El Economista Nicolás Lucas

Las telefónicas AT&T y Telcel pagaron una suma global de 855 millones 722,479.73 pesos, alrededor de 42.2 millones de dólares, por mantener la explotación de diversos bloques regionales de la banda de 1.9 GHz o PCS por veinte años más, contados a partir de abril del año 2025.

Las compañías consiguieron renovar un total de 15 títulos de concesión de frecuencias ubicadas entre los rangos de los 1890 y 1975 Megahertz, según cada caso en particular. La posesión de las frecuencias ayudará a esas dos marcas a mantener y mejorar la calidad de sus servicios 4G-LTE.

Para este refrendo de frecuencias, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) utilizó un criterio de cobro de contraprestación por aprovechamiento de espectro más apegado al valor internacional de la banda de PCS, debido a que este tipo de frecuencias son caras en su adquisición en México ante los criterios económicos que imponen la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda en la Ley Federal de Derechos por pagos anuales para su aprovechamiento.

Por esta determinación de esos dos órganos de gobierno que encarece las bandas radioeléctricas, algunas telefónicas han resuelto devolver sus frecuencias de espectro PCS al Estado y nadie quiso comprar tampoco banda de 1.9 GHz en la pasada licitación de espectro IFT-10 del año 2021.

Los únicos adquirientes en esa subasta fueron Telcel y AT&T, que compraron bandas de AWS, 2.5 GHz y de 800 MHz, algunas de ellas con características técnicas similares y de mayor cobertura que estas PCS regionales que las dos compañías refrendaron en este marzo de 2022.

Aún con la aplicación del criterio sobre el valor de la mediana internacional de la banda de PCS que utilizó el IFT como referencia, el costo de adquirir ese espectro resultó ser 56% más caro en México, reconoció el regulador en sus resoluciones P/IFT/090322/138 y P/IFT/230322/191.

“Haber empleado la misma referencia que se ha utilizado para valuar las bandas PCS hasta principios del año 2019, resultaría en detrimento del desarrollo del sector de las telecomunicaciones (…) Los montos de contraprestación previstos en esta resolución tienen el objetivo de no contribuir a la ya expuesta sobrevaluación de la banda PCS y fomentar la prestación de servicios de acceso a Internet y telefonía móviles con mejores niveles de calidad; generar competencia para favorecer precios asequibles para los ciudadanos, así como contribuir a la conectividad y reducir la brecha digital entre la población”, argumentó el IFT.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones reconoce que las altas cargas tributarias por la explotación del espectro se han convertido en barreras de entrada para nuevos competidores y desaniman a aquellos que ya prestan servicios, pues éstos hacen devoluciones de frecuencias, complicando el despliegue de infraestructura, las inversiones y limitando la cobertura.

En desglose, el IFT renovó el 9 de marzo a Telcel un total de nueve títulos de concesión, para explotar bloques regionales de PCS en los rangos de 1890-1895 y 1970-1975 MHz; es decir, un tramo de 10 MHz y en cada una de las nueve regionales celulares en que ha sido dividido el territorio mexicano.

Telcel pagó 692 millones 622,982.95 pesos por retener esos nueve títulos de concesión.

El 23 de marzo, la empresa AT&T consiguió renovar seis títulos que comprenden la explotación de los segmentos 1905-1910 y 1985-1990 MHz en las regiones celulares 2, 3, 5, 6, 7, y 8. AT&T pagó por todas estas frecuencias un total de 163 millones 99,496.78 pesos.

Sin ofrecer muchos detalles sobre las condiciones, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) renovó los permisos de uso del espectro de Claro y Telefónica en la banda de 1.9 GHz.

Las licencias de los operadores iban a expirar este año, debido a que fueron asignadas en 2011, cuando la antigua normativa establecía una duración de 10 años para los permisos de uso del recurso radioeléctrico (hoy son a 20 años).

En agosto de ese año, las empresas participaron en una subasta para adquirir frecuencias. Claro se quedó con 5 MHz y Telefónica con 15 MHz: estos permisos son los que acaba de renovar el Ministerio.

Además, en la misma licitación Tigo se quedó con 5 MHz en la banda de 1.9 GHz, cuya licencia tendría que renovarse este año. Todavía no se ha dado a conocer qué sucederá con ese permiso.

En total, este año se renovarían 25 MHz en la banda de 1.9 GHz, y hay otros 210 MHz a renovarse en las bandas de 850 MHz, 1,9 GHz, AWS (1.7 a 2.1 GHz) y 2.5 GHz entre el año 2023 y 2024, los cuales están en manos de Telefónica, Tigo, Claro, DirecTV y Avantel.

Los operadores están a la expectativa de las condiciones en que el MinTIC aprobará las renovaciones de frecuencias, debido a que temen que el costo sea demasiado elevado y afecte su capacidad de inversión.

De acuerdo con un estudio de la GSMA, el precio del espectro radioeléctrico en Colombia ha sido hasta tres veces más caro respecto al promedio en América Latina, siendo el segundo país con las tarifas más altas sólo después de México.

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El costo de las tasas anuales, especialmente por las renovaciones de espectro, representan más del 30 por ciento del precio total de las frecuencias radioeléctricas en el país sudamericano, según el análisis de la organización.

Fijar un costo tan alto a los permisos por uso del espectro, advierte la GSMA, ha provocado un retraso de dos años en la expansión de las redes 4G, lo cual significa que es una barrera para masificar la conectividad móvil. También señala que ha tenido efectos contraproducentes en la calidad y velocidad de la banda ancha móvil.

Los operadores han hecho llamados a definir precios razonables por el recurso radioeléctrico. El Presidente de Tigo, Marcelo Cataldo, dijo a DPL News en mayo que las tarifas elevadas en el país inhiben las inversiones en infraestructura de telecomunicaciones y van en contra de los objetivos de digitalización que se ha propuesto el gobierno.

También se avecina la subasta de espectro para el desarrollo de 5G, proyectada para diciembre de 2021. La industria advierte que los precios de las frecuencias deberían ser razonables para promover el despliegue de la nueva tecnología.

En una entrevista hace unos días con El Colombiano, el Presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Camilo Sánchez, aseguró que licitar espectro caro le quita competitividad a Colombia y oportunidad para cerrar la brecha digital.

La cartera TIC anunció que renovó los permisos de uso del espectro de Claro y Movistar mediante las resoluciones 02801 y 02803 del 19 de octubre, en las que se especifican las condiciones. Pero los documentos todavía no están disponibles de manera pública, y están sujetas a recursos de reposición.

El MinTIC señaló: “Claro y Movistar continuarán prestando sus servicios de telecomunicaciones móviles, y a su vez tendrán obligaciones de actualización tecnológica para mejorar la cobertura y calidad de sus servicios (..). Asimismo, los ingresos que se recauden en el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones servirán para financiar planes, programas y proyectos de conectividad a nivel nacional”.

El Economista Nicolás Lucas

La organización 5G Americas presentó una serie de recomendaciones cuyo propósito es aumentar el atractivo de la Licitación IFT-10 de espectro para servicios móviles en México, un proceso que ahora se encuentra en etapa de consulta pública.

5G Americas es una asociación de la industria de telecomunicaciones que empuja el desarrollo de la conectividad en el continente americano y de entre sus sugerencias enviadas el 25 de septiembre, propuso al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) concursar en esta licitación los distintos paquetes de espectro que el operador Movistar ha devuelto al Estado en meses recientes por no empatar ya con su estrategia de negocios en el país.

Aparte, propuso ir a concurso de licitación con una subasta menos fragmentada en la banda de los 800 MHz y planteó la posibilidad de que el IFT descarte el requisito de que el operador ganador de una u otra banda, deba acreditar una cierta obligación de cobertura, en un tiempo específico y a través de determinada tecnología, como 3G o 4G, pues a parecer de la organización, esto lo definen las condiciones propias de cada mercado en particular.

La configuración de la Licitación IFT-10, en cuanto los tamaños de cobertura y ancho de banda de cada paquete de espectro, también pueden afectar de manera positiva o negativa el interés de ese concurso.

“El espectro disponible en México debe ser ofrecido preferentemente en bloques amplios, con divisiones territoriales razonables y en porciones del espectro para las que existan dispositivos compatibles (…) El espectro de servicios móviles debe ser asignado bajo criterios tecnológicamente agnósticos para permitir un desarrollo de los servicios acordes a las condiciones de cada mercado”, expuso José Otero, vicepresidente de 5G Americas para América Latina y el Caribe.

México está por licitar 41 bloques de espectro en bandas de cobertura y capacidad, que funcionarán a los operadores para reforzar sus redes existentes de 4G. Se trata de diversos paquetes nacionales y regionales de 5, 10 y 20 MHz de frecuencias ubicadas en las bandas de 800 MHz, otras en 1.7/2.1 GHz (AWS), también en 1.9 GHz (PCS) y en 2.5 GHz, que, en algunos casos, fueron señales poco atractivas en procesos pasados o recuperadas de concesionarios que nunca pudieron explotarlas en servicios móviles inalámbricos.

A detalle, el IFT concursará 38 bloques en la banda de 800 MHz, divididos entre un gran bloque regional ubicado básicamente en el norte de México y otros 37 bloques repartidos entre estados y municipios del resto del país, a través de las llamadas Áreas Básicas de Servicio (ABS) que se crearon en tiempos de la extinta Cofetel. Después se encuentran los bloques nacionales, de 10 MHz cada uno, en las bandas de PCS y AWS; y posteriormente, diversos segmentos de 60 MHz que pertenecen a la banda de los 2.5 Gigahercios que cubren áreas geográficas más definidas en alrededor de 23 estados de la República.

Todo eso y las obligaciones de cobertura que el IFT rescató de otro proceso licitatorio de espectro móvil es lo que provoca ruido en la industria de telecomunicaciones en general.

En otro apunte, el 1 de enero pasado se conoció que Telefónica Movistar ha comenzado a devolver diversas frecuencias de espectro en las bandas de 800 MHz y de 1.9 GHz (PCS) al Estado mexicano. También empezó a regresar su espectro nacional en 2.5 GHz, conseguido a través de la Licitación IFT-7, de ahí que existe espectro en esas bandas que pudieran ser de interés de otros operadores, ahora a través de la IFT-10.

5G Americas ve también aquí una oportunidad para dotar atractivo a la próxima subasta de bandas, en un año complicado para la industria por la pandemia de Covid-19 y ante la siguiente licitación, que será para servicios de 5G.

“Se recomienda que se incluya en la Licitación IFT-10 la máxima cantidad de espectro disponible, considerando los bloques devueltos a finales de diciembre de 2019 en las bandas de 2.5 GHz y 1.9 GHz (…) Para la banda de 800 MHz, se sugiere considerar al menos una etapa del concurso en la que se ofrezcan bloques de configuración regional más amplia en la forma de regiones celulares, si todas sus áreas básicas de servicio están disponibles para permitir una oferta de bloques de 800 MHz menos fragmentada y si existen manifestaciones de potenciales interesados a favor de esta fase”, dijo José Otero al IFT.

En cuanto a las obligaciones de cobertura propuestas para la Licitación IFT-10 se debe considerar que el ecosistema de terminales LTE compatibles con la banda 27 es menor comparado con casos como la banda 7 LTE (2.5 GHz). En este sentido, se sugiere que las obligaciones de cobertura asociadas a los bloques de 800 MHz contemplen plazos mayores a dos años para su cumplimiento, especialmente si se empleará la banda de 800 MHz (…) La ocupación del espectro por usuarios de servicios distintos puede generar dificultades para dar cumplimiento a las obligaciones de cobertura. Se recomienda eliminar de las bases de concurso requisitos que exijan utilizar tecnologías de alguna generación móvil en particular como requisito mínimo”. https://if-cdn.com/taJMLoJ?v=1&app=1

El Economista Nicolás Lucas

Telefónica Movistar devolverá diversas frecuencias de espectro en las bandas de 800 MHz y de 1.9 GHz (PCS) al Estado mexicano a partir del 31 de diciembre de 2020 y hasta el 30 de junio del año 2022, conforme una solicitud presentada por la compañía ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y aprobada por ese órgano regulador el 4 de diciembre pasado.

La devolución de las señales radioeléctricas significa para Telefónica el tamaño de su apuesta por el acuerdo compartición de redes firmado con AT&T en noviembre, por el que Movistar ha comenzado a cursar todo su tráfico en el último tramo de la red de la otra compañía para ahorrarse así unos 5,000 millones de pesos en México para después del 2022, mientras que para AT&T ese convenio apuntala sus ingresos y maximiza el aprovechamiento de su infraestructura física e intangible en un 2019 en el que desaceleró su captación de clientes de alto valor.

El retorno de las frecuencias también obedece a los costosos pagos de derechos que pagan Movistar y toda la industria de telecomunicaciones en México por la explotación del espectro radioeléctrico, entre la puja económica que presentan al momento de las subastas y los pagos anuales por su aprovechamiento.

La misma Telefónica ha comentado en sus informes financieros que sólo los pagos por el insumo del espectro equivalen al 15% de sus ingresos anuales en el país, frente al equivalente del 4.0% de sus ingresos por sus operaciones en los otros 17 mercados donde también oferta servicios, por lo que esta acción de la compañía y la devolución de señales que AT&T también ya hizo en la banda de 800 MHz el año pasado suponen un aviso para las autoridades hacendarias de México que han soslayado esta demanda de la industria.

Movistar invirtió 2,861 millones de pesos para compra y refrendo de espectro en México durante su ejercicio de 2018, de los que 700 millones de pesos fueron para comprar dos bloques nacionales en la banda de 2.5 GHz y 2,161 millones de pesos para renovar sus concesiones en los 1.9 GHz, de las que Movistar es hoy la principal concesionaria en el país.

Con la devolución de las frecuencias, el Estado mexicano, vía el IFT, procederá a su recuperación y eventual colocación en el mercado para los interesados, a través de nuevos procesos de licitación, que ocurrirían más allá del año 2023, debido a que la última frecuencia que Movistar regresará será a mitad de 2022 y en el camino a esa fecha el regulador sectorial tiene planeado licitar otros paquetes de espectro en las bandas de 600 MHz y de 3.5 GHz para servicios de 5G, de los que Telefónica ha manifestado la posibilidad de competir por ellos y también ante el hecho de que AT&T, Axtel y Telmex recién renovaron algunas concesiones en 3.5 GHz.

En septiembre de 2019 se conoció que el Instituto Federal de Telecomunicaciones había reservado un tramo de la banda de 800 MHz como espectro de uso público, un hecho que podría apoyar el plan del gobierno federal de llevar servicios básicos de telecomunicación a zonas desprotegidas a través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, esto por el poder de cobertura que puede abarcar la banda de 800 MHz y por lo que se esperaría que las frecuencias que Movistar ahora ha decido retornar en ese espectro también se destinen para ese fin; incluso, para un 5G de “cobertura”.

La devolución de las bandas de 800 MHz y de PCS en poder de Movistar beneficiarán a la operación financiera de la compañía en México, un mercado donde Telefónica levanta un ARPU de 2.5 euros por cliente, contra los 7 euros, por ejemplo, que logra en Brasil, su mercado estrella en América Latina. Pero para el Estado mexicano significará pronto una entrada de menos de dinero por una política inamovible sobre el cobro del espectro fijada en la Ley Federal de Derechos.

De los 800 MHz y los 1900 MHz o PCS

El retorno de las frecuencias fue inscrito en el registro del IFT entre el 4 y 5 de diciembre de 2019, aunque se conocieron en el penúltimo día de ese año. Los documentos, una treintena de ellos, indican que Movistar retornará paquetes de espectro regional y/o nacional en las distintas nueve regiones geográficas en las que México ha sido dividido en materia de telecomunicaciones.

Algunos son paquetes de 30 MHz de ancho de banda y otros son fajas de 10 MHz, según la región y según la banda de espectro en cuestión. Son aquellos, por ejemplo, de los 1870-1885 y 1950-1965 MHz (1.9 GHz) o de los 825-835 y 870-880 MHz (800 MHz).

Buena parte de las frecuencias que regresarán otra vez a manos del Estado fueron adjudicadas a Pegaso PCS y las otras marcas que un día se convertirían en Movistar con la incursión de Telefónica en México hace viente años, en tanto que otras fueron adquiridas por la empresa en las subastas 20 y 21 del año 2010, en unos 2,867 millones de pesos de entonces; y con los intercambios convenidos con AT&T entre 2014 y 2015 por el que Movistar traspasó señales de 1.7/2.1 GHz (AWS) a AT&T, mientras que esa firma le allegó sus frecuencias de 1.9 GHz a Movistar. Esta acción repercutió en un impacto positivo de 1,455 millones de pesos a la operación de Movistar aquí en 2015, según un informe de ese operador conocido en 2016.

Se desconoce todavía si entre las frecuencias objeto del retorno van incluidas las señales en 1.9 GHz que fueron de SAI de Grupo Hermes, por las que Movistar todavía pagó 82 millones de pesos en 2017.

Telefónica Movistar todavía cuenta con frecuencias en otras bandas radioeléctricas, entre ellas, en la banda de 2.5 GHz y previo a la subasta de esas señales, la compañía era poseedora del 10.67% del espectro disponible en México para servicios móviles.

De acuerdo con el Banco de Información de Telecomunicaciones del IFT, Telefónica Movistar tenía a junio de 2019 un total de 105 MHz de frecuencias para servicios móviles o 18.0% del total disponible en el país. AT&T, el primer operador en ese criterio, contaba entonces con el 39.3% y Telcel, con 27.1% o 158 MHz. Altán Redes, a través de la banda de los 700 MHz, explota a la fecha 90 MHz de ancho de banda en esas frecuencias.

En abril de 2019, Telefónica deslizó en el foro Conecta Latam la intención de retornar frecuencias de espectro en aquellas zonas escasamente rentables de México y ante los costos financieros de mantener en su poder esas señales allí.

El desistimiento de estas frecuencias por parte de Telefónica no es privativo de su mercado mexicano. La empresa, en otras condiciones y estrategia de mercado, definió esta vez no competir por más señales de espectro en la subasta de los 700 MHz, 1.9 GHz y 2.5 GHz de Colombia.