Liberty Latin America emite bonos para comprar activos de AT&T Puerto Rico

Liberty Latin America informó que su filial de Puerto Rico ha completado con éxito la emisión de 90 millones de bonos Senior Garantizados adicionales del 6.75 por ciento, con vencimiento en 2027, a través de la Compañía de Actividades Designada de Financiamiento Asegurado Senior LCPR.

Este dinero respaldará la financiación de la adquisición de AT&T Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, por mil 950 millones de dólares, que el operador espera que se cierre en la segunda mitad de 2020.

Según explicó en un comunicado, la transacción se ejecutó sobre una base de colocación privada con un número limitado de inversores existentes. Las nuevas notas tienen un precio de 102.5 por ciento a la par, lo que refleja un rendimiento hasta el vencimiento de aproximadamente 6.3 por ciento, y aumentará el tamaño del principal de las notas pendientes del Emisor a mil 290 millones de dólares.

“Nos complace ver el continuo apoyo y la confianza de nuestra base de inversores. Desde el anuncio de nuestra adquisición de los activos de AT&T en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos en octubre pasado, hemos logrado un progreso significativo en el proceso de integración y aprobación regulatoria y seguimos en camino de cerrar la transacción a finales de este año. Seguimos muy entusiasmados con la combinación con AT&T y la posibilidad de crear el proveedor líder integrado de comunicaciones y entretenimiento en Puerto Rico”, detalló Naji Khoury, CEO de Liberty Puerto Rico.