Altice Europa culmina con éxito la refinanciación de su filial francesa

Altice Europa ha asignado con éxito 2 mil 550 millones de euros de nuevos bonos seniors garantizados en Altice Francia, ampliando la oferta original de mil 500 millones de euros, tras un exceso significativo de la demanda.

Según un comunicado de la compañía, la filial francesa utilizará los ingresos de esta transacción para canjear en su totalidad sus pagarés seniors garantizados por 750 millones de euros y 815 millones de dólares en 2024, y Altice Luxembourg para canjear en su totalidad sus pagarés senior existentes de 445 millones de euros y 636 millones de dólares para 2022.

“Estos pagarés garantizados senior son la deuda de cupón más baja jamás planteada por Altice France bajo la propiedad de Altice Europe y de los accionistas anteriores. El ahorro anual total de intereses pro forma para esta transacción es de aproximadamente 65 millones de euros”, afirmó Altice en el comunicado.

“Esta transacción de refinanciación demuestra el compromiso de Altice Europe de administrar proactivamente sus pasivos en toda su estructura de capital, mejorando su calendario de vencimientos y reduciendo su costo anual de intereses en efectivo. El fuerte apoyo continuo de los mercados de capital de deuda y la mejora del rendimiento operativo nos permitieron aumentar esta refinanciación a la vez que fijaban un precio en un nivel bajo récord para Altice France”, aseguró Malo Corbin, Director Financiero de Altice.