Infraestructura de pagos digitales en México con el reto de modernizarse ante el Mundial 2026

A menos de 100 días del silbatazo inicial, en cuestión de pagos, México aún no está listo para el Mundial o, dicho de otro modo, tiene el potencial de prepararse mucho más.

“El sistema de pagos en México funciona: existe una red de pagos, tenemos tarjetas de crédito, débito, SPEI, todo está ahí”, cuenta Fabricio Moreno, “lo que pasa es que estamos acostumbrados a un tipo de experiencia y a un tipo de mercado que hace años le falta un poco de innovación”, advierte, no obstante, el country manager de Adyen en México en entrevista con DPL News.

Precisamente esa, la existencia de una única red de pagos con tarjeta, fue la primera barrera a la competencia detectada por la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en su dictamen preliminar sobre el mercado de procesamiento de pagos con tarjeta de 2020.

“El mundo de los pagos ha cambiado muchísimo, muy rápido y, en este momento, México se quedó atrás”, asevera el ejecutivo brasileño. Originaria de Amsterdam, Adyen se volvió una compañía pública y global. Es, lo que se conoce en el argot de la industria, un adquirente internacional. Moreno, brasileño con cuatro años en México, la define como una empresa glocal.

Moreno detalla que la razón de que algunos avances no se implementan en México todavía es porque de la manera que se construyó todo el ecosistema de pagos es distinta que a como se hizo en otros lugares del mundo. Y como los bancos son dueños de las cámaras de compensación, tienen el poder de controlar muchas cosas y es una situación muy cómoda, afirma.

El ejecutivo detalla que las cámaras de compensación controlan el mercado y tienen el poder de decir que, si quieren procesar marcas como Visa o Mastercard, tienen que implementar tal o cual tipo de tecnología. Moreno explica que, en otros mercados, donde las marcas fungen como administradores de red, pueden hacer un mandato que estipule que, por ejemplo, hacia tal fecha tienen que implementar la tokenización.

Además, el de los pagos digitales o con tarjeta es un mercado donde participan muchos jugadores: emisores, marcas, cámaras de compensación, agregadores, adquirentes, así como los proveedores tecnológicos que participan a lo largo de todo el proceso. “Cuanto más complejo por detrás, hay más puntos de fricción, más puntos posibles de fallas”, asienta el ejecutivo.

De acuerdo con el Retail Report 2025 de Adyen, 74% de los negocios señala que la desconexión entre pagos en línea y físicos dificulta la conciliación financiera, y sólo el cuarto restante (24%) ya opera con comercio unificado, que, de acuerdo con la empresa, permite centralizar el inventario, los pagos y los canales de venta.

Respecto a la numeralia, los pronósticos son prácticamente unánimes: se estima que vengan más de 5.5 millones de visitantes extranjeros y dejen una derrama económica de más de 3,000 millones de dólares durante el mes que dura el Mundial. La industria prevé que esto genere picos de demanda en zonas específicas —especialmente en las zonas aledañas a los estadios en las ciudades sede— en horarios delimitados, antes y después de los partidos, y que estos flujos atípicos de turistas generen volúmenes transaccionales que superen la capacidad de los sistemas diseñados para escenarios más estables.

El dilema del fraude

Es necesario revisar uno de los puntos más críticos de las finanzas digitales: México es uno de los países con mayor prevalencia de fraude en América Latina. De acuerdo con la empresa de ciberseguridad Sumsub, los fraudes digitales crecieron a triple dígito (149%) en un año, entre el primer trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2025. “Si vamos al e-commerce, tiene toda la parte de fraude, que puede complicarlo aún más; sabemos que México tiene toda esta complejidad”, cuenta Moreno.

Desde luego que esto no ha dejado inmóvil a las empresas: el propio reporte de Adyen revela que más de una tercera parte (35%) ya utiliza Inteligencia Artificial para prevenir transacciones fraudulentas en México.

Adyen pone especial énfasis en la urgencia de contar con capacidades de detección de fraude en tiempo real en aras de satisfacer las demandas del turismo internacional, pero, sobre todo, protegerse ante las pérdidas.

“Los sistemas de fraude normalmente están basados en información a la que estás acostumbrado, son patrones, un comportamiento esperado, pero si el comportamiento de la tienda y de los visitantes va a cambiar, ahí estás ciego”, advierte el ejecutivo.

“Estás acostumbrado a que a tu tienda va una cantidad de gente que paga de una manera y de repente viene el doble, el triple de gente, que pagó de otras maneras; eso complica mucho el sistema de fraude”, complementa.

Para Toku, una empresa chilena de software de gestión de pagos y cobranza, durante el Mundial el reto no sólo será habilitar el pago digital, sino sostener la tasa de autorización en picos de demanda y reaccionar a tiempo para evitar rechazos. De ahí que su country manager en México, Bernardo Prum, considere que el torneo funcionará como un diagnóstico para la infraestructura financiera del país.

Las preferencias de los clientes y los pagos

Según el Retail Report 2025, el 39% de los viajeros prefiere las wallets —como Apple Pay o Google Pay— como método de pago y una cuarta parte (26%) prefiere pagar en su moneda local.

Según Adyen, la participación internacional hoy representa alrededor del 5% de las transacciones totales del país, pero por monto es cercano al 14%. Moreno explica que esto se debe a que los extranjeros gastan en promedio tres veces más que los mexicanos y también dan mayores propinas.

“Es sólo un mes o algunos días de Mundial, pero tiene la capacidad de procesar muchas transacciones. Entonces, es mucha oportunidad para todos y, si no están preparados, pueden dejar ese dinero en la mesa”, advierte.

Visto en números: en México hay poco más de 6.5 millones de terminales punto de venta (TPV). En el país se jugarán 13 partidos del Mundial, sólo 12.5% del total. Cinco se disputarán en la Ciudad de México, 4 en Guadalajara y 4 en Monterrey. Esas tres entidades se encuentran entre las cuatro con mayor número de TPV, tanto bancarias como de agregadores y adquirentes no bancarios. En conjunto, se trata de las tres zonas metropolitanas más grandes del país (el otro es el Estado de México, que circunda a la Ciudad y juntos forman la Zona Metropolitana del Valle de México). Sin embargo, la hipótesis es que los turistas no sólo acudan a las ciudades sede de los partidos, sino que, durante el mes que dure el torneo se desplacen a otras zonas, tanto aledañas como turísticas, en los intervalos entre partidos.

Por ello, la compañía neerlandesa urge a actualizar la infraestructura de pagos y a invertir en tecnología antifraude. Moreno dice que el mensaje es general, para todos, aunque lleva una dedicatoria especial a los negocios de sectores como hospitalidad, retail, alimentos, entretenimiento y movilidad, y de todos los tamaños, desde las grandes multinacionales —en las que se enfoca Adyen— hasta las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Recientemente, la Secretaría de Economía (SE) diagnosticó que hay 3.2 millones de mipymes que no aceptan pagos digitales y anunció un plan gradual desarrollado con Visa —patrocinador oficial del Mundial— para digitalizarlas hacia el final del sexenio, que, según dijo, se desplegará en tres fases y en el que también participarán BBVA, Getnet y Global Payments.

De acuerdo con el reporte de Hospitalidad y Viajes 2025 de Adyen, 69% de los hoteles mexicanos ya aceptan billeteras digitales y más de la mitad (55%) permite a sus huéspedes pagar en su moneda de origen, lo cual es posible gracias a herramientas como precios en múltiples divisas (MCP) o la conversión dinámica de divisas (DCC).

La solución es clara: la redundancia, tener la mayor cobertura posible para no dejar de recibir dinero. La apelación de Moreno es directa: “¿Tú crees que tienes la mejor tecnología, tienes el mejor sistema, estás preparado para recibir tarjetas de diversas marcas?”, y con esto se refiere no sólo a las dos principales, Visa y Mastercard, sino también a algunas que son populares en otras partes del mundo, como Discover o China UnionPay. ¿Estás preparado tecnológicamente para procesar las billeteras? Google Pay o ApplePay, en cualquiera de sus variantes, ya sea desde un celular, un reloj o un anillo.

De acuerdo con la edición 2026 del Retail Report de Adyen, menos de la mitad (40%) de negocios encuestados que aceptan pagos con tarjeta y billeteras digitales acepta pagos internacionales, una señal de alarma si se considera que los visitantes esperan pagar con el mismo método que en sus países de origen.

Los pagos contactless se vislumbra como la opción más factible, ya que tan sólo se necesita una terminal habilitada con NFC para aceptarlo o, en su defecto, desde un celular, y así se podrían aceptar todos los métodos de pago enunciados anteriormente, incluidas las tarjetas físicas, tanto de crédito como de débito. Y un porcentaje similar (44%) reporta contar con TPVs móviles. Aunque quizás un dato esperanzador es que poco más de una quinta parte planea aceptar métodos de pago internacionales (22%) e introducir TPVs móviles (21%) en el corto plazo.

Si bien, como acaba de compartir recientemente, Visa identificó un aumento de la penetración de los pagos sin contacto del 2% en 2024 a más del 25% en 2026, aún persiste una gran brecha frente a la penetración regional (70%), lo que exhibe la urgencia de renovar el parque de terminales para atender no sólo la demanda de los extranjeros, sino también la de los mexicanos. Una de las ventajas de esto es que, al igual que lo que se prevé que ocurra con la obra pública, esta infraestructura moderna se quede para el beneficio de los mexicanos.

“Representa una oportunidad valiosa para el país. Modernizar pagos, integrar IA y operar con comercio unificado no sólo impactará la experiencia de los turistas durante el evento, sino que dejará un legado permanente en la competitividad del comercio mexicano”, apunta Moreno.

Esa también es la premisa de The Common Sense Project: su principal promotor, Jorge Ortiz, también fundador de la Asociación Fintech México, cuestiona quiénes van a gastar más: si los 3 millones de turistas o los 130 millones de mexicanos. Y lo que propone es que todas las marcas —como refresqueras o cerveceras— que realicen dinámicas alrededor del Mundial condicionen la entrega de los premios al pago digital bajo el lema “Mundial se paga digital”.

Moreno incluso se refiere a la conectividad, ya que asegura es una infraestructura que también puede comprometer las transacciones. Las terminales traen incorporada la señal móvil y él habla de una tecnología que permita cambiar la señal en caso de que la red no esté disponible, ya sea entre distintas generaciones (3G, 4G, 5G), operadores e, incluso, tipos, de móvil a fija (Wi-Fi), por ejemplo.

En los albores de 2026, Moreno reafirma su posición. “El mensaje es claro: cerrar puntos básicos antes de junio de 2026”, concluye.