedimento para que se desarrollen libremente en áreas de su interés, aún falta mucho para que la eliminación de la desigualdad sea una realidad y no sea sólo un plan. En el marco del Talent Land, Ana Vanessa González Deister, directora de Fomento Social y Ecológico en Citibanamex, habló sobre la situación actual de las mujeres en las empresas y las ventajas de una mayor inclusión femenina en todos los ámbitos.

En su ponencia, González reiteró la importancia que este tema tiene para las mujeres y para la sociedad en general debido a que, según cifras de Fomento Social, un hombre tiene 88 veces más posibilidades de ser promovido que una mujer.

Además, cerca del 75 por ciento de las mujeres que obtiene un título universitario no tiene un empleo.

Entre tanto, México tiene una de las tasas más bajas (47%) de participación en temas de empleabilidad de mujeres según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Estas cifras, con las que la directora de Fomento Social decidió abrir su intervención, no son menores si se tiene en cuenta que es precisamente México el país con más altas cifras de mujeres emprendedoras. Dos de cada cuatro emprendedores son mujeres.

“Sin embargo, ellas no se ven a sí mismas como empresarias, por lo que no se animan a crecer, invertir, buscar aliados e impulsar su negocios. Para ellas se trata de un changarro o un micronegocio. Por esta razón, es necesario cambiar los imaginarios sociales y conceptos que tenemos de la posición de las mujeres en la sociedad”, explica González.

Lee también: Inspirar mujeres desde temprana edad para que sean parte del sector TIC en América Latina y el Caribe

Oportunidades

Más allá de ver estas cifras como una evidencia de las profundas brechas en las que México y la región deben trabajar, para González es una oportunidad. “Las mujeres en el país son emprendedoras y lo hacen solas, sin el apoyo o la inversión de terceros, lo que significa que tenemos potencial y talentos para avanzar”, afirma la experta.

Sin embargo, hay muchos retos con los que se debe trabajar. Por ejemplo, en México se tiene la percepción de que los hijos de una mujer que tiene un trabajo pagado sufren o se sienten abandonados.

“Para eliminar esos imaginarios, es necesario fortalecer la equidad en las responsabilidades del hogar, así como el cuidado de los hijos. Esto implica una serie de cambios y percepciones que afectan a la sociedad y luego a las empresas”, asegura la experta.

Este trabajo debe llevarse a cabo en equipo, entre sociedad, academia y empresas. Según la experta, incrementar la participación femenina en el ámbito laboral, así como la participación masculina en el hogar, es parte esencial de encontrar paridad.

Además, sería posible incrementar el Producto Interno Bruto (PIB) de México en un 70 por ciento y la rentabilidad de las empresas puede aumentar un 55 por ciento sólo con ubicar a las mujeres en cargos directivos.

Los pagos sin contacto o contactless son una de las tecnologías financieras que avanzó rápidamente durante la contingencia por coronavirus.

Este método de pago puede realizarse a través de dispositivos móviles como teléfonos y relojes inteligentes, o también pueden usarse tarjetas contactless. Sólo se necesita acercar el dispositivo a una terminal para que el cobro se efectúe.

En otras regiones como Europa, Estados Unidos y Canadá, se estima que para 2022 el 58 por ciento de los pagos se harán mediante tarjetas contactless y 38 por ciento a través de dispositivos móviles, según datos del documento CGI Global Payments Research 2017.

Pero en América Latina, el avance de esta tecnología ha sido mucho más lento, en especial porque la mayoría de la población ni siquiera cuenta con una tarjeta bancaria y el método principal de pago es el efectivo.

En México, la cobertura de pagos sin contacto ha estado disponible sólo para clientes de BBVA Bancomer con su producto BBVA Wallet, y para propietarios de un teléfono Samsung con el servicio de Samsung Pay.

Sin embargo, desde finales de febrero llegó un nuevo competidor que ha sido esperado por los usuarios de iOS desde hace tiempo. Si tienes un iPhone o un Apple Watch, ya puedes empezar a usar Apple Pay.

Por el momento, Apple Pay es compatible en México con las tarjetas American Express y Mastercard emitidas por Citibanamex y Banorte. No obstante, en las próximas semanas Apple sumará a esta lista las tarjetas de Inbursa.

Los comercios en donde puedes usar Apple Pay en este momento son 7-eleven, Chili’s, Domino’s, MacStore, Petco o The Cheesecake Factory. También se puede usar en aplicaciones como Fancy, HotelTonight y Rappi. Para realizar un pago es necesario que cuenten con una terminal con tecnología contactless (NFC).

Los dispositivos compatibles con Apple Pay son: todos los modelos de iPhone con Face ID o Touch ID, exceptuando el iPhone 5s. Todos los modelos de iPad, iPad Pro, iPad Air o iPad mini con Face ID o Touch ID. Todos los modelos de Apple Watch y todos los Mac con Touch ID.

Usar Apple Pay no es nada complicado. Basta con entrar en la aplicación Wallet, seleccionar la tarjeta con la que se quiere pagar, presionar dos veces el botón lateral y finalmente verificar la compra con nuestra identidad mediante la huella dactilar o el rostro, y acercar el dispositivo a la terminal de pago.

Esta fue mi experiencia configurando y usando Apple Pay en 7-eleven:

Citibanamex ya permite realizar transacciones a través del servicio Apple Pay, un sistema de pago seguro sin necesidad de contacto.

Los clientes de la institución financiera sólo deben llevar su iPhone o Apple Watch

a una terminal de punto de venta para realizar compras sin necesidad de abrir cuentas.

Citibanamex informó que para usar la app, los clientes deben dar de alta su tarjeta a través de la App Citi Banamex Móvil, ingresar a su cuenta, y en la sección Otras Opciones deben seleccionar Pago Digitales, después Apple Pay, y seguir los pasos para agregar sus tarjetas elegibles.

Manuel Romo, director General de Citibanamex, mencionó que “dentro de nuestro compromiso para ofrecer la mejor experiencia bancaria a nuestros clientes, impulsamos activamente nuevas herramientas digitales con las mejores tecnologías y los más altos estándares de seguridad”.

Citibanamex afirma que las compras realizadas con Apple Pay son seguras porque se autentican con Face ID, Touch ID o la contraseña del dispositivo, así como un código de seguridad dinámico y de uso único.