El Economista Nicolás Lucas

Cinco días después de haber asumido la jefatura de Telefónica en México, el colombiano Camilo Aya Caro se presentó en las oficinas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de Insurgentes Sur para platicar con los reguladores sobre los costos económicos de comprar, retener y explotar espectro radioeléctrico, y también sobre la política regulatoria aplicable desde el 2014 a las empresas del grupo América Móvil como agentes económicos preponderantes del sector de telecomunicaciones.

Aya Caro y el ahora expresidente Carlos Morales Paulín estuvieron dialogando durante cien minutos con el pleno del IFT acerca de esos temas que alcanzan a Telcel y Telmex/Telnor, y también para presentar formalmente al nuevo director de Movistar en el país, el segundo operador móvil del mercado por número de usuarios, con poco más de 25 millones de clientes activos.

A ellos los acompañaron Miguel Calderón Lelo de Larrea, Ana de Saracho O’Brien y Pablo de Carvajal, los ejecutivos de Telefónica más sobresalientes en temas jurídicos y agenda de política regulatoria de la empresa; también acudieron Enrique Medina, como director de políticas públicas y Yago Bazaco, secretario general.

De entre los visitantes al IFT, destacó la presencia de Alfonso Gómez Palacio, director general de Telefónica Hispam Norte, la región administrativa en la que Movistar integra a los mercados de México, Colombia, Venezuela y anteriormente a los países centroamericanos.

De parte del IFT, los siete comisionados que hacen parte del pleno del regulador recibieron a la nueva dirigencia de Telefónica Movistar que los visitó entre las 17 y 18:45 horas del miércoles 28 de agosto pasado.

Del IFT también acudieron los jefes de las unidades de Asuntos Jurídicos, Política Regulatoria y de Competencia Económica, entre otros. Una treintena de funcionarios saludaron aquel día a Camilo Aya Caro y toda la comitiva de Telefónica México.

Camilo Aya Caro es presidente de Telefónica México desde el viernes 23 de agosto. Su repentino nombramiento ha sido interpretado como un mensaje de la empresa por reconducir su negocio mexicano ante la imposibilidad de hallar un comprador de Movistar aquí y para competir de otra manera en el mercado contra AT&T y Telcel.

Para ello, Movistar empuja la idea de que el espectro radioeléctrico es un insumo que resulta oneroso en cuanto su adquisición y retención y que la regulación asimétrica para Telcel debe mantenerse, a fin de que el segmento móvil no pierda competitividad. Al mismo tiempo, Movistar también se decanta porque el regulador permita a los operadores devolver al Estado las frecuencias no explotadas de manera eficiente en zonas poco rentables.

Camilo Aya Caro es un ejecutivo que empujó con éxito el desarrollo de nuevos negocios fijos sobre redes de fibra óptica y otros inalámbricos de 4G-LTE en Telefónica Colombia, de donde es originario y uno de los mercados más rentables para esa compañía.

No es la primera ocasión en que Telefónica pone a un extranjero al frente de su marca en México, pues antes de Carlos Morales Paulín, a Movistar la dirigió Juan Abellán y más atrás fue Miguel Menchén Alumbreros el que primero vino a competir a Telcel.

El CEO Itzel Castañares

Después de cinco años y cinco meses en el puesto, Carlos Morales Paulín se va de la dirección de Telefónica México, en medio de un entorno difícil para la empresa por la intensa competencia y una mayor regulación, así como por los compromisos de espectro que tiene en el mercado, según reconoció en su más reciente reporte financiero correspondiente al segundo trimestre del año.

La noticia del nombramiento del colombiano Camilo Aya Caro como nuevo CEO del negocio en México tomó por sorpresa a propios y extraños, pues en opinión de algunos expertos, el anuncio se dio de manera abrupta, en un contexto distinto a la llegada de Morales como director de Telefónica México en 2014.

En principio, este anuncio habría tomado por sorpresa al propio Morales Paulín, pues de acuerdo con una fuente cercana que pidió el anonimato, el ahora exdirectivo no solo no sabía de su cese en el cargo, sino tampoco de su salida de Telefónica, tras casi 17 años de estar en la compañía.

El compromiso del espectro en México es un factor que impactó los resultados del segundo trimestre, con una caída de más de 50% del flujo operativo del negocio en el país, la cual implica la adquisición de espectro radioeléctico de la banda de 2.5 GHz y la renovación de espectro en la banda 1.9 GHz.

Los desafíos de Telefónica en los últimos años no han sido pocos. En principio, ha tenido que lidiar con Telcel, el operador con la mayor participación en el mercado móvil, pero además, desde 2015 se enfrenta también a AT&T que, en opinión de Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit (CIU), es una empresa que ha sido muy hábil tanto a nivel de mercado como regulatorio.

AT&T vino a ser disruptivo sobre todo a nivel de mercado, con planes y capacidad de inversión muy efectivos, lo que complica más la operación de Telefónica en el país dijo el analista.

Para el economista, un elemento que abona a la posición de desventaja de Telefónica en este mercado radica en que su base de clientes no genera el consumo suficiente para hacer viable su modelo de negocio.

Esto, a pesar de ser una marca que, en su opinión, cuenta con una red de telecomunicaciones que, aunque es eficiente, no está creciendo, aunado a que buena parte de la competencia se da por vía de inversiones, mientras que Telefónica no está teniendo el músculo económico para enfrentar ese desafío.

El rol de Morales

El cambio de CEO no se puede traducir en la desaprobación del liderazgo de Carlos Morales, porque su visión está muy orientada al negocio, cuya dirección estuvo enfocada en transformar el negocio y mantenerse en la batalla regulatoria frente a la competencia, agregó Piedras.

Sin embargo, Telefónica no cuenta con la habilidad para la pelea regulatoria, lo que provocó que Morales Paulín tampoco lograra ‘enfrentar a los gigantes’ mientras transitaba por un entorno difícil de competencia.

En esa línea, el economista señaló que si Telefónica concibe la competencia en México como la gran barrera para la empresa, entonces el cambio de CEO no es el problema, ni tampoco la solución.

No dudo que se pueden aprender lecciones de experiencias de otros mercados, pero eso no es garantía de que en México vaya a tener viabilidad añadió el director de The CIU. 

El ingreso promedio mensual por cliente de Telefónica es el más bajo del mercado:

Los desafíos

El nombramiento de un nuevo CEO para Telefónica en el mercado mexicano estaría alineado con su estrategia de impulsar la participación de mercado a través de la oferta de contenidos atractivos, como lo hizo con el lanzamiento de Movistar Plus, así como en el interés de incursionar en energías renovables, comentó por su parte Ana Lilia Moreno, economista experta en materia de Competencia y Regulación.

Eso es ‘aire fresco’ para el sector, pues la tendencia mundial apunta a generar redes inteligentes de energía eléctrica, lo que requiere de convergencia con el sector telecom comentó la también investigadora de ‘México Evalúa’.

En ese sentido, Moreno señaló que el perfil del nuevo CEO revela la experiencia con la que cuenta en el impulso a los servicios de televisión en Colombia, de donde es originario Aya Caro, y quien se ha desempeñado en áreas de Estrategia Regularoria, Negocio Mayorista y Marketing B2C en la compañía en aquel país sudamericano.

Con esta experiencia, en Colombia habría que esperar si el nuevo CEO impulsa ofertas creativas pues “uno de los desafíos será dar la vuelta a un nuevo gobierno que no está interesado en impulsar las energías renovables con el sector privado y que tampoco ha manifestado interés en las redes 5G”, agregó la investigadora.

No obstante, para la analista, Telefónica podría tener una oportunidad en el plan de cobertura universal del nuevo gobierno pues, en opinión de Moreno, el operador de telefonía móvil podría ofrecer servicios atractivos para nuevos nichos en línea con el deseo de López Obrador de llevar internet a toda la población que no tiene acceso en el país.