Telefónica, a través de Telefónica Europe, lanzó una oferta de recompra de bonos híbridos, que estará abierta hasta el 19 de enero. El objetivo de la compañía es “gestionar de forma proactiva la base de capital híbrido del oferente”. Las ofertas brindan al bonista la opción de sustituir sus bonos por bonos nuevos con anterioridad a la primera fecha de amortización de estos.
La propuesta formal, según comunicó la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, es la invitación de recompras en efectivo para tenedores de bonos con vencimiento en 2026, 2027 y 2028.
Como se observa en el cuadro, el valor de recompra será de 105,550 por cada 100,000 euros de importe nominal en el caso de 2026; de 99,600 euros por cada 100,000 euros de importe nominal en 2027; y a determinar el próximo 20 de enero en el caso de 2028.
Calendario orientativo
Telefónica Emisiones informó que tiene la intención de realizar unas nuevas emisiones de obligaciones perpetuas subordinadas, cada una con la garantía subordinada del garante.