El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) reportó 25 mil 416 sitios 4G en Argentina al tercer trimestre de 2022. La cifra creció 2.6 por ciento en los primeros nueve meses del año. En los últimos 12 meses se incorporaron 866, la mayoría de ellas en mayo (138), abril (120) y marzo (115). Según los registros, el año de mayor despliegue fue 2016.

De las 23 provincias, 16 tienen cobertura 4G en todos sus departamentos. Hay siete sitios sin ese tipo de cobertura: dos en La Pampa y uno en Jujuy, Neuquén, Chubut, Río Negro y San Luis. Esta última se ubica como la peor del ranking, por la falta de conectividad 4G en el 11 por ciento de su territorio medido en departamentos.

La provincia con más cantidad de sitios 4G es Buenos Aires, que cuenta con 10 mil 205. Le sigue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3 mil 92), Córdoba (2 mil 410) y Santa Fe (mil 781). En tanto, cierran la lista Santa Cruz, con 174, y Tierra del Fuego, con 127.

La velocidad promedio de 5G a nivel mundial logró mantenerse en alrededor de 168.27 Mbps al tercer trimestre de 2022, lo que representa una relativa mejora respecto a los 166.3 Mbps durante el mismo periodo de 2021, y que demuestra una operación más estable conforme se masifica el servicio entre los usuarios, según nuevos datos de Ookla.

El año pasado, Ookla había advertido sobre una reducción en la velocidad promedio a nivel mundial de 5G como resultado de la expansión del servicio. Sin embargo, en 2022 la red parece haber logrado una estabilización del servicio, a pesar de haber entrado en una nueva etapa de expansión y masificación.

Según el 5G Map elaborado con datos de Speedtest Intelligence, hubo 127 mil 509 implementaciones de 5G en 128 países hasta el 30 de noviembre de 2022, en comparación con 85 mil 602 en 112 países el año anterior.En particular, los datos recién publicados por Ookla revelan también que Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos reportaron la velocidad de descarga media más rápida sobre 5G hasta un promedio de 516.15 Mbps y 511.70 Mbps, respectivamente, durante el tercer trimestre de 2022. Ambos países lideran una tabla de 10 naciones en que también destaca Qatar en cuarto lugar, donde recientemente se celebró la Copa Mundial de la FIFA 2022.

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Por otro lado, Ookla también mide la disponibilidad de 5G, que se refiere a la disponibilidad de usuarios con teléfonos compatibles con 5G y el tiempo destinado a conectarse a esta red.

La firma advierte sobre una gran disparidad en la disponibilidad de 5G entre los mercados de todo el mundo; por ejemplo, mientras que Estados Unidos registró un 54.3 por ciento de disponibilidad en el tercer trimestre de 2022, otros países como Suecia y los Emiratos Árabes Unidos se encuentran muy por detrás con 8.6 y 8.3 por ciento, respectivamente.

Otros países con altos niveles de disponibilidad son Chipre (47.7%), Corea del Sur (34.5%) y los Países Bajos (34.2%).

Ookla también reveló los países que registraron el mayor avance en la disponibilidad de 5G, donde destaca Noruega que logró incrementar la disponibilidad en alrededor de 20 puntos porcentuales, del tercer trimestre de 2021, al mismo periodo de 2022.

El reporte de Ookla también identificó 29 países donde más del 20 por ciento de las muestras de medición aún procedían de conexiones 2G y 3G (combinadas) durante el tercer trimestre de 2022: República Centroafricana (76.2%), Turkmenistán (58.5%), y Kiribati (51.6%).

“Estos son en su mayoría países donde 5G todavía es una aspiración para la mayoría de la población, que se está quedando atrás tecnológicamente, teniendo que depender de tecnologías con décadas de antigüedad que sólo son suficientes para voz y mensajes de texto básicos, redes sociales y aplicaciones de navegación”, advierte la compañía.

El sector de telecomunicaciones en Brasil invirtió 9.1 mil millones de reales (1.72 mil millones de dólares) en el tercer trimestre de 2022. Según Conexis Brasil Digital, el monto representa un aumento del 0.7 por ciento en valores reales en comparación con el mismo período de 2021.

Las inversiones de enero a septiembre de este año suman 26.5 mil millones de reales (4.9 mil millones de dólares). Considerando los montos invertidos en los primeros nueve meses de cada año, hubo un aumento promedio de 2 por ciento anual entre 2017 y 2022.

Para Marcos Ferrari, presidente Ejecutivo de Conexis, 5G volverá a ser el gran protagonista de 2023, “con la expansión de la nueva tecnología, el sector debería mantener los altos niveles de inversión vistos en los últimos años, con una media de más de 30 mil millones de reales al año”.

El año pasado, los operadores de telecomunicaciones gastaron una gran cantidad de dinero para pagar las concesiones de frecuencia 5G. En 2022, se utilizaron más recursos para comenzar el despliegue de la tecnología, que requiere nuevas antenas.

Ferrari recordó que la instalación de la infraestructura de telecomunicaciones también depende de las leyes de antenas municipales estén modernizadas. “Actualmente, cerca del 2 por ciento de los municipios tienen leyes de antenas actualizadas. La mayoría todavía se basa en leyes antiguas que no se mantienen al día con los avances tecnológicos”.

Cabe señalar que las empresas del sector priorizan invertir en ciudades que ya cuentan con leyes modernizadas, para no arriesgar su capital.

Ingresos

Los ingresos corporativos fueron de 69.5 mil millones de reales en el tercer trimestre de 2022, un 2.1 por ciento menos que en el mismo periodo del año pasado, considerando la inflación.

El servicio móvil representó 39 por ciento de las ganancias y la banda ancha fija el 28 por ciento de los ingresos brutos en los primeros nueve meses del año.

Ambos servicios crecieron en número de accesos. En el caso de la telefonía móvil, se sumaron 12.2 millones de accesos en los últimos 12 meses, alcanzando 259 millones. En banda ancha fija y móvil se produjeron 14.8 millones de nuevos accesos.

Conexis destaca que la industria de las telecomunicaciones, la telefonía móvil y la banda ancha fija han aumentado su participación en los ingresos totales, mientras que la telefonía fija y la televisión de paga han disminuido su participación, “como consecuencia de la caída de los accesos de telefonía fija y el aumento de la competencia, respectivamente”.

O setor de telecomunicações investiu R$ 9,1 bilhões no terceiro trimestre de 2022. Segundo a Conexis Brasil Digital, o valor representa uma alta de 0,7% em valores reais na comparação com o mesmo período de 2021.

Os investimentos de janeiro a setembro deste ano somam R$ 26,5 bilhões. Considerando os valores investidos nos primeiros nove meses de cada ano, houve aumento médio de 2% ao ano entre 2017 e 2022.

Para Marcos Ferrari, presidente executivo da Conexis, o 5G será mais uma vez o grande protagonista de 2023, “com a expansão da nova tecnologia, o setor deve manter os altos níveis de investimentos verificados nos últimos anos, com média de mais de R$ 30 bilhões por ano”.

No ano passado, as operadoras de telecomunicações gastaram um volume alto de dinheiro para pagar pelas outorgas das frequências do 5G. Em 2022, mais recursos foram usados para começar a implementação da tecnologia, que exige novas antenas.

Ferrari ainda lembrou que a instalação de infraestrutura de telecomunicações também depende que as leis de antenas municipais estejam modernizadas. “Atualmente, cerca de 2% dos municípios têm leis de antenas atualizadas. A maioria ainda conta com leis antigas e que não acompanham os avanços tecnológicos”.

Vale destacar que as companhias do setor priorizam investir em cidades que já contam com as leis modernizadas, para evitar arriscar o capital.

Receitas

A receita das empresas foi de R$ 69,5 bilhões no terceiro trimestre de 2022, com uma queda de 2,1% em relação ao mesmo período do ano passado, considerando a inflação.

O serviço móvel foi responsável por 39% dos ganhos e a banda larga fixa representou 28% da receita bruta nos primeiros nove meses do ano.

Ambos os serviços cresceram em número de acessos. No caso da telefonia móvel, houve adição de 12,2 milhões de acessos nos últimos 12 meses, chegando a 259 milhões. Na banda larga, fixa e móvel, houve 14,8 milhões de novos acessos.

A Conexis ressalta que a indústria de telecomunicações, a telefonia móvel e a banda larga fixa têm aumentado sua participação na receita total, enquanto a telefonia fixa e a TV por assinatura têm diminuído sua participação, “resultado da queda dos acessos da telefonia fixa e do aumento da competição, respectivamente”.

Los envíos de teléfonos inteligentes en América Latina y el Caribe cayeron 13 por ciento interanual en el tercer trimestre de 2022, como resultado de un consumidor afectado por un contexto de alta inflación, depreciación de la moneda y cambios políticos en distintos países. La situación llevó a que fabricantes ofrezcan promociones agresivas, incluso con descuentos de dos dígitos para aumentar las ventas.

El informe de Counterpoint Research da cuenta de que Samsung es líder absoluto del mercado, con una participación del 40 por ciento. Lo sigue de lejos Motorola, con el 22 por ciento, y Xiaomi, con el 13 por ciento. El podio se mantiene y se consolida: estas tres empresas pasaron de concentrar el 69 por ciento de las ventas al 75 por ciento en los últimos 12 meses. Apple y Oppo completan el top cinco, entre otros.

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“A pesar de la crisis económica, la banda de precios +700 dólares experimentó el mayor crecimiento. Los equipos insignia de Apple y Samsung impulsaron el crecimiento en ese segmento. Por otro lado, el segmento de celulares de hasta 150 dólares experimentó la mayor caída interanual, lo que refleja la falta de suministros adecuados de teléfonos inteligentes de nivel de entrada”, dijo el analista Andrés Silva.

Situación por fabricante

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• Samsung. Su alto inventario previo, del segundo trimestre, afectó sus envíos. Sin embargo, la compañía logró mantener una sólida demanda en sus dispositivos de gama media y baja, con lo que incrementó su share interanual. Samsung es líder regional y en cada país de América Latina.

• Motorola. Sus ventas cayeron 6 por ciento intertrimestral por la escasez de modelos básicos y también tuvo baja interanual por un “excepcional” tercer trimestre en 2021. Su desempeño se vio afectado por el desempeño en países clave como Brasil, Argentina y México.

• Xiaomi. El Redmi Note 11 fue la estrella de una buena campaña de la firma, que aumentó 15 por ciento sus envíos en el año. El alto inventario en los canales de los operadores y una baja demanda en países como Perú generó, en tanto, una baja en la comparación con el trimestre previo.

• Apple. Hubo una ligera disminución de volumen interanual a pesar del lanzamiento del nuevo iPhone. El iPhone 14 se lanzó tarde en la región pero una buena demanda del modelo 11 ayudó a suavizar la caída. Se espera un mejor rendimiento de la firma durante el próximo trimestre.

• Oppo. Su participación subió un punto porcentual intertrimestral impulsado por el lanzamiento del nuevo Reno 7 en la región. Su desempeño en México y Colombia ayudaron a la marca en un contexto desafiante.

• Otros. El informe también da cuenta de que la fuerte caída del segmento “otros” responde a que las grandes marcas presentan más opciones para dar promociones y un mejor poder de negociación, situación que complejiza la labor a las firmas que no son parte del top cinco.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) registró 36.08 millones de accesos a Internet móvil en Argentina al tercer trimestre, lo que significa 8.9 por ciento más que hace un año. Del total, 32.4 millones corresponden a líneas residenciales, con una base que creció 9 por ciento, y 3.6 millones a líneas corporativas, un 7.8 por ciento más.

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Los accesos a Internet fijo son, en tanto, 7.9 millones. Esto es 1.5 por ciento más que lo informado a septiembre del año pasado. En este caso, 7.5 millones son accesos residenciales (+1.9%) y 398 mil corporativos (-4.7%). La variación interanual fue positiva para las líneas residenciales y negativa para las corporativas en, al menos, los últimos 20 registros mensuales.

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Sobre el total de accesos, se determinó que en el plano residencial 96.1 por ciento de las líneas corresponde a la base de empresas de más de un millón de usuarios, mientras que 2.9 por ciento son de empresas con hasta un millon de usuarios y el resto a firmas con hasta 300 mil usuarios. En el segmento corporativo la división es muy similar: 96.1 por ciento, 2.8 por ciento y 1.1 por ciento, respectivamente.

En el acumulado (Internet fijo y móvil), las tres provincias con mejor variación interanual fueron Misiones (+12%), Chaco (11.5%) y Salta (11.4%) mientras que, del otro lado, la de variación más baja fue Tucumán (5.1%).

WOM Chile presentó un buen reporte trimestral para el periodo julio-septiembre de 2022: aumentó sus ingresos, su Ebitda y mejoró su base de clientes, ahora compuesta por 7.6 millones de clientes. El crecimiento en la facturación por servicios fue del 9 por ciento y el del Ebitda ajustado del 8.7 por ciento hasta 54 mil 550 millones de pesos (57.8 millones de dólares), con un margen del 33.4 por ciento.

La firma invirtió unos 230 millones de dólares en los últimos 12 meses, 126 por ciento más en la comparación interanual. “Esta ambiciosa inversión ya muestra resultados, posicionando a WOM en el quinto lugar mundial en disponibilidad 5G”, dijo el operador en un comunicado en el que también reportó la realización de una recompra de bonos, útil para una reducción de deuda de 300 millones de dólares.

El operador, con siete años de historia en el mercado local, también avanza en el despliegue de quinta generación: su cobertura alcanza a más de 15 millones de personas en 300 comunas, aunque con ciertas dificultades para cumplir con las contraprestaciones asumidas en la subasta. La firma cuenta con espectro en 700 MHz, AWS-E y 3.5 GHz.

Varios factores resultaron en una baja de 18 por ciento en el número de computadoras vendidas en el tercer trimestre de 2022: “la debilidad existente en los segmentos de consumo y educación se vio exacerbada por un gasto de TI más cauteloso por parte de las empresas”, analizó Canalys en su informe, según el cual se comercializaron 69.4 millones de unidades en el periodo analizado. La baja también fue producto de la inflación y el aumento de las tasas de interés, entre otros factores macroeconómicos.

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Los envíos de portátiles sufrieron más que el resto al registrar una disminución interanual de 19 por ciento con 54.7 millones de unidades enviadas. En tanto, se vendieron 11 por ciento menos de computadoras de escritorio hasta 14.7 millones. La consecuencia es “una nueva caída récord año tras año”, dijo el analista de la firma, Ishan Dutt, quien habló de “señales preocupantes” para el mercado, por una caída que persiste aun cuando se ha superado el periodo más desafiante de la pandemia.

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Lenovo mantuvo la primera posición en el mercado a pesar de una caída de 16 por ciento en sus ventas. HP, por su parte, experimentó la mayor baja del top cinco de proveedores por segundo trimestre consecutivo y mantuvo el segundo puesto pero con menor ventaja sobre el tercero, Dell. Apple fue el único que vendió más que hace un año por los pedidos retrasados ante las interrupciones de suministro y el lanzamiento de las Macbooks M2. El quinto puesto sigue para Asus, que vendió 8 por ciento menos en la comparación interanual.

Telecom Argentina mostró 5G standalone en compañía de sus socios Huawei y Nokia. Una antena de prueba en la banda de 3.5 GHz ubicada en el Hotel Hilton de Puerto Madero dio conectividad a una charla cargada de tecnología durante las Jornadas Internacionales ATVC.

La firma retomó la idea de la quinta generación como habilitador y su propuesta de ser una TechCo. Un diálogo en el metaverso y un robot con Inteligencia Artificial funcionaron de extras de la función en la que la empresa también pidió favorecer las inversiones con reglas claras que contribuyan a la continuidad del negocio.

La compañía lleva desplegadas 120 antenas 5G NSA (non standalone), con espectro propio en 2.6 GHz, y su plan se mantiene en llegar a 170 a fin de año y sumar algunas más para alcanzar las 200 en 2023, dijo su CTO, Miguel Fernández, en diálogo con la prensa. En los sitios hoy instalados se conectan unos 55 mil dispositivos diarios al sistema DSS y el número seguirá creciendo conforme aumente el parque de dispositivos compatibles. El objetivo de la firma es contar con un core full 5G en 2024.

Sobre el despliegue 5G, el ejecutivo resaltó que dependerá de cómo se desarrolle la licitación –prevista para el primer trimestre de 2023– y si esta “deja aliento para invertir”. Antes, el CEO de la compañía, Roberto Nobile, dijo a DPL News que están “a la espera de que el gobierno resuelva. La industria acompaña la iniciativa en la medida que tenga que ver con apoyar y dar incentivos a la evolución, una idea cercana a lo que sucedió en Brasil”. El gobierno trabajará en el pliego, que estaría listo en las próximas semanas.

Mientras avanza en conectar al agro con 4G, el operador ya identifica verticales que pueden encontrar soluciones en 5G. “Estamos explorando con automotrices, junto a Google, situaciones como control por imágenes para la detección temprana de problemas en la línea de producción y con el sector minero, que ahora controla procesos por WiFi, pero esa tecnología no es suficiente para lo que requieren”, indicó Fernández y agregó: “Hemos probado core privado con Nokia, Cisco y Huawei”.

El apagado 3G está en la agenda de Telecom. El proyecto “tiene que ver con la reutilización del espectro para poder seguir aumentando la velocidad de 4G. Tenemos que hacer el despliegue de VoLTE. Es relevante porque nos permitirá también bajar drásticamente el consumo de los sitios. 2G no, quedará por más tiempo porque hay muchos dispositivos que lo usan”, amplió el ejecutivo.

Resultados al tercer trimestre

Casi en simultáneo de la presentación se conocieron los resultados de la compañía para el periodo enero-septiembre: reportó una pérdida neta atribuible a la sociedad controlante por 164 mil 873 millones de pesos (mil 32 millones de dólares), que contrastan con las ganancias por 665 millones de pesos (hoy 4.1 millones de dólares) informadas un año atrás. Los resultados de la empresa contienen el efecto interanual de la inflación, estimada en 83 por ciento.

Las inversiones del operador se ubicaron en 85 mil 664 millones de pesos (536.2 millones de dólares), un 29.6 por ciento menos que igual periodo anterior. El dinero se destinó a proyectos para mejorar la transmisión y velocidad de acceso a Internet, despliegue y modernización de sitios de acceso móvil 4G, ampliación de redes para unificar tecnologías y consolidar el despliegue FTTH y nuevos sistemas de relacionamiento con el cliente.

La firma destacó entre sus hechos relevantes del trimestre la prórroga de la medida cautelar otorgada contra el DNU 690. Su facturación acumulada, en tanto, cayó 12.2 por ciento hasta 470 mil 960 millones de pesos (2 millones 948 mil dólares). La baja fue consecuencia de una reducción de 11.8 por ciento en el apartado servicios y de 19.7 por ciento en la venta de dispositivos. “Otras ventas de servicios” fue el único ítem con variación positiva interanual.

Respecto de los clientes, Telecom informó un aumento de 0.5 por ciento en su base móvil en Argentina hasta 19.9 millones, al tiempo que creció 6.4 por ciento hasta 2.3 millones la base de Núcleo en Paraguay. En el primer caso, 43 por ciento es pospago y en Paraguay la cifra se reduce al 20 por ciento. La firma presentó menos clientes que hace un año en todas las unidades fijas: ahora cuenta con 4.2 millones de accesos a banda ancha fija (-0.7%), 3.5 millones de suscriptores de TV de paga (-1.7%) y 2 millones de líneas fijas (-19.8%).

Liberty Latin America (LiLA) reportó que sus ingresos se elevaron en 2 por ciento hasta un total de 1.2 mil millones de dólares al tercer trimestre de 2022, ayudados principalmente por la integración de las operaciones en Panamá (Claro) y Costa Rica (Telefónica), además del buen desempeño de su filial en el Caribe.

En términos orgánicos, los ingresos de LiLA correspondientes al tercer trimestre se mantuvieron planos, aunque dentro de las expectativas del mercado de 1.2 mil millones de dólares, según el consenso realizado por el sitio Investing.com. Excluyendo las operaciones de VTR, que fueron fusionadas con Claro de América Móvil, los ingresos consolidados se incrementaron en 3 por ciento en términos orgánicos (y 9% en términos reportados).

En el reporte de resultados, la compañía explica que los ingresos se vieron beneficiados tras las adquisiciones de Claro en Panamá y de Movistar en Costa Rica, los cuales fueron compensados por el menor ritmo de ingresos en Chile (VTR) y un impacto negativo de 95 millones de dólares por variaciones cambiarias.

En términos orgánicos, Costa Rica reportó un alza de ingresos de 7 por ciento, seguido por C&W Caribbean de 3 por ciento, y C&W Panama y Liberty Puerto Rico en 2 por ciento, cada una. VTR reportó una caída de 19 por ciento, mientras que C&W Networks retrocedió 1 por ciento año con año al tercer trimestre de 2022.

La utilidad operativa de la compañía se ubicó en 153 millones de dólares al tercer trimestre, tras un crecimiento de 13 por ciento año con año, impulsado por menores gastos de depreciación y amortización, compensación basada en acciones y deterioro, entre otros.

LiLA cerró el trimestre con un total de 8.37 millones de conexiones móviles en sus operaciones de América Latina y el Caribe, tras un crecimiento de 15 por ciento interanual, lo que refleja la integración de la operación de Claro en Panamá.

En el segmento fijo, reportó un total de 6.42 millones de unidades generadoras de ingresos, un crecimiento plano respecto a las cifras del año pasado.