lunes, noviembre 28, 2022
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Jamaica | Digicel redimirá bonos por US$1.100 millones tras venta de operaciones en el Pacífico a Telstra

The Gleaner

Digicel Group finalizó la venta de su operación en el Pacífico a la empresa australiana de telecomunicaciones Telstra Corporation Limited que, dijo, fue pagada con financiamiento del gobierno australiano, a través de Export Finance Australia.

“La transacción valora a Digicel Pacific en hasta US$1.850 millones, incluida una ganancia de tres años de US$250 millones”, dijo el jueves la empresa de telecomunicaciones.

Digicel Pacific opera en seis mercados en el Pacífico Sur, incluidos Papua Nueva Guinea, Fiji, Samoa, Vanuatu, Tonga y Nauru, con una fuerza laboral de alrededor de 1700 personas.

“No habrá cambios en la marca Digicel en los seis mercados y el equipo de administración actual permanecerá y continuará liderando el negocio, brindando los mejores servicios de telecomunicaciones en su clase a los valiosos clientes de Digicel Pacific en toda la región”, dijo la compañía de telecomunicaciones. dijo en un comunicado.

La empresa de telecomunicaciones lanzó operaciones por primera vez en esa región en el 2005. La venta reduce sus mercados a 25 en el Caribe y Centroamérica.

Según la venta a Telstra, la empresa de telecomunicaciones dijo que Digicel Group Holdings Limited recibirá US$1.600 millones, antes de la deducción por capital de trabajo habitual y otros ajustes, y que al cierre de la transacción espera recibir US$50 millones por la primera ganancia. período, “que se basa en el rendimiento de los ingresos por servicios” para el año fiscal que finalizó en marzo de 2022.

También señaló que el acuerdo se ejecutó a 8,3 veces el EBITDA de Digicel Pacific de US $ 222 millones para el año fiscal 2022.

La venta se produce en medio de continuos esfuerzos por controlar la deuda de las telecomunicaciones altamente apalancadas.

Digicel Group Holdings ahora está planeando un rescate anticipado de US$1.100 millones en bonos a medida que gana más efectivo con la venta de activos. El rescate está condicionado a la venta de Digicel Pacific.

“Los pagarés garantizados al 10 % con vencimiento al 2024 de Digicel Group Holdings Limited por US$1.100 millones se reembolsarán como parte de la venta previamente anunciada de las operaciones de Digicel en el Pacífico a Telstra Corporation Limited, y es un término de este contrato de emisión de bonos”, dijo Antonia Graham, directora de relaciones públicas del Grupo Digicel.

Los bonos están fijados para redención el 25 de julio a un precio igual al 100 por ciento de su valor nominal, más los intereses devengados y no pagados.

En mayo, la agencia calificadora Fitch rebajó la calificación de una empresa afiliada, Digicel Limited, debido a problemas de deuda. Fitch indicó que la deuda total de Digicel asciende a US$5,700 millones, de los cuales US$2,900 millones residen en el nivel de Digicel International Finance Limited, US$925 millones en el nivel de Digicel Limited y US$1,700 millones en el nivel de Digicel Group Holdings Limited.

Luego del rescate, debería reducir el nivel de deuda del grupo a alrededor de US$4.600 millones, según los cálculos de Financial Gleaner de la carga de deuda general indicada por Fitch. Sin embargo, la cantidad precisa no está clara, ya que las finanzas de Digicel son en gran parte privadas.

El irlandés Denis O’Brien fundó y controla Digicel Group. Sin embargo, los tenedores de bonos de telecomunicaciones son diversos a nivel internacional e incluyen pequeños inversionistas en Jamaica.

Digicel eludió las consultas sobre su carga de deuda posterior al rescate del 25 de julio y dijo a través de Graham que “supervisa constantemente las condiciones del mercado para optimizar su estructura de capital y continuará haciéndolo”.

Digicel Group anunció por primera vez la venta del 100 por ciento de Digicel Pacific a Telstra Communications por US$1.850 millones, incluidas las ganancias por rendimiento, en octubre pasado. La calificadora Fitch espera que Digicel obtenga US$1.400 millones en efectivo de la transacción cuando se cierre.

Fitch, en su informe de mayo, dijo que las restricciones en una actualización de Digicel estaban relacionadas con su decisión de “reestructurar la deuda dos veces”, la concentración del grupo de “propiedad y control” y su estructura de grupo “compleja”.

Luego, la agencia calificadora rebajó la calificación de Digicel Limited a ‘CCC+ de B-‘, mientras mantuvo sin cambios las calificaciones de Digicel Group Holdings Limited y Digicel International Finance Limited.

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