La empresa mexicana de telecomunicaciones América Móvil (que cotiza como AMX) emitió ayer una ronda de bonos por 2 mil 200 millones de euros canjeables por acciones de KPN, en la cual la compañía mexicana tiene una participación del 20 por ciento.
Los bonos senior no garantizados a tres años serán intercambiables por aproximadamente 672.4 millones de acciones ordinarias de KPN, equivalentes a una participación del 16 por ciento, están libres de intereses (cupón cero) y se emitirán a un precio de cerca de 104.75 por ciento de su monto principal, según la notificación de emisión de la compañía.
“Al momento de amortizar los Bonos en la fecha de vencimiento, el Emisor (AMX) tendrá la flexibilidad de pagar la totalidad o parte del valor de amortización en acciones de KPN. En caso de intercambio, el Emisor tendrá la flexibilidad de pagar en efectivo, entregando las acciones subyacentes de KPN, o en una combinación de efectivo y acciones”, señala el comunicado.
Se espera que la Oferta de Bonos Canjeables se cierre el 2 de marzo de 2021.En enero, América Móvil había incrementado su participación en KPN de 16 a cerca de 20.2 por ciento.