Kerry Baker, Analista, Ookla

Los operadores de telecomunicaciones de los países latinoamericanos (LatAm) se enfrentan a retos comunes en toda la región. Entre ellos se encuentran las barreras geográficas y las disparidades económicas que dificultan el despliegue. Además, estas barreras contribuyen directamente a la llamada “brecha digital”, típicamente descrita como una condición urbana versus rural. No se trata de un problema exclusivo de Latinoamérica, sino que la mayoría de los países y gobiernos del mundo se enfrentan a él.

Garantizar únicamente el acceso a la banda ancha no es suficiente. Los consumidores están desatendidos por conexiones a Internet lentas y poco fiables. Muchos países de América Latina avanzan con paso firme hacia la conectividad de banda ancha de alta velocidad a gran escala.

El ‘Análisis del Índice de Desarrollo de Fibra 2024’ de la Asociación Mundial de la Banda Ancha (WBBA) destaca el papel fundamental de la conectividad de la banda ancha en el desarrollo socioeconómico. Las redes de banda ancha impulsan el crecimiento económico al impulsar las tecnologías de la información y la comunicación en todos los sectores, contribuyendo significativamente al PIB y al empleo. Además, la banda ancha permite la digitalización de diversas industrias, como la manufactura, la sanidad y la educación, lo que se traduce en un aumento de la productividad, la eficiencia y el éxito empresarial. El Banco Mundial cita estudios según los cuales, cuando se dispone de un Internet rápido, el empleo aumenta un 13% y las empresas casi cuadruplican sus exportaciones.

Los beneficios sociales de la banda ancha son igualmente importantes. En educación, proporciona acceso a mejores materiales didácticos y facilita la comunicación entre alumnos y profesores, especialmente en situaciones de aprendizaje a distancia. Otros beneficios sociales son el trabajo en remoto, los servicios de telemedicina y la banca en línea para poblaciones desatendidas. Estos beneficios, aunque difíciles de cuantificar, son cruciales para el bienestar de la sociedad.

Debido a las numerosas ventajas que proporciona -incluido el acceso a la información, las oportunidades económicas, la educación, la sanidad y el ocio-, la conectividad significativa, caracterizada por un acceso de banda ancha fiable y de alta calidad, se reconoce cada vez más como un derecho humano fundamental.

En América Latina y Europa, y en muchas regiones de todo el mundo, algunos países están desplegando rápidamente fibra y 5G y emergiendo como líderes digitales, mientras que otros se están quedando atrás. Esta disparidad existe en ambas regiones. Por ejemplo, Europa ha incorporado la cobertura universal de banda ancha gigabit para 2030 como un pilar fundamental de su estrategia industrial a favor del crecimiento con el fin de impulsar la competitividad de la región y diferenciarla a través de una infraestructura única.  Un enfoque común en Latinoamérica y Europa es el desarrollo de redes neutrales como herramienta para ampliar la cobertura de banda ancha y fomentar la competencia. Por ejemplo, en México, la Red Compartida es una red inalámbrica nacional exclusivamente mayorista. Y en España, el desarrollo de redes neutrales a través de empresas como Lyntia y MásMóvil, que operan redes de fibra utilizadas por múltiples operadores.

Este artículo examina el estado de la conectividad fija y móvil a alto nivel de una selección de países de Latinoamérica que suelen tener grandes poblaciones, así como de España (anfitrión del Digital Summit LatAm 2025 que se celebrará en Madrid a finales de febrero).

Las fuentes de datos son: (1) Ookla^Ⓡ datos móviles de Speedtest^Ⓡ, incluido el Índice Global Speedtest de 152 países, y Speedtest Intelligence^Ⓡ; y, (2) el Índice de Desarrollo de la Fibra (FDI) es una colaboración entre Ookla, la WBBA y Omdia que compara el desarrollo y el rendimiento de la fibra en 93 países.

Conectividad fija

La clasificación actual del Índice Global de Speedtest (enero de 2025) de países basada en la mediana de las velocidades de descarga para conectividad fija incluye a muchos de los países de Latinoamérica entre una selección de países de otras regiones. Se observan tres categorías. Los países más avanzados, incluido Chile, donde el rendimiento de la fibra óptica ya es sólido, superan con creces los 200 megabits por segundo (Mbps) de velocidad mediana de descarga. El segundo grupo se sitúa claramente por encima de los 100 Mbps de velocidad mediana de descarga en los lugares en los que se ha desplegado la fibra. Por su parte, el último grupo suele estar por debajo de los 100 Mbps, tarda más en arrancar y aún no ofrece el rendimiento posible con la fibra.

La velocidad es fácil de entender, pero sólo importa de verdad cuando se tiene acceso a una red que la ofrezca. Las altas velocidades en una red con disponibilidad limitada probablemente no sean tan beneficiosas como las velocidades medianas en una red ampliamente disponible. La FDI utilizó la penetración de la fibra hasta el hogar (FTTH) como medida para determinar la amplitud del despliegue de la fibra.

Tendencias al alza

El gráfico anterior muestra el despliegue y velocidad de fibra entre 2020 y 2024 en una selección de países con mayor población (no todos los de Latinoamérica, para mantener la inteligibilidad visual), el porcentaje de penetración de FTTH (en el eje horizontal) y la velocidad media de descarga de la conexión de fibra en Mbps (en el eje vertical). La penetración de FTTH es el número de abonados a FTTH dividido por el número total de hogares.

La evolución constante de un año a otro es evidente en todos los países (FTTH se desplaza hacia la derecha), siendo Brasil, Chile y México los que más avanzan. Sin embargo, ninguno de estos seis grandes países latinoamericanos se acercó al 50% de penetración de FTTH, y mucho menos se acercó a España.

La velocidad de descarga también ha progresado, aunque a ritmos diferentes. Las mismas tres categorías identificadas al principio son evidentes: Chile y España en la parte superior; Brasil, Perú y Colombia en la media, y Argentina y México en la inferior. El aumento del rendimiento de Chile es especialmente encomiable, pasando de 55,42 Mbps en 2020 a 263,89 en 2024. Por otro lado, México, con 76,85 Mbps en 2024, aún no se sitúa donde estaba España, con 84,80 Mbps, en 2020. En resumen, en esta selección, el rendimiento de la velocidad presenta una mezcla de éxitos y oportunidades.

Excluyendo a España, sólo Chile y Brasil mejoraron tanto en el eje FTTH como en el de velocidad. México amplió el acceso FTTH, pero su velocidad quedó rezagada. En la otra dirección, Perú y Colombia presentaron un despliegue limitado de FTTH, pero es rápido donde está disponible. Argentina quedó rezagada en ambas métricas.

Es importante tener en cuenta que las velocidades citadas aquí son velocidades medianas. La mediana es el punto medio, lo que significa que la mitad de las velocidades eran más lentas (y, por supuesto, la otra mitad más rápidas). Esto es importante para los reguladores que imponen objetivos mínimos de rendimiento, a menudo en el contexto de la reducción de la brecha digital. Por ejemplo, en los objetivos de la Unión Europea (UE) de su política sobre la Sociedad del Gigabit y la Década Digital:

Broadband Europe promueve la estrategia de la Comisión sobre conectividad para una sociedad europea del Gigabit de aquí a 2025, así como la visión establecida por la Década Digital para la transformación digital de Europa de aquí a 2030, con el fin de conectar a los ciudadanos y las empresas europeas con redes de muy alta capacidad que permitan ofrecer productos, servicios y aplicaciones innovadores a todos los ciudadanos y empresas de la UE.

Esta visión de la Sociedad del Gigabit para 2025 se basa en tres objetivos estratégicos principales:

• Conectividad Gigabit para todos los principales motores socioeconómicos;
• cobertura 5G ininterrumpida para todas las zonas urbanas y las principales vías de transporte terrestre;
• acceso a una conectividad de al menos 100 Mbps para todos los hogares europeos.

La ambición de la Década Digital es que para 2030:

• todos los hogares europeos están cubiertos por una red Gigabit;
• todas las zonas pobladas estén cubiertas por 5G.

Fuente: Apoyo al despliegue de la banda ancha | Forjar el futuro digital de Europa

Los dos últimos puntos sugieren un futuro con un servicio fijo de 1.000 Mbps o 1 Gigabit por segundo (Gbps). Por cierto, el regulador brasileño Anatel también tiene un objetivo de Gigabit para la velocidad de conectividad fija. Y, para las redes móviles en 2030, en la cúspide del 6G, el 5G será omnipresente del mismo modo que lo es hoy el 4G. En este sentido, la siguiente sección examina el 4G y el 5G en este mismo grupo de países.

Conectividad móvil

El móvil es el principal método de acceso a Internet para muchas personas en Latinoamérica, y a veces el único. El 4G puede proporcionar un rendimiento mínimamente adecuado, con la ventaja de ser una tecnología madura y ampliamente desplegada. Las redes y los dispositivos 4G son abundantes.

Sin embargo, para ofrecer a los consumidores el mayor potencial de la tecnología inalámbrica y para que disfruten de los servicios y ventajas que conlleva el acceso a Internet de alta velocidad, el 5G es capaz mientras que el 4G no lo es. El rendimiento superior de 5G a 4G es competitivo con la banda ancha fija, y a veces puede llegar a los consumidores en zonas en las que las redes fijas podrían no llegar. Además, algunos consumidores toman una decisión económica porque solo pueden permitirse un método de acceso a Internet. En este caso, el móvil suele ganar al fijo (los dispositivos móviles también tienen la ventaja de poder generar un punto de acceso Wi-Fi, mientras que una conexión fija no puede convertirse en móvil).

Esta sección analizará dos métricas de “disponibilidad”, análogas a la penetración de FTTH, para ilustrar la accesibilidad del 5G. A continuación, al igual que con el rendimiento fijo anterior, se comparará el rendimiento de velocidad de 5G con el de 4G.

Lo que ve el teléfono

Generación de tecnología móvil, 2S 2024

La tabla anterior muestra la tecnología de red móvil vista por todos los dispositivos en un determinado país. No se trata de la cobertura ni de la cantidad de tráfico (carga útil) en una generación de tecnología determinada. Se trata más bien de la perspectiva de los dispositivos de las generaciones de tecnología de red (la “G”) disponibles para conectarse. En otras palabras, se trata de una visión democrática de las tecnologías inalámbricas disponibles: cada dispositivo vota. Nótese que un dispositivo 4G nunca verá una red 5G, mientras que un dispositivo 5G verá todas las generaciones de tecnología de red. Lo mismo ocurre con un dispositivo 3G o 2G: los dispositivos no son compatibles con generaciones de tecnología móvil posteriores. 

Podemos extraer fácilmente conclusiones del gráfico anterior sobre la disponibilidad relativa de “G” en cada país. España está más avanzada en el despliegue de 5G, Chile y Brasil se encuentran al principio, México acaba de empezar y Colombia y Argentina están en fase de pre-despliegue (quizá en pruebas).

Menos evidente es la velocidad para cambiar de una generación tecnológica a la siguiente. La base de dispositivos 4G es grande y tarda en actualizarse. La calidad de los dispositivos es mejor y sus costes son más elevados, lo que lleva a los consumidores a utilizar la tecnología más antigua durante más tiempo. En España, todos los operadores habían lanzado redes 5G en 2020, y gracias a las iniciativas impulsadas en el marco del Programa de Universalización de las Infraestructuras Digitales para la Cohesión (UNICO), la cobertura 5G se ha ampliado. La cobertura rural 5G, como en la mayoría de los países, sigue siendo un trabajo en curso para UNICO. Pero además, cinco años después del 5G, España sigue teniendo muchos dispositivos no 5G.

Por tanto, un aspecto clave, por obvio que sea, es que el dispositivo es fundamental para la experiencia. Este punto también es válido para las redes fijas. Por ejemplo, un viejo router Wi-Fi sería un cuello de botella de rendimiento en una conexión de fibra Gigabit. En cada nuevo dispositivo, los chipsets modernos y las tecnologías avanzadas, así como las bandas de espectro y las radios, se combinan para hacer realidad las capacidades potenciales de la red.

Lo que ve el teléfono 5G

Este gráfico ilustra, para los dispositivos 5G, el porcentaje de esos dispositivos 5G que pasan la mayor parte del tiempo conectados a una red 5G. Altamente correlacionada con la Disponibilidad en Dispositivos Activos de Servicio -España con más 5G y Argentina con menos 5G-, esta vista indica la intersección del despliegue de la red 5G y los dispositivos 5G.

Una vez más, no se trata de una visión de la cobertura, aunque sí sugiere el grado de alineación entre el despliegue (de la red) y la distribución (de los dispositivos). Retóricamente, ¿qué sentido tiene un dispositivo 5G sin una red 5G?

Pero hablemos de la cobertura. En términos profanos, la cobertura suele entenderse como geografía, y esta idea se refuerza con los mapas de redes. Las redes, en realidad, y sobre todo las nuevas, se despliegan donde vive más gente. Las economías de escala dictan que la cobertura de la red tiene que ver sobre todo con la población, no con la geografía.

Por ejemplo, Anatel anunció recientemente que Brasil había superado su objetivo de cobertura de 5G para 2027 en el 57,67% de la población – ahora cubre el 62,98% de la población. Con una precisión impresionante, la declaración de Anatel indica que la cobertura tiene que ver con las personas.

La noticia de Anatel también contenía la información de que las suscripciones 5G se habían duplicado en 2024. Comparando esto con los datos del gráfico de la serie temporal de disponibilidad de 5G, del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2024, la disponibilidad de 5G en Brasil pasó del 16,77% al 31,99%, es decir, casi se duplicó.

Ya hemos hablado de disponibilidad de red, dispositivos y cobertura. Es hora de pasar a lo que ha sido la característica principal del 5G desde antes de la versión 15 del 3GPP en la década anterior. Nos referimos, por supuesto, a la velocidad.

Velocidad 5G: verde significa ir rápido

Según los datos de usuarios de Speedtest en cada país durante el segundo semestre de 2024, no hay duda de que las velocidades 5G son más rápidas que las 4G. Y como acabamos de saber con la ampliación de la cobertura 5G de Brasil y el crecimiento de dispositivos y suscripciones, millones de usuarios de móviles brasileños están disfrutando de un rendimiento de velocidad móvil más de diez veces superior al de sus amigos 4G. La experiencia del usuario variará en cada país en función del proveedor de servicios móviles, entre otros factores.

La velocidad no es sólo la rapidez con la que un usuario individual experimenta la navegación o la descarga. La velocidad es representativa de la capacidad de la red. Además, la velocidad es el resultado de la capacidad (cantidad de espectro, tecnología, recuento/densidad de sites, backhaul) y la demanda del usuario (número de usuarios y, de nuevo, navegación o descarga o streaming). Así pues, cuando analizamos la velocidad 5G de Argentina, sabemos por la información anterior de este informe que se trata de un despliegue muy nuevo con muy pocos usuarios (lo que se denomina “descargado” en la jerga de las redes). En consecuencia, las velocidades de las redes más nuevas deben considerarse en este contexto, para no sobreestimar su potencial y promesa.

España ofrece un contrapeso razonable, aunque incluso una experiencia tres veces más rápida debería ser un estímulo para que un español se deshiciera de su teléfono 4G.

No esperar

Consideremos la conectividad significativa y la brecha digital. Se podría argumentar que, según las conclusiones de este análisis, la conectividad fija FTTH está infrautilizada y el servicio móvil 5G es incipiente hasta el punto de que ninguno de ellos ofrece una conectividad significativa. En este caso, la brecha digital, basada en algún objetivo aspiracional de acceso y rendimiento, podría significar la mayoría de las personas. Sin embargo, es probable que se repitan las experiencias de otros países. A medida que la penetración y la adopción maduren, acompañadas por el rendimiento, hasta un estado de conectividad significativa, habrá quienes corran el riesgo de quedarse fuera. Esta es la verdadera brecha digital.

La oportunidad es ésta: no esperar. Los programas y las iniciativas pueden abordar preventivamente las deficiencias sistémicas que de otro modo podrían producirse. Los errores y aciertos de otros pueden ser instructivos. Hay miles de millones de fondos públicos destinados a esta cuestión.

El objetivo de este artículo no es analizar las iniciativas de cada país en materia de brecha digital, sino identificar algunas referencias para profundizar en el tema:

• Como ejemplo de éxito preventivo fuera de Latinoamérica, la oficina de banda ancha del estado de Carolina del Sur abordó el problema de la brecha digital pronto y con rapidez, lo que se tradujo en una mayor adopción de la banda ancha en las zonas rurales que en las urbanas. ¡Una brecha invertida!
  • Cómo Carolina del Sur se asoció con Ookla para convertirse en líder de la banda ancha rural
• El regulador brasileño Anatel ha elaborado su Plan Estratégico 2023-2027, en el que establece objetivos y un marco de acción.
  • Encontrará otros programas en Brasil en esta lista exhaustiva Hacking the Gap – Brazil’s Path to Digital Inclusion (). En inglés
• Recientemente anunciado, Reduciendo la brecha digital: Ookla® y EFTS Group unen fuerzas para ayudar a transformar la conectividad en América Latina

Para obtener más información sobre los datos de Ookla y Speedtest Intelligence, póngase en contacto con nosotros.