Cinco Días Pablo Martín Simón Álvaro Bayón
Los fondos de capital riesgo KKR, Cinven y Providence aceleran para dejar cerrada la financiación destinada la compra de MásMóvil por 2.963 millones de euros, a razón de 22,5 euros por acción. Las condiciones del mercado son óptimas, y han decidido salir ya, sin miedo a una potencial contraopa, explican fuentes de la banca de inversión. Está lanzado el préstamo B (Term Loan B o TLB, en la jerga) por 1.500 millones de euros a siete años, con amortización al final y sin limitaciones importantes, y sus bancos se reunirán hoy con los inversores. El precio ofrecido rondará el 4,5%.
Los capitanes de su financiación –BNP Paribas, Barclays, Morgan Stanley y Deutsche Bank– ya han salido a la pista de baile. Y los acompaña en un segundo nivel y como banco agente Santander. La misión ahora es encontrar inversores (fundamentalmente, hedge funds y fondos de deuda) que adquieran esos 1.500 millones al mejor tipo de interés posible. Y, más adelante, lograr un máximo de otros 1.500 millones años. Todavía no se ha definido la fórmula, pero lo más probable es una emisión de bonos o incluso otro TLB.
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