A Oi avisou nesta segunda-feira que adiou a emissão da dívida “roll-up” e do “novo financiamento” para depois do resultado da venda da ClientCo (a Oi Fibra). A empresa deveria emitir até hoje, 15 de julho, os títulos da nova dívida, conforme o plano de recuperação judicial aprovado em abril. No entanto, postergou tal iniciativa até 31 de julho, após concordância de credores.
Na próxima quarta-feira, 17 de julho, acontece o leilão da Oi Fibra, com abertura de propostas enviadas ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A companhia precificou o ativo em R$ 7,3 bilhões. O valor levantado é uma das garantias à tomada da dívida roll-up e do novo financiamento.
Após a apresentação das propostas na quarta, o administrador judicial terá 2 dias para enviar as ofertas a credores da Oi, que por sua vez terão mais 10 dias para dizer se concordam com os valores apresentados. Se não concordarem, então a V.tal deverá arrematar, em segunda rodada, a ClientCo. Mas neste caso, o negócio envolverá a troca de ações, em vez de pagamento em dinheiro.