Mercado móvil de Norteamérica: una radiografía de la posible consolidación de cara a 5G
La ya consolidada eliminación del roaming entre Estados Unidos, Canadá y México, como un acuerdo entre los operadores desde 2016, y con la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio (T-MEC), es esperable que haya una mayor integración móvil de la región norteamericana de cara a la implementación de la nueva tecnología 5G. Este informe es la radiografía del estado del mercado móvil de América del Norte.
El mercado móvil norteamericano, considerando los diez principales operadores y sin tener en cuenta la fusión de T-Mobile con Sprint aún en espera de aprobación por parte del regulador estadounidense, tiene un volumen de 488 millones de suscriptores (a diciembre de 2018), luego de crecer 3 por ciento en la última comparación interanual.
Estados Unidos concentra 69 por ciento de todos los usuarios de la región y genera 88 por ciento de los ingresos totales del sector móvil (según los datos correspondientes a 2018). Por su parte, Canadá posee 6 por ciento de usuarios y 7 por ciento de ingresos; en tanto que el restante 25 por ciento de usuarios y 5 por ciento de ingresos corresponde a México.
El mercado estadounidense no sólo tiene la mayor cantidad de accesos a banda ancha móvil, sino que posee la penetración más alta del servicio con 98 suscripciones por cada 100 habitantes, mientras que Canadá cuenta con 88 y México con 67.
Verizon es el operador más grande de la región en número de clientes, 117 millones, y en ingresos anuales, 91 mil 734 millones de dólares en 2018 (con operación sólo en Estados Unidos). Lo siguen AT&T que, sumando su operación estadounidense y mexicana, alcanza 112 millones de clientes y 75 mil 496 millones de dólares en facturación. Sin contar con la fusión de T-Mobile con Sprint, América Móvil sería el tercer operador en volumen de clientes, 97 millones, e ingresos por 18 mil 81 millones de dólares, teniendo en cuenta sus operaciones en México y Estados Unidos, exclusivamente.
Antecedentes
A nivel global continúa la búsqueda de tratados de libre comercio y de integraciones regionales que disminuyan las barreras de los mercados digitales entre las naciones y se creen nuevos mercados internacionales.
El primer paso para comenzar a pensar en un mercado digital regional norteamericano fue la eliminación de los costos del roaming entre los tres países impulsado por acuerdos entre las empresas, los cuales difieren dependiendo el plan. La llegada de AT&T a México en 2015 obligó al resto de los operadores a ambos lados de la frontera a imitar su medida de eliminación de los costos de itinerancia entre Estados Unidos y el país azteca, medida a la que luego se sumó Canadá.
El segundo paso en el camino de esta integración fue la actualización del tratado de libre comercio. En el marco de la reunión del G20 desarrollada a fines de 2018 en Buenos Aires, Argentina, los tres países norteamericanos firmaron el tratado de libre comercio que reemplazó y actualizó al TLCAN (vigente desde 1994).
Durante dos años se discutió la nueva versión del tratado, ahora llamado T-MEC, con algunas dificultades para alcanzar acuerdos, sobre todo en lo que respecta a las reglas de origen en el sector automotriz y los aranceles de importación del aluminio y el acero. El nuevo acuerdo vino a modernizar la alianza comercial estratégica de América del Norte, buscando fortalecer la competitividad de la región y ofrecer certidumbre a las inversiones.
Las telecomunicaciones en el T-MEC. Flexibilidad, competencia, regulador independiente y roaming
El capítulo 18 del T-MEC, dedicado a las telecomunicaciones, regula el acceso y uso de servicios o redes públicas de telecomunicaciones, así como las obligaciones de los proveedores y cualquier otra medida relacionada con las redes y servicios.
El capítulo está conformado por 27 artículos que incorporan diversos temas no tenidos en cuenta en el TLCAN, como el establecimiento de un comité de telecomunicaciones compuesto por miembros del gobierno de cada país, que revisará el cumplimiento de este capítulo, o temas referidos al acceso a infraestructura e interconexión, la desagregación de elementos de red o el suministro y la fijación de precios de circuitos arrendados.
Así, establece que México, Estados Unidos y Canadá garantizarán que cualquier operador de alguno de los otros países tendrá permiso para comprar o arrendar y conectar terminales u otros equipos que interactúen en una red pública de telecomunicaciones; proporcionar servicios a usuarios; facilitar la interconexión; utilizar protocolos operativos a elección; entre otros aspectos. Además, las operadoras deberán garantizar la portabilidad numérica y el acceso a números de teléfono de manera no discriminatoria.
Por otro lado, se establece la obligación de impedir prácticas anticompetitivas en el sector, así como implementar medidas para evitar restricciones injustificadas o discriminatorias en la reventa de servicios públicos de telecomunicaciones. El texto afirma que cada parte garantizará que su organismo regulador de telecomunicaciones sea políticamente independiente y no rinda cuentas a ningún proveedor de servicios públicos.
Adicionalmente, el tratado señala que los países miembro deberán cooperar en la promoción de tarifas transparentes y razonables para los servicios de roaming, a efectos de promover el crecimiento comercial entre las partes y mejorar el bienestar del consumidor.
Los jugadores del mercado del norte
En la región compiten las marcas de los operadores móviles más valiosas del mundo. De acuerdo con el análisis anual de la consultora británica independiente Brand Finance, AT&T es la marca más valiosa del mercado sectorial a nivel global, con un valor de 87 mil millones de dólares, seguida por Verizon, con 71 mil millones de dólares en valor.
El mercado norteamericano está compuesto por 12 operaciones móviles, seis en Estados Unidos -Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint, Tracfone (filial de América Móvil) y US celular-; tres en México -Telcel (América Móvil), AT&T y Movistar (Telefónica); y tres en Canadá -Roger, Bell y Telus-, atendido por 10 empresas de telecomunicaciones inalámbricas.
AT&T y América Móvil son las únicas que poseen clientes en México y Estados Unidos, las demás compañías prestan servicios en un solo país.
En 2018 se confirmó una de las grandes fusiones del mercado móvil regional: T-Mobile compró Sprint por 26 mil millones de dólares. Pero la venta no se ha cristalizado debido a que todavía no tiene el aval de los organismos regulatorios de Estados Unidos. Según un reporte de The Wall Street Journal, el Departamento de Justicia estadounidense no aprobaría la fusión tal como está actualmente construida, aunque ejecutivos de ambas compañías rechazaron esa posibilidad. Por eso en este informe aún las presenta de manera forma separada.
A. Suscriptores móviles
Los 12 principales operadores de América del Norte cerraron 2018 con 488 millones de líneas móviles en los tres países. Este dato tiene en cuenta las cifras de suscriptores móviles que adquieren servicios directamente a las propias marcas (con lo que no se toma en cuenta suscriptores mayoristas y conexiones M2M). La cifra es 3 por ciento superior a los 475 millones de líneas móviles que había un año atrás. Esto muestra que, aunque los tres países cuentan con mercados maduros y con alta penetración, los operadores aún tienen margen de crecimiento en número de clientes.
Tabla 1. Crecimiento de la cantidad de suscriptores móviles por operador
| 2018 | 2017 | Variación | |
| Verizon US | 117,999,000 | 116,257,000 | 1% |
| AT&T US | 93,889,000 | 92,845,000 | 1% |
| Telcel México | 75,448,000 | 73,885,000 | 2% |
| T-Mobile US | 58,361,000 | 54,782,000 | 7% |
| Sprint US | 41,451,000 | 40,939,000 | 1% |
| Telefónica México | 26,309,900 | 25,070,900 | 5% |
| Tracfone US | 21,688,000 | 23,132,000 | -6% |
| AT&T México | 18,321,000 | 15,099,000 | 21% |
| Rogers Canadá | 10,783,000 | 10,482,000 | 3% |
| Bell Canadá | 9,610,000 | 9,167,000 | 5% |
| Telus Canadá | 9,235,000 | 8,911,000 | 4% |
| US Cellular US | 4,988,000 | 5,037,000 | -1% |
| Total | 488,082,900 | 475,606,900 | 3% |
Fuente: Elaboración propia a partir de informes financieros.
Los operadores estadounidenses representan 69 por ciento de la base de usuarios norteamericana en 2018.
Verizon es el operador más grande de la región, con 118 millones de clientes, concentrando 24 por ciento de los accesos totales en América del Norte (ver gráfico Mercado norteamericano – Participación de los principales operadores móviles 2018).
AT&T posee 153 millones de clientes en Estados Unidos repartidos entre clientes prepagos, pospagos, Branded Connections, accesos de revendedores y otros dispositivos conectados. Si sólo se cuentan los suscriptores móviles que contratan directamente AT&T, son 92 millones. Su filial mexicana creció 21 por ciento en número de clientes en 2018, a 18 millones, producto de que viene ganando terreno principalmente con base en clientes de Movistar y a la cobertura de nuevas zonas.
Telcel es el operador más importante en México, y el tercero en número de clientes en América del Norte, con 75.4 millones de usuarios. En Estados Unidos, América Móvil opera bajo la marca Tracfone, un Operador Móvil Virtual sobre la red de T-Mobile, que al cierre del año contaba con 21.68 millones de clientes móviles, con una reducción interanual de 6 por ciento.
En Canadá, los tres principales operadores (Roger, Bell y Telus) tienen similares números de accesos, cercano a 10 millones de líneas cada uno, reportando crecimientos anuales de entre 3 y 5 por ciento.
Gráfico 1. Mercado norteamericano – Participación de los principales operadores móviles 2018 en número de accesos, sin fusión de T-Mobile-Sprint
Fuente: Elaboración propia a partir de informes financieros.
Si consideramos la fusión de T-Mobile con Sprint, el mercado norteamericano variaría en el ranking de mayores accesos, ya que la fusionada abarcaría 21 por ciento de los accesos totales de América del Norte, y sería el segundo operador con mayor cantidad de líneas móviles, desplazando a AT&T a un tercer lugar. Los usuarios de marca unidos de T-Mobile y Sprint llegaron a 99.8 millones al cierre de 2018.
Gráfico 2: Mercado norteamericano – Participación de los principales operadores móviles 2018 en número de accesos, con fusión de T-Mobile-Sprint
Fuente: Elaboración propia a partir de informes financieros.
Si se tiene en cuenta el market share por grupo, Verizon seguiría manteniendo el liderazgo, con 24 por ciento. En segundo lugar estaría AT&T, contando los accesos de Estados Unidos y México, llegaría a 23 por ciento del mercado, con 112 millones de líneas móviles de su propia marca. En el tercer puerto se encontraría la fusionada T-Mobile y, en el cuarto sitio, América Móvil, que en conjunto los accesos de Telcel y Tracfone llegarían a 97 millones de líneas móviles.
Si consideramos la fusión de T-Mobile con Sprint, el mercado norteamericano variaría en el ranking de mayores accesos, ya que la fusionada abarcaría 21 por ciento de los accesos totales de América del Norte, y sería el segundo operador con mayor cantidad de líneas móviles, desplazando a AT&T al tercer lugar. Los usuarios totales de T-Mobile y Sprint llegarían a 99.8 millones.
Gráfico 3: Mercado norteamericano – Participación de los principales operadores móviles 2018 en número de accesos, por Grupo, con fusión de T-Mobile-Sprint
Fuente: Elaboración propia a partir de informes financieros.
Hay que destacar que mientras que en México la proporción de prepago es mucho mayor a la de pospago, en Estados Unidos y Canadá es al contrario. En cualquier caso, México viene achicando esa brecha entre prepago y pospago.
B. Ingresos
Por su mayor número de habitantes y por el ARPU superior, el mercado estadounidense genera mayores ingresos en el mercado de operadores móviles de América del Norte en términos totales y relativos. En 2018, los 12 operadores generaron en conjunto 278 mil 287 millones de dólares en ingresos (teniendo en cuenta la venta de servicios y de terminales), lo que significa un crecimiento de 3 por ciento interanual, en sintonía con el incremento en el número de suscriptores.
Tabla 2: Variación del ingreso móvil (servicios y equipos) en millones de dólares
| Ingresos – en millones de dólares | 2018 | 2017 | Variación |
| Verizon US | 91,734 | 87,551 | 5% |
| AT&T US | 72,600 | 72,674 | 0% |
| T-Mobile US | 41,778 | 39,272 | 6% |
| Sprint US | 26,059 | 26,607 | -2% |
| Telcel México | 10,114 | 8,987 | 13% |
| Tracfone US | 7,967 | 7,843 | 2% |
| Rogers Canadá | 7,084 | 6,597 | 7% |
| Bell Canadá | 6,485 | 6,103 | 6% |
| Telus Canadá | 6,264 | 5,907 | 6% |
| US Cellular US | 3,967 | 3,890 | 2% |
| AT&T México | 2,896 | 2,813 | 3% |
| Telefónica México | 1,340 | 1,590 | -16% |
| Total | 278,287 | 269,833 | 3% |
Fuente: Elaboración propia a partir de informes financieros.
Gráfico 4: Mercado norteamericano – Participación de los principales operadores móviles 2018 en ingresos, sin fusión de T-Mobile-Sprint
Fuente: Elaboración propia a partir de informes financieros.
Considerando el market share por Grupo, AT&T concentra 27 por ciento de participación en ingresos, y la fusión de T-Mobile-Sprint el 24 por ciento. A pesar de que en número de suscriptores América Móvil (con su filial mexicana y estadounidense) había captado 20 por ciento del mercado, en ingresos se traduce en sólo 6 por ciento del mercado (con ingresos conjuntos de 18 mil millones de dólares).
La unión de Sprint con T-Mobile harían un operador con ingresos anuales por 67 mil 837 millones de dólares, pero quedarían terceros en el market share de ingresos, superado por Verizon y AT&T.
Gráfico 5: Mercado norteamericano – Participación de los principales operadores móviles 2018 en ingresos, por Grupo, con fusión de T-Mobile-Sprint
Fuente: Elaboración propia a partir de informes financieros.
Como se ve en el gráfico siguiente, los operadores estadounidenses sumaron 244 mil 105 millones de dólares en 2018, lo que se traduce en una participación de mercado regional de 88 por ciento. Los operadores de Canadá concentraron 7 por ciento de la participación total de ingresos al reportar 19 mil 833 millones de dólares al cierre del año. Por último, México representa sólo 5 por ciento de los ingresos totales, con 14 mil 349 millones de dólares, a pesar de ser un mercado de 120 millones de líneas móviles entre los tres principales operadores.
Gráfico 6: Participación en ingresos totales del servicio móvil por país 2018
Fuente: Elaboración propia a partir de informes financieros.
Esta diferencia se explica por el consumo que hacen los usuarios en cada país. Si bien, en general el ARPU de casi todos los operadores de esta muestra bajó, es una tendencia mundial, debido a que los precios de los servicios tienden a reducirse.
Tabla 3: Variación del Ingreso Mensual Promedio por Abonado en dólares
| ARPU en dólares | 2018 | 2017 | Variación |
| AT&T US | 49 | 51 | -4% |
| Verizon US | 45 | 45.5 | -1% |
| Telus Canadá | 43.1 | 43.5 | -1% |
| Rogers Canadá | 42.8 | 41.7 | 3% |
| Bell Canadá | 42.5 | 43 | -1% |
| T-Mobile US | 42.4 | 42.7 | -1% |
| Us Cellular US | 39.1 | 38.2 | 2% |
| Sprint US | 39 | 41.3 | -6% |
| Tracfone US | 26 | 24 | 8% |
| AT&T México | 8 | 9.1 | -12% |
| Telcel México | 7.62 | 7.1 | 7% |
| Movistar México | 2.6 | 3.5 | -26% |
Fuente: Elaboración propia a partir de informes financieros. Los ARPU de Verizon y AT&T México fueron estimados.
De todas formas, en promedio, Canadá tiene el mejor ARPU, con 42 dólares, seguido por Estados Unidos, con un promedio anual de 40 dólares. Muy por debajo se encuentra el ARPU promedio de México, que es de 6 dólares, aproximadamente.
Gráfico 7: ARPU promedio por país en dólares en 2018
Fuente: Elaboración propia a partir de informes financieros.
C. Banda ancha móvil
Estados Unidos no sólo tiene la mayor cantidad de accesos a banda ancha móvil, unos 445 millones a junio de 2018, sino que posee la penetración más alta del servicio en comparación con los otros dos países: Estados Unidos tiene una teledensidad de 98 por cada 100 habitantes, mientras que Canadá cuenta con 88 y México con 67.
Estos dos valores también demuestran las brechas que hay no sólo en el ARPU sino también en la adopción del servicio entre México y sus pares de América del Norte.
Gráfico 8: Suscriptores de banda ancha móvil por país a junio de 2018
Fuente: OCDE.
Gráfico 9: Penetración del servicio de telefonía móvil y de banda ancha móvil a septiembre de 2018
Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones.
La integración norteamericana en la armonización del espectro
Hay varias frecuencias de espectro que tienen en común los tres países como la banda de 800 MHz o la de 2.5 GHz.
Para no repetir lo ocurrido con la banda de 700 MHz, que posee una canalización diferente en Estados Unidos y Canadá que en México, con la banda 600 MHz la historia fue diferente. La canalización de esta última, una de las frecuencias que se utilizarán para 5G, fue un ejemplo de integración regional entre los tres países.
Para identificar las frecuencias, el bloque tuvo que hacer un trabajo fino de armonización. México encabezó las discusiones en el Grupo de Trabajo 5D de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para definir la segmentación de esta banda. La propuesta del país contempló segmentar los 84 MHz disponibles (de 614 a 698 MHz) en dos bloques de 35 MHz y una separación central de 11 MHz más otra guarda inferior de 4 MHz adicionales.
Esta iniciativa, planteada conjuntamente con Nueva Zelanda, fue apoyada por la Telecomunidad Asia-Pacífico (APT), Canadá y Estados Unidos, entre otros, lo que permitió que el 3GPP estandarice esta frecuencia como la Banda 71 y, como consecuencia, se inició el desarrollo de equipos, tanto de terminales como de infraestructura.
El desarrollo del ecosistema de equipos lo impulsó también la subasta de incentivos de Estados Unidos en esta frecuencia en 2017 y el anuncio de Canadá de liberación de la banda, cuya subasta finalizó en abril pasado, donde Rogers fue el operador que adquirió la mayor parte. Por decisión del IFT, México planea la licitación de la banda de 600 MHz para 5G en 2020. El regulador decidió liberar ese espectro, ocupado por canales de televisión digital.
Luego hay otro espectro con el cual avanza Estados Unidos que sus pares de la región comienzan a ver para futuras adjudicaciones, como son las frecuencias de 24 GHz y las de 28 GHz. Canadá planea subastas en 3.5 GHz en 2020 mientras espera que el espectro de 26 GHz, 28 GHz, 37-40 GHz y 64-71 GHz esté disponible para uso móvil flexible hacia finales de 2021.
La llegada de 5G
AT&T tuvo el titular del primer lanzamiento de un servicio comercial 5G, en diciembre pasado, con una velocidad de descarga de 1 Gbps. Ahora, la red cubre aproximadamente siete ciudades de Estados Unidos aunque los primeros dispositivos llegarían en los próximos meses.
Verizon es otro de los operadores más avanzados en esta materia. Al cierre de 2018 ya había completado la primera transmisión de datos a través de aire en 5G NR, completó la primera sesión de datos 5G en un teléfono inteligente y fue el primero en implementar comercialmente 5G en su producto para el hogar.
La fusión con Sprint ubicaría a T-Mobile fuerte en la carrera por 5G, debido a que cuenta con frecuencias en 2.5 GHz de Sprint y las bajas de T-Mobile en 600 MHz.
En Canadá, además de la subasta de 600 MHz, los operadores buscan optimizar el espectro que tienen apagando sus redes CDMA.
Los operadores móviles en México aún no han anunciado pruebas de la nueva tecnología. Están más enfocados en expandir la cobertura de la banda ancha móvil mientras avanzan en el apagado de las redes 2G. El regulador avanza en el análisis de otras frecuencias más altas para 5G como 3.4 GHz y de 24 a 28 GHz, 32 GHz, 37 a 42 GHz y 80 GHz. Estas definiciones se conocerán cuando el IFT elabore su plan nacional de espectro 5G, esperado para 2019.
Conclusiones
La integración del mercado norteamericano en servicios móviles aún es incipiente, pero medidas como la eliminación del roaming como estrategia comercial y la modernización del tratado de libre comercio avanzan en la reducción de barreras.
Asimismo, las empresas transnacionales como América Móvil y AT&T, que brindan servicios en dos países, y la armonización del espectro en bandas bajas, hacen que México se beneficie de la adopción y modernización que tienen sus pares norteamericanos. Es por eso que México es de los países mejor posicionados de América Latina para la incorporación de la nueva tecnología 5G.
México debe aprovechar el desarrollo y la integración con Estados Unidos. Es probable que como lo hace en suelo estadounidense, AT&T impulse la tecnología 5G en el país azteca. La integración norteamericana hará derramar el desarrollo de 5G en México de manera gradual, colocaría al país en la vanguardia de la región, algo que América Móvil podría aprovechar como ventaja en sus operaciones de Claro en países de América Latina con avances en ese sentido, especialmente Chile, Uruguay, Colombia o Brasil. Mismo camino podría imitar Movistar para empezar en Latinoamérica con 5G.
El desarrollo de 5G puede hacer que los operadores mexicanos capitalicen y moneticen mejor el consumo de datos, eludan la tendencia mundial de reducción de ARPU y de alguna manera disminuyan el GAP del ARPU que poseen frente a sus pares del norte.
Tras los resultados de este informe da la impresión de que Canadá es el país menos integrado de la región a pesar de compartir mejores niveles económicos con Estados Unidos. Al ser un país bastante penetrado en servicios móviles, no se vislumbran posibilidades de que uno de los operadores existentes ingrese en ese mercado, salvo que sea por fusión, algo que no está en perspectiva por el momento.