A QMC Telecom do Brasil Cessão de Infraestrutura S.A., subsidiária brasileira da QMC Telecom, especializada em soluções de conectividade indoor e outdoor no Brasil e na América Latina, realizou a sua quarta emissão de debêntures no valor total de R$ 1,6 bilhão. A emissão obteve uma avaliação em escala local de “A(bra)” por parte da agência internacional de risco Fitch Ratings. Os recursos captados serão destinados à implantação de novos projetos de infraestrutura digital, baseados principalmente na tecnologia móvel 5G, e ao refinanciamento da dívida atual, no Brasil.
A operação envolveu a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (sem garantia real), para distribuição pública. A oferta foi realizada em três séries, sendo uma série de R$ 800 milhões em debêntures incentivadas com vencimento em 10 anos para investidores profissionais, a qual obteve excesso de demanda; uma série de R$ 400 milhões para investidores profissionais, com vencimento em 7 anos; e uma série de R$ 400 milhões também para investidores profissionais, com vencimento em 5 anos. O Itaú BBA atuou como coordenador líder da oferta, ao lado de Bradesco BBI e BNP Paribas, que atuaram como coordenadores.
“Com os investimentos em novos projetos de infraestrutura, a QMC pretende seguir contribuindo e reforçando sua posição de liderança na densificação das redes móveis para o 5G, uma vez que nossa aposta de uma década na importância das redes indoor e do SLS (soluções ao nível da rua) vem se mostrando cada vez mais acertada e fundamental para prover sinal e serviço de qualidade aos usuários finais das operadoras”, afirma Rafael Somoza, CEO e cofundador da QMC Telecom.
“O fato de recebermos esse substancial aporte em meio a um cenário extremamente desafiador para o setor, fortemente impactado pela alta da taxa básica de juros, comprova a robustez dos negócios da QMC e a confiança conquistada perante o mercado”, completa Somoza.
Ricardo Zubieta, CFO da QMC Telecom, destaca a importância da emissão das debêntures para os investimentos no Brasil, que vive um movimento importante de densificação das redes na esteira do avanço do 5G. “Esta emissão reforça nossa capacidade de investir em um momento em que o Brasil atravessa um dos maiores ciclos de investimento em infraestrutura digital de sua história, impulsionado pela expansão do 5G. A QMC tem papel estratégico nesse movimento, viabilizando a densificação das redes que permitirá às operadoras oferecer uma experiência de conectividade à altura das crescentes demandas da sociedade e da economia digital. Além disso, a operação reafirma a solidez de nossa parceria com instituições financeiras de primeira linha como Itaú BBA, Bradesco BBI e BNP Paribas.”