A expectativa da Oi com o novo plano da recuperação judicial é de converter em capital pelo menos metade dos créditos financeiros, que estão no patamar de R$ 33 bilhões atualmente. Rodrigo Abreu, presidente da operadora, explicou na teleconferências de resultados do primeiro trimestre nesta quinta-feira, 15, que os valores vão depender da opção da conversão que os credores escolherem, com investimento de dinheiro novo (para o financiamento DIP) ou não.
Considerando a opção 1, a quantia total prevê uma proteção de até R$ 10,75 bilhões para os créditos, restabelecidos com maturidade para até 2028. O que for remanescente será convertido em capital da companhia. Na opção 2, a proporção é de 30% dos créditos protegidos, mas com maturidade mais longa, para 2033. Assim, os valores dependem da opção escolhida pelos credores.
“Mas, na média, imaginamos que possa haver um total de conversão de créditos que possa chegar a 50% do total de créditos financeiros, algo entre R$ 14 e R$ 15 bilhões que seriam convertidos”, declara Abreu. No total, 20% do capital existente com os atuais acionistas será mantido, com os outros 80% destinados à conversão de dívida em capital.