DiDi anunció que recaudó 4.4 mil millones de dólares durante la Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) en la bolsa de valores de Estados Unidos, ubicándola en la parte superior de las expectativas apuntadas por la compañía china.
La plataforma de transporte china informó la colocación de 316.8 millones de ADS (American Depositary Shares) a un precio de 14 dólares cada una, con lo que logró recaudar cerca de 4.4 mil millones de dólares.
La IPO de la compañía se ubicó por encima de las expectativas, ya que inicialmente esperaba obtener 288 millones de dólares. Derivado de la IPO, DiDi tendría ahora una valuación cercana a los 73 mil millones de dólares sobre una base diluida y 67 mil millones de dólares en una base no diluida.
Sin embargo, la IPO realizada aún se ubicaría por debajo de la oferta inicialmente propuesta por la compañía que apuntaba a una valuación de 100 mil millones de dólares, según reportó Reuters.
Existe una opción de sobreasignación (greenshoe) por la que DiDi podría vender otros 43.2 millones de títulos para aumentar el tamaño de la operación.
La compañía habría desistido de buscar una mayor recaudación, luego de que inversionistas y bancos involucrados expresaran su preocupación respecto a los prospectos de crecimiento y regulación sobre DiDi, incluyendo una investigación antimonopolio en China y otro tipo de regulación (laboral, fiscal, etc.) en mercados occidentales sobre plataformas de transporte.
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Sin embargo, la entrada de DiDi al mercado de valores estadounidense se mantendría como una de las mayores IPO del año de una empresa extranjera, desde la salida a bolsa de Alibaba en 2014, que logró recaudar 25 mil millones de dólares.
La compañía atrajo la atención de la prensa occidental en 2016 cuando adquirió las operaciones de Uber en China, luego de varios años de una guerra de precios que obligó a la segunda a salir del mercado asiático.
DiDi fue cofundada en 2012 por un exempleado de Alibaba, Will Wei Cheng, quien actualmente se desempeña como director Ejecutivo. Cheng estuvo acompañado por Jean Qing Liu, exbanquero de Goldman Sachs y actual presidente de la compañía.
De acuerdo con los documentos entregados por DiDi previos a su IPO, Cheng mantendría un 35.5 por ciento de las acciones de la compañía y Qing Liu un 22.85 por ciento. SoftBank, grupo de inversión japonés, sería dueño de un 10.7 por ciento de la compañía, Uber tendría 6.4 por ciento y Tencent 3.4 por ciento.
Además de ofrecer una plataforma de transporte para viajes en ciudad, DiDi también cuenta con servicios de entrega de comida, renta de bicicletas y estaciones de carga para vehículos eléctricos.