Amphenol Corporation anunció un acuerdo definitivo para adquirir el negocio de Soluciones de Conectividad y Cable (CSS) de CommScope por 10,500 millones de dólares en efectivo, sujeto a los ajustes habituales posteriores al cierre.

“Nos entusiasma la perspectiva de incorporar el negocio de CCS y sus más de 15,000 talentosos empleados a la familia Amphenol”, declaró el presidente y CEO de Amphenol Corporation, Richard Adam Norwitt.

Amphenol pretende financiar la adquisición mediante una combinación de efectivo disponible y deuda, y ha obtenido financiamiento comprometido de J.P. Morgan Securities LLC, BNP Paribas y Mizuho Bank para financiar la transacción.

La transacción amplía las capacidades de productos de interconexión de Amphenol en el creciente mercado de comunicaciones de datos de TI, en particular la incorporación de productos de interconexión de fibra óptica para Inteligencia Artificial (IA) y otras aplicaciones de Centros de Datos.

El triple negocio de CCS

CCS opera en tres negocios distintos: 1) Soluciones de Conectividad para Centros de Datos, que vende principalmente soluciones de interconexión de fibra óptica a clientes del mercado de comunicaciones y datos de TI; 2) Comunicaciones de Banda Ancha, que vende principalmente fibra óptica y otras soluciones de interconexión a clientes del mercado de redes de comunicaciones; y Soluciones de Conectividad para Edificios, que vende principalmente una amplia gama de soluciones de interconexión integradas en la tecnología de edificios actual y de próxima generación en el mercado industrial.

“Esperamos ampliar nuestro apoyo a los clientes en estos tres importantes mercados finales. Con la adquisición a principios de este año del negocio de Andrew (Corporation) de CommScope, y ahora con la adquisición pendiente de CCS, esperamos que estos negocios prosperen dentro del modelo operativo de Amphenol”, complementó Norwitt.

Amphenol espera que, si se mantienen las condiciones económicas actuales, el negocio de CCS alcance ventas de aproximadamente 3,600 millones de dólares y márgenes EBITDA de 26% en 2025, respectivamente.

Asimismo, espera que aumente su beneficio por acción (BPA) diluido durante el primer año completo tras el cierre de la operación, excluyendo los costos relacionados con la adquisición.

Sujeto a la obtención de las aprobaciones regulatorias pertinentes y al cumplimiento de otras condiciones de cierre, se espera que la transacción se cierre en el primer semestre de 2026.